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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Importieren Sie Konto-Mappings

Importieren Sie Konto-Mappings

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Frage

Wie kann ich Konto-Mappings hinzufügen und bearbeiten?

Antwort

Neues Konto-Mapping wird hinzugefügt

Wenn Sie nur ein oder zwei neue Mappings hinzufügen, können Sie diese manuell erstellen.
  1. Navigieren Sie zu
    "Integration > Importkonto-Mappings"
    .
  2. Klicken Sie auf "Mapping hinzufügen".
  3. Geben Sie im Bereich Mapping-Details den Namen des Importkontos ein. Der Importkontoname ist der Name des Kontos, das aus Ihrem Quellsystem stammt.
  4. Suchen Sie dann im Feld unten nach dem Konto, das Sie mappen möchten. Das von Ihnen ausgewählte Konto ist das Gemappte Konto (d. h. der Name Ihrer Konten in Adaptive).
  5. Klicken Sie auf "Akzeptieren" und "Speichern".

Wenn Sie viele neue Konto-Mappings hinzufügen, ist die Importoption am Schnellsten.

  1. Navigieren Sie zu
    "Integration > Importkonto-Mappings"
    .
  2. Klicken Sie rechts oben auf den Link Import Account Mapping.
  3. Klicken Sie auf den Link "Konto-Mappings" neben "Vorlage herunterladen".
  4. Öffnen Sie die Excel-Datei.
  5. Füllen Sie das zweite Register aus.
    • Importkonto = Kontoname aus Ihrem Quellsystem.
    • Gemapptes Konto = Kontoname in Adaptive.
  6. Speichern Sie die Datei und kehren Sie zum Adaptive-Bildschirm zurück.
  7. Klicken Sie neben Importdatei auf Durchsuchen.
    • Wählen Sie Ihre zuvor gespeicherte Datei aus und laden Sie die Vorlage hoch.
    • Wenn beim Hochladen Fehler angezeigt werden, klicken Sie auf den Link Jetzt anzeigen. Dadurch wird eine Excel-Datei mit einem Fehlerregister generiert, das auf Korrekturen überprüft werden kann.
  8. Denken Sie daran, zu speichern.

Bearbeiten eines vorhandenen Konto-Mappings

  1. Navigieren Sie zu
    "Integration > Importkonto-Mappings"
    .
  2. Klicken Sie auf das Konto, das Sie ändern möchten.
  3. Scrollen Sie im Feld rechts oder verwenden Sie die Suchfunktion, um das Konto zu finden, das Sie mappen möchten.
  4. Nachdem das neue Konto ausgewählt wurde, klicken Sie auf "Akzeptieren" und "Speichern".
Wenn Sie ein Konto-Mapping aktualisieren, hat dies keine Auswirkungen auf Ihre historischen Daten. Stattdessen werden alle Importe, die künftig ausgeführt werden, an das neu ausgewählte Konto weitergeleitet.

Löschen eines Konto-Mappings

  1. Navigieren Sie zu
    "Integration > Importkonto-Mappings"
    .
  2. Suchen Sie die Mappings, die Sie löschen möchten.
  3. Aktivieren Sie im Kontrollkästchen links das Mapping. Die Konto-Mapping-Position wird orange.
  4. Wählen Sie alle Mappings aus, die Sie löschen möchten, und klicken Sie dann auf "Speichern".
Klicken Sie auf die Löschfelder sehr rücksichtsvoll, da Sie ein Kontrollkästchen nicht deaktivieren können. Stattdessen müssen Sie die Seite verlassen und zurückkehren, um von vorne zu beginnen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie viele, viele Mappings löschen. Wenn Sie viele Mappings löschen müssen, sollten Sie sie in Batches löschen.