Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Externes NetSuite-System für Drillthroughs einrichten

Externes NetSuite-System für Drillthroughs einrichten

Sie können ein externes System einrichten und es mit einem Mapping-Profil in einem Planning-Daten-Loader verknüpfen, um Drillthroughs von zu ermöglichen
Adaptive Planning
 -Tabellenblatt- und -Berichtsdaten in NetSuite. Wenn ein Benutzer auf einen Drillthrough-Link klickt,
Adaptive Planning
 stellt eine Verbindung zum System her und zeigt die den Daten zugrunde liegenden Transaktionen an.
Die Verknüpfung eines Mapping-Profils mit einem externen System ist optional. Richten Sie nur eins ein, um Drillthrough von zu ermöglichen
Adaptive Planning
 zu NetSuite
Externe NetSuite-Systeme unterstützen nur Drills auf Leaf-Ebenen, nicht auf Rollup-Ebenen. NetSuite Basic unterstützt Drills auf Rollup-Ebenen.

Prerequisites

  • Erforderliche Berechtigungen: Integration, Datendesigner
  • Vergewissern Sie sich, dass Sie Zugriff auf NetSuite-Datenquellen in Ihrer Instanz haben.
  • Vergewissern Sie sich, dass Sie NetSuite-Zugangsdaten für die Token-basierte Authentifizierung erstellt haben.
  • Wenn Sie eine neue Datenquelle speziell für Drills erstellen, notieren Sie sich die NetSuite-Spalten, die Sie mit den Daten in mappen möchten
    Adaptive Planning
     .
  • Drills sind nur für die NetSuite-Standarddimensionen (Kategorien) "Account", "Level", "Customer", "Item" und "Departement" zulässig.

Navigation

Wechseln Sie zu „Navigationsmenü > Integration > Integrationsdesign“

Grundlegende Schritte

  1. Erstellen Sie ein externes System und geben Sie ihm einen Namen.
  2. Richten Sie die Einstellungen für das externe System so ein
    Adaptive Planning
     kann eine Verbindung herstellen und wissen, welche Konten und/oder Zugangsdaten verwendet werden sollen.
  3. Richten Sie Mappings mit externen Dimensionen ein, um zu bestimmen, wie Dimensionen im externen System mit den Dimensionen in gemappt werden
    Adaptive Planning
    .
  4. Konfigurieren Sie Tupel-SQL-Spalten, wenn mehrere externe Spalten mit einer einzigen Spalte gemappt sind
    Adaptive Planning
     -Dimension
Best Practice: Konfigurieren Sie ein externes System für NetSuite, bevor Sie einen Planning-Loader für die Datenquelle konfigurieren. Nachdem Sie das externe System erstellt haben, müssen Sie zur NetSuite-Datenquelle zurückkehren, um das Drillthrough-Setup abzuschließen.
Wenn Sie Daten aus NetSuite importieren und auch den Drillthrough zu NetSuite basierend auf den Standardkategorien "Account", "Time Period", "Subsidiary", "Departement", "Class", "Location", "Item" und "Customer" konfigurieren möchten, müssen Sie die internen NetSuite-IDs für jede dieser Dimensionen als Teil Ihrer Spalten- und Daten-Mapping-Schritte im Planning-Daten-Loader konfigurieren.

Externes System erstellen:

  1. Erweitern Sie
    Externe Systeme
     im Bereich
    Komponentenbibliothek
     rechts.
  2. Klicken Sie auf
    Neues externes System erstellen
    .
  3. Geben Sie im Dialogfeld
    Neu erstellen
     einen Namen ein und klicken Sie auf
    Erstellen
    .

Einstellungen für externes NetSuite-System einrichten:

  1. Wählen Sie das
    Externe Quellsystem
     auf dem Register
    Externe Systemeinstellungen
    . Wählen Sie
    NetSuite
     und geben Sie die in NetSuite verwendete Konto-ID ein.
  2. Wählen Sie
    Externe Dimensionen
    , um eine Liste der externen Systemdimensionen und Drillthrough-Parameternamen anzuzeigen.

Einstellungen für externe NetSuite-Dimensionen einrichten

  1. Klicken Sie auf das Register
    Mapping mit externer Dimension
    .
  2. Doppelklicken Sie auf eine
    Planning-Dimension
    . Wählen Sie im Dialogfeld eine externe Dimension aus, mit der diese Dimension gemappt werden soll. Klicken Sie auf
    Anwenden
    .
  3. Ein grünes Statushäkchen zeigt an, dass die Planning-Dimension mit mindestens einer externen Dimension erfolgreich gemappt wurde. Klicken Sie auf
    Speichern
    .

Mappings mit externen Dimensionen

Mappings mit externen Dimensionen helfen beim Mapping von zwei oder mehr Dimensionen aus einem externen System mit einer einzelnen Planning-Dimension für einen Drillthrough.
  1. Wählen Sie ein in der Komponentenbibliothek aufgelistetes externes System, um zusätzliche externe Dimensionen mit einer einzelnen Planning-Dimension zu mappen.
  2. Wählen Sie das Register
    Mapping mit externer Dimension
     und doppelklicken Sie auf eine Planning-Dimension, um den Mapping-Editor zu starten.
  3. Wählen Sie externe Dimensionen aus. Die ausgewählten Dimensionen werden an den Anfang der Liste verschoben und möglicherweise erst angezeigt, wenn Sie nach oben scrollen.
  4. (Optional) Verschieben Sie die ausgewählten Dimensionen, die nach oben verschoben wurden, per Drag-and-Drop an neue Positionen. Stellen Sie sicher, dass die Reihenfolge, die Sie konfigurieren, mit der Reihenfolge übereinstimmt, in der sie voraussichtlich aus NetSuite geladen werden.
  5. Geben Sie im Mapping-Editor ein Trennzeichen ein. Ein Trennzeichen ist erforderlich, wenn mehrere externe Dimensionen ausgewählt werden.
  6. Trennzeichen dürfen eine Länge von fünf Zeichen nicht überschreiten und nicht mit Zeichen übereinstimmen, die in einem Dimensionswert verwendet werden (Istzahlen-Werte in den später beschriebenen gemappten Tupel-Spalten). Klicken Sie auf
    Anwenden
    .
  7. Zeigen Sie die Spalte "Externe Dimension(en)" an, um zu prüfen, ob mehrere externe Dimensionen einer einzelnen Planning-Dimension zugeordnet sind.
  8. Klicken Sie im Bereich "Aktionen" auf
    Speichern
    , nachdem Sie das Mapping der Planning-Dimensionen mit den externen Dimensionen abgeschlossen haben.

Tupel-SQL-Spalten für NetSuite konfigurieren

Wenn Sie mehrere Spalten aus NetSuite mit einer einzelnen Dimension in Planning mappen, müssen Sie eine Tupel-SQL-Spalte in der Staging-Tabelle erstellen, die Sie im Planning-Loader verfügbar machen möchten.
Wenn Sie keine Daten aus mehreren NetSuite-Spalten in derselben Planning-Dimension benötigen, müssen Sie keine Tupel-SQL-Spalte in der Datenquelle erstellen.
Wenn Sie eine vorhandene NetSuite-Datenquelle wiederverwenden möchten, um Drillthrough zu ermöglichen, und Sie mehrere NetSuite-Spalten in eine einzelne Planning-Dimension bringen müssen, müssen Sie dieses Mapping mit Tupel-SQL-Spalten wiederholen. Konfigurieren Sie Ihre Loader neu, um sicherzustellen, dass die Integrationsaufgabe gültig sein kann. Nehmen Sie diese Arten von Änderungen in einer Testumgebung vor und validieren Sie die Änderungen, bevor Sie sie in einem Produktionssystem bereitstellen.
Alle folgenden Schritte müssen ausgeführt werden, um die Tupel-SQL-Spalte für den Drillthrough zu konfigurieren. Führen Sie sie nur aus, wenn Sie einen Datenimport aus mehreren NetSuite-Spalten in eine einzige Planning-Dimension benötigen.
Damit
Adaptive Planning
 Um die verschiedenen Datenelemente in die NetSuite-Quellkategorien zu parsen, müssen Sie angeben, welche NetSuite-Quellspalten zu einer einzigen Spalte kombiniert werden sollen, bevor diese Daten in Planning importiert werden.
Die Reihenfolge, in der die verschiedenen NetSuite-Spalten kombiniert werden, und das angegebene Trennzeichen sollten mit der Art übereinstimmen, in der Viele-zu-Eins-Spalten-Mappings im externen NetSuite-System angegeben sind.
Indem Sie die einzelnen NetSuite-Spalten und die ihnen zugrunde liegenden NetSuite-Kategorien angeben,
Adaptive Planning
 erstellt Drillthrough-URLs im Planning-Tabellenblatt.
Bevor Sie eine Tupel-SQL-Spalte erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie das Viele-zu-Eins-Spalten-Mapping im externen NetSuite-System konfiguriert haben.
  1. Wählen Sie Ihre NetSuite-Datenquelle in der
    Komponentenbibliothek
    .
  2. Wählen Sie im Bereich "Datenkomponenten" auf der linken Seite die Tabelle aus, für die Sie den Drillthrough aktivieren möchten.
  3. Die Tabelle rückt im Staging-Bereich in den Fokus. Erweitern Sie den Ordner für benutzerdefinierte Spalten in "Datenkomponenten".
  4. Ziehen Sie eine Tupel-SQL-Spalte in den Staging-Bereich. Diese Spalte ist verfügbar, wenn mindestens ein Tupel-Mapping in einem externen System definiert ist.
  5. Fügen Sie einen Namen hinzu, wählen Sie ein zuvor konfiguriertes externes System und dann die Planning-Dimension, die dem im vorherigen Abschnitt durchgeführten Mapping mit externer Dimension entspricht.
  6. Wählen Sie das Register "Mappings" aus.
  7. Mappen Sie für jede der externen Dimensionen die entsprechende Tabellenspalte.
  8. Wählen Sie
    Anwenden
    .
  9. Wählen Sie im Bereich "Aktionen"
    Speichern
    .