Daten exportieren
Mit
Integration > Daten exportieren
können Sie Kontowerte aus der aktuell ausgewählten Version in eine CSV-Datei exportieren, die in Microsoft ExcelTM
geöffnet werden kann. Sie ähnelt in vielerlei Hinsicht einer Download- oder einer Druckversion eines Standardtabellenblatts. Diese Seite exportiert alle angegebenen Konten und deren Werte. Optional werden Konten mit externen Kontocodes und Ebenennamen gemappt, z. B. mit denen, die beim Importangezeigt wurden.Wenn Ihr Unternehmen über die Option NetSuite-Integrationverfügt, können Sie auf dieser Seite auch eine Budgetversion aus exportieren
Adaptive Planning
in NetSuite. Um Ihre Daten zu exportieren, wählen Sie eine der vier Optionssätze und dann
Exportieren
. Die Werte einzelner Splits werden beim Export aggregiert.Sie können auch den benutzerdefinierten Cloud-Loader in Integration verwenden, um in externe, cloudbasierte Systeme zu exportieren.
- Format
- In diesem Abschnitt können Sie wählen, wie die Konten und Ebenen in der Exportdatei gekennzeichnet werden sollen. Wählen SieBearbeitenneben "Format", um die Optionen anzuzeigen.Informationen zum Festlegen von externen Exportnamen finden Sie in den Abschnitten "Exportkonto-Mappings" und "Exportebenen-Mappings".
- Adaptive Account Names and Codes: Diese Option kennzeichnet die exportierten Daten mit den Kontonamen und Ebenennamen ausAdaptive Planning.
- Externe Kontocodes: Diese Option kennzeichnet die exportierten Daten mit den Kontocodes und Ebenennamen, die inExportkonto-MappingsundExportebenen-Mappingsfestgelegt wurden. Externe Kontocodes sind beim Import sehr hilfreichAdaptive Planning-Daten in andere Systeme, die unterschiedliche Konto- oder Ebenen-Mappings erfordern. Wenn ein Konto oder eine Ebene kein Export-Mapping hat, wird das Konto oder die Ebene standardmäßig vom Export ausgeschlossen. Sie können alle Konten und Ebenen einschließen, indem SieNicht gemappte Elemente einschließenwählen, um nicht gemappten Elementen mit den Namen zu kennzeichnen, die sie in habenAdaptive Planning.
- Filtern
- Wählen SieBearbeiten, um die Konten, Ebenen und den Zeitbereich anzugeben, die in die exportierten Daten aufgenommen werden sollen. Alle Daten werden exportiert, sofern nicht anders angegeben.
- Konten: Dieser Abschnitt zeigt eine Liste aller Konten an (Hauptbuch, benutzerdefiniert, Metrik, modelliert, Cube, Annahmen und Wechselkurse), die im Modell vorhanden sind. Sie können mit der Strg- oder Umschalttaste bestimmte Kontenauswahlen oder Kontenbereiche angeben, die in den Export aufgenommen werden sollen. Sie können die Strg- und Umschalttaste innerhalb der Spalte "Name" verwenden und dann mit einem Rechtsklick-Kontextmenü mehrere Elemente gleichzeitig auswählen bzw. deren Auswahl aufheben. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein ausgewähltes übergeordnetes Element klicken, können Sie über das Kontextmenü dessen untergeordneten Elemente auswählen oder deren Auswahl aufheben. Wenn Sie Konten auswählen, die unterschiedliche Zeitschichten verwenden, wie z. B. Monat und Quartal, wird für den Export die höhere der beiden Schichten verwendet (z. B. Quartal).
- Ebenen: In diesem Abschnitt werden alle Ebenen aufgelistet, auf die Sie zugreifen können. Sie können mit der Strg- oder Umschalttaste bestimmte Kontenauswahlen oder Kontenbereiche angeben, die in den Export aufgenommen werden sollen. Sie können die Strg- und Umschalttaste innerhalb der Spalte "Name" verwenden und dann mit einem Rechtsklick-Kontextmenü mehrere Elemente gleichzeitig auswählen bzw. deren Auswahl aufheben. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein ausgewähltes übergeordnetes Element klicken, können Sie über das Kontextmenü dessen untergeordneten Elemente auswählen oder deren Auswahl aufheben.
- Zeitbereich: Sie können die einzuschließenden Zeitperioden mithilfe der Dropdown-Auswahlen "Von" und "Bis" auswählen. Die Zeitauswahl wird dynamisch aktualisiert, um den Bereich basierend auf den Zeitschichten der von Ihnen ausgewählten Konten anzugeben. Wenn Sie Konten auswählen, die unterschiedliche Zeitschichten verwenden, z. B. Monat und Quartal, zeigt der Bereich die höhere der beiden Zeitschichten an (z. B. Quartal).
- Dimensionen
- Wählen Sie die Dimension(en), die die Daten in Ihrer Exportdatei taggen sollen. Wählen SieBearbeiten, um eine Liste aller benutzerdefinierten Dimensionen in Ihrem Modell anzuzeigen.
- Regeln
- Wählen SieBearbeitenneben "Regeln", um die Optionen für Folgendes anzuzeigen:
- Währung: Wählen Sie die Währung, in die alle Geldwerte exportiert werden sollen. Bei der Standardauswahl "Währung der Ebene verwenden" werden die Geldwerte jeder Ebene in der Währung dieser Ebene exportiert.
- Leere Zeilen einschließen: Zeilen, die nur Nullen oder leere Zellen enthalten, werden standardmäßig vom Export ausgeschlossen. Wenn Sie alle für diesen Export angegebenen Konten und Ebenen einschließen möchten, unabhängig davon, ob das Konto oder die Ebene Daten enthält, wählen Sie diese Option aus.
- Rollup-Konten einschließen: Wenn keine Filter auf den Export angewendet werden, können Sie optional auswählen, dass (übergeordnete) Rollup-Konten in den Export eingeschlossen werden sollen. Wenn Filter angewendet werden, ist diese Option nicht verfügbar, da Rollups ausgegeben werden, wenn sie in den Filtern ausgewählt werden.
- Rollup-Ebenen einschließen: Wenn keine Filter auf den Export angewendet werden, können Sie optional auswählen, dass (übergeordnete) Rollup-Ebenen in den Export eingeschlossen werden sollen. Wenn Filter angewendet werden, ist diese Option nicht verfügbar, da Rollups ausgegeben werden, wenn sie in den Filtern ausgewählt werden.
- Zeit-Rollups einschließen: Wenn diese Option ausgewählt ist, schließt der Export Spalten für Zeit-Rollups innerhalb des angeforderten Zeitbereichs ein. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, werden nur individuelle Standardspalten für Zeitschichten eingeschlossen.
- Daten exportieren
- Nachdem Sie Ihre Filter, Dimensionen und Regeln festgelegt haben, wählen SieExportieren.
Exportkonto-Mappings
Wenn Sie Kontodaten aus exportieren müssen Adaptive Planning
und Sie diese Konten mit einem externen Namen für ein externes System mappen müssen, können Sie "Exportkonto-Mappings" verwenden, um den Export zu unterstützen.
Sie können Ihre Konto-Mappings für den Export unter
Integration >Exportkonto-Mappings
festlegen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Navigieren Sie zu den übergeordneten Konten und erweitern Sie sie, um die Konten untergeordneter Ebenen auszuwählen, die Sie mappen möchten. Übergeordnete Konten können nicht ausgewählt werden. Sie können alle Konten auswählen bzw. deren Auswahl aufheben, indem Sie auf das Kontrollkästchen oben links im Header der Liste "Konto-Mappings" klicken.
- Um den vorhandenen Importnamen zu verwenden, klicken Sie im Detailbereich rechts aufImportname verwendenund dann im Bestätigungs-Popup auf "OK".
- Wenn mehr als ein Element ausgewählt wurde, verwenden alle ausgewählten Konten ihre Importnamen.
Sie können einen benutzerdefinierten Namen für ein externes Konto eingeben, indem Sie
Integration > Exportkonto-Mappings
öffnen und die folgenden Schritte ausführen:
- Navigieren Sie zu den übergeordneten Konten und erweitern Sie sie, um die untergeordneten Konten auszuwählen, die Sie mappen möchten. Übergeordnete Konten können nicht ausgewählt werden. Sie können alle Konten auswählen bzw. deren Auswahl aufheben, indem Sie auf das Kontrollkästchen oben links im Header der Liste "Konto-Mappings" klicken.
- Geben Sie einen benutzerdefinierten Namen in das Feld "Name des externen Kontos" im Detailbereich rechts ein. Klicken Sie aufAbbrechen
wenn Sie Ihre Änderungen verwerfen möchten. - Nachdem Sie den gewünschten Namen eingegeben haben, klicken Sie aufSpeichern
. - In der Spalte "Externes Exportkonto" werden Ihre Änderungen angezeigt.
- Wenn mehr als ein Konto ausgewählt wurde, verwenden alle ausgewählten Konten den von Ihnen eingegebenen Text.
- Klicken Sieauf Druckversion
oben auf der Seite, um eine Tabelle mit allen Konto-Mappings anzuzeigen.
Exportebenen-Mappings
Wenn Sie Ebenendaten aus exportieren müssen Adaptive Planning
und Sie diese Ebenen mit einem externen Ebenennamen für ein externes System mappen müssen, können Sie "Exportebenen-Mappings" verwenden, um den Export zu unterstützen.
Sie können Ihre Ebenen-Mappings für den Export festlegen, indem Sie
Integration > Exportebenen-Mappings
öffnen und die folgenden Schritte ausführen:
- Navigieren Sie zu den Ebenen und erweitern Sie sie, um die Ebenen auszuwählen, die Sie mappen möchten. Sie können alle Ebenen auswählen bzw. deren Auswahl aufheben, indem Sie auf das Feld oben links im Header der Liste "Ebenen-Mappings" klicken.
- Um den vorhandenen Importnamen zu verwenden, klicken Sie im Detailbereich rechts aufImportname verwendenund dann im Bestätigungs-Popup aufOK.
- Wenn mehr als eine Ebene ausgewählt wurde, verwenden alle ausgewählten Ebenen ihre Importnamen.
Sie können einen benutzerdefinierten Namen für eine externe Exportebene eingeben, indem Sie
Integration > Exportebenen-Mappings
öffnen und die folgenden Schritte ausführen:
- Navigieren Sie zu den Ebenen und erweitern Sie sie, um die Ebenen auszuwählen, die Sie mappen möchten. Sie können alle Ebenen auswählen bzw. deren Auswahl aufheben, indem Sie auf das Feld oben links im Header der Liste "Ebenen-Mappings" klicken.
- Geben Sie einen benutzerdefinierten Namen in "Name der externen Exportebene" im Detailbereich rechts ein. Klicken Sie aufAbbrechen
wenn Sie Ihre Änderungen verwerfen möchten. - Nachdem Sie den gewünschten Namen eingegeben haben, klicken Sie aufSpeichern
. - In der Spalte "Name der externen Exportebene" werden Ihre Änderungen angezeigt.
- Wenn mehr als eine Ebene ausgewählt wurde, verwenden alle ausgewählten Ebenen den von Ihnen eingegebenen Text.
- Klicken Sieauf Druckversion
oben auf der Seite, um eine Tabelle mit allen Ebenen-Mappings anzuzeigen.