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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2024-04-05
Import-Mappings für Konten, Ebenen oder Dimensionswerte

Import-Mappings für Konten, Ebenen oder Dimensionswerte

Wenn Sie Daten importieren, müssen Sie Konten, Ebenen und Dimensionswerte aus Ihrer Quelle mit den jeweiligen Entsprechungen in mappen
Adaptive Planning
. Wenn Sie Mappings zum ersten Mal importieren, wird der Mapping-Prozess für Sie getriggert. Sie können den Mapping-Prozess auch getrennt von einem Datenimport auf den Seiten "Importkonto-Mappings", "Importebenen-Mappings" und "Import-Dimensionswert-Mappings" starten.

Voraussetzungen

  • Erforderliche Berechtigungen: Importmöglichkeiten
  • Sie sollten über eine CSV-, XLSX- oder eine andere Exportdatei verfügen, aus der Sie die Namen Ihrer externen Konten-, Ebenen- oder Dimensionswerte kopieren können.
  • Obwohl diese denselben Namen haben, werden diese Mappings nicht den in gefundenen Mappings zugeordnet
    Integration
    .

Navigation

Compass.png Wechseln Sie im Navigationsmenü zu
Integration
 > und wählen Sie
Importkonto-Mappings
,
Importebenen-Mappings
 oder
Import-Dimensionswert-Mappings
.

Vorlage herunterladen und ausfüllen

  1. Klicken Sie auf
    Mapping importieren
     in der oberen rechten Ecke der Seite.
  2. Klicken Sie im Popup auf den Link zum Herunterladen der Vorlage.
  3. Öffnen Sie die heruntergeladene Vorlage und folgen Sie den Anweisungen zum Ausfüllen der Vorlage.
  4. Klicken Sie im Popup auf
    Datei auswählen
    , wählen Sie die Datei aus und klicken Sie auf
    Hochladen
    .
  5. Prüfen Sie die Mappings und Mapping-Details oder fügen Sie manuell weitere Mappings hinzu und klicken Sie auf
    Akzeptieren
    .
  6. Klicken Sie auf
    Speichern
    .
Vorlagenspalten für Import-Mappings
Die Anweisungen zum Ausfüllen der Vorlage und ein Beispiel finden Sie im ersten Tabellenblatt der Vorlagendatei.
Die Vorlagen für den Import von Konten-, Ebenen- und Dimensionswert-Mappings enthalten nur zwei Spalten:
  • Import (erforderlich): Geben Sie den Namen des Konto-, Ebenen- oder Dimensionswerts aus Ihrer externen Quelle ein.
  • Gemappt: Geben Sie den in bereits vorhandenen Konto-, Ebenen- oder Dimensionswert ein
    Adaptive Planning
    . Wenn diese Spalte leer bleibt, werden Sie nach dem Upload aufgefordert, die Mappings zu vervollständigen.
Beispielvorlage für Ebenen-Mapping
Die folgende Beispielvorlage wird für Ebenen-Mappings verwendet. Die erforderlichen und optionalen Spalten sind eindeutig markiert.
Beispielvorlage für Mapping von Importebenen

Import manuell mappen

Wenn Sie nicht automatisch mappen möchten oder nur einige Mappings hinzufügen möchten, können Sie Elemente manuell mappen:
  1. Klicken Sie auf
    Mapping hinzufügen
    .
  2. Geben Sie den genauen Namen ein, der in der Quelle angezeigt wird, aus der Sie importieren.
  3. Klicken Sie auf das Element in
    Adaptive Planning
     dem Sie mappen möchten.
  4. Klicken Sie auf
    Akzeptieren
    .
  5. Nachdem Sie alle benötigten Elemente gemappt haben, klicken Sie auf
    Weiter
    .
Wenn Konten bereits gemappt sind, werden sie rechts im Abschnitt
Mapping-Details
 grau angezeigt.
Konten können nur mit einem Leaf gemappt werden.
Wenn alle Konten gemappt sind und alle grau sind, können Sie die Mappings trotzdem ändern. Wählen Sie in der Kontoauswahl unter
Mapping-Details
ein anderes Konto aus und dann
Akzeptieren
.