Referenz: Daten-Exploration: Best Practices für AI-Wertelisten
Dieses Feature ist nur für Planning Agent-Kunden in den USA, Kanada und Europa verfügbar. Weitere Informationen zum Planning Agent erhalten Sie bei Ihrem Account Executive.
Effektive Wertelisten reduzieren die Zeit bis zu Erkenntnissen. Verwenden Sie die folgenden Vorgehensweisen, um Abfragen für Daten-Lookups oder komplexe Abweichungsaufgliederungen zu strukturieren
- Sie müssen klar und spezifisch sein. Verwenden Sie eine explizite Sprache, um Mehrdeutigkeiten zu vermeiden.Beispiel: „Zeigen Sie mir 6000 Ertrag nach Produktkategorie für Q1 2024 an.“
- Geben Sie Kontext an. Fügen Sie Details wie Konto, Zeit, Ebene, Version, Dimension oder Attribut hinzu, um genaue Antworten zu erhalten.Beispiel: „Anomalien in Prozentsatz der Bruttomarge für Nordamerika im Geschäftsjahr 2024 anhand von Daten des Arbeitsbudgets ermitteln“
- Verwenden Sie Schlüsselwörter als Filter. Verwenden Sie Wörter wie „nach“, „für“, „über“ und „zwischen“, um Granularität hinzuzufügen.Beispiel: „Vergleichen Sie Istzahlen mit Budget im Headcount für Betrieb zwischen Januar 2025 und Dezember 2025“.
- Stellen Sie Bildschirmkontext bereit. Um die Antwort zu verknüpfen, Referenz bestimmte Datenelemente, die entweder auf Ihrem Bildschirm sichtbar oder in Ihrem Modell verfügbar sind.Die folgenden Beispiele setzen voraus, dass das Konto „Operative Aufwendungen“ und die Dimension „Abteilung“ auf Ihrer Seite sichtbar sind:
- „Betriebsausgaben nach Abteilung für Q2 2025 zusammenfassen“
- „Welche Abteilung hatte im zweiten Quartal 2025 die höchsten Aufwendungen für Spesen und Export?“
- Verwenden Sie Konversationssprache. Formulieren Sie Ihre Wertelisten als Fragen und geben Sie sie in natürlicher Sprache ein.Beispiel: „Was sind die wichtigsten Ertrag für das Geschäftsjahr 2024?“
- Klären Sie Ihre Erwartungen. Fügen Sie Beschränkungen oder Parameter für zielgerichtete Antworten hinzu.Beispiel: „Listen Sie die drei Top-Regionen mit dem höchsten Ertrag im Geschäftsjahr 2024 auf.“
Kontextabhängige Anker einschließen
Um genaue Antworten zu erhalten und Mehrdeutigkeiten zu vermeiden, sollten Sie folgende Anker in Ihre Wertelisten aufnehmen:
- Konto: Verwenden Sie die exakten Namen oder Codes, z. B. „4100 Produktertrag“ oder „6100 Entgeltabrechnung“.
- Zeit: Geben Sie die Periode an, z. B. GJ 2024, Q3 oder Letzte 6 Monate.
- Ebenen oder Dimensionen: Definieren Sie den Bereich , z. B. Marketingabteilung oder Region Nordamerika.
- Version: Geben Sie an, ob Sie Istzahlen, Arbeitsbudget oder eine bestimmte Prognose anzeigen.
Allgemeine Wertelistentechniken anwenden
Wenden Sie die folgenden Techniken an, um die AI-Performance zu verbessern:
- Geben Sie das Format für die Antwortausgabe an. Beispiel: „Aufgliederung der Reisekosten nach Abteilung für Januar 2026 und Darstellung der Ergebnisse in einer Tabelle.“
- Verwenden Sie für Berechnungen die Option „Gedenkkette“. Wenn Sie eine komplexe Metrik abfragen, führen Sie den Agenten durch die einzelnen Schritte. Beispiel: „Berechnen Sie den Ertrag pro Headcount, indem Sie den Gesamtertrag nehmen und ihn durch den Abschließenden Headcount für die Vertriebsebene dividieren.“
Option "@ Erwähnung" verwenden
Um sicherzustellen, dass der Planning Agent das genaue Konto, die Ebene, die Zeit oder die Dimension identifiziert, die Sie analysieren möchten, verwenden Sie die Option @Erwähnung:
- Geben Sie in der Werteliste das Symbol „@“ ein, um ein Auswahlmenü anzuzeigen.
- Wählen Sie eine Elementart wie Konto, Ebene, Zeit oder eine bestimmte Dimension oder ein bestimmtes Attribut aus.
- Geben Sie den Elementnamen für den Agenten ein, um die ähnlichsten Übereinstimmungen aus Ihrem Modell auszufüllen.
- Wenn Sie Elemente mit ähnlichen Namen bearbeiten (Headcount, Abschließender Headcount, Mitarbeiterkapazität), wählen Sie einen bestimmten Wert aus der Liste aus, um den genauen Kontext anzugeben, der für eine genaue Antwort erforderlich ist.
Adaptive Planning-spezifische Techniken anwenden
- Für Konten oder Dimension , die Leerzeichen oder Sonderzeichen enthalten, schließen Sie die Namen in doppelte Anführungszeichen ein, um sie als einzelne Elemente zu identifizieren.Beispiel: Zeigen Sie Trends für "Gehalt und Löhne gesamt" nach "Kostenstelle" an.
- Verwenden Sie Schlüsselwörter wie „nach“, „für“, „über“ und „zwischen“ als Filter für Ihre Daten.Beispiel: Vergleichen Sie den Produkt- und Serviceertrag nach Abteilung nach Monat für Q1 2026.
- Um tiefer in die Daten einzusteigen, Referenz die "Leaf Ebene".Beispiel: Um automatisch die detailliertesten Daten anzuzeigen, die in Ihrer Hierarchie verfügbar sind, wählen Sie den Agenten "Aufgliederung nach Leaf Ebene" aus.
Verfeinern und interaktiv iterieren
Generative AI ist eine iterative Technologie. Wenn die erste Antwort nicht optimal ist, verfeinern Sie Ihren Ansatz:
- Iterieren, ohne abzubrechen: Wenn eine Antwort zu allgemein ist, fügen Sie ein bestimmtes Detail hinzu, z. B. eine bestimmte Region, und Wertelisten Sie erneut ab.
- Verifizieren anhand der „Source of Truth“: Bevor Sie von der AI generierte Zusammenfassungen und Diagramme in Präsentationen für Führungskräfte teilen, prüfen Sie deren Gültigkeit anhand Ihrer Standard-Matrixberichte.
- Für Genauigkeit aktualisieren: Wenn Sie gerade Daten in einem Tabellenblatt aktualisiert oder Berichtsparameter geändert haben, aktualisieren Ihren Browser. Der Planning Agent liefert die besten Vorschläge basierend auf Ihrer letzten aktualisieren.
Komplexität verwalten
- Der Agent kann Daten mithilfe mehrerer Dimensionen pivotieren, z. B. nach Kunde nach Monat nach Region. Nach dem Pivot der Daten mit zwei oder drei Dimensionen sind die Visualisierungs jedoch schwer zu lesen. Bei komplexen Anfragen sollten Sie sich auf die wirksamsten Treiber beschränken.
- Der Agent kann neue Metriken (die in Adaptive Planning nicht vorhanden sind) im laufenden Betrieb berechnen, z. B. „% des Ertrags“. Wenn die Berechnung komplex ist, benennen Sie die Konten explizit (anstelle von Akronymen oder Kurznamen), die der Agent verwenden soll.