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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Beispiel: Erstellen von KPIs für die Abweichung zwischen geplantem Produktertrag und Istzahlen

Beispiel: Erstellen von KPIs für die Abweichung zwischen geplantem Produktertrag und Istzahlen

Dieses Beispiel veranschaulicht, wie Sie KPIs erstellen, um die Abweichung zwischen folgenden Elementen anzuzeigen:
  • Istzahlen
  • Geplanter Produktertrag
Sie möchten KPIs erstellen, die 3-Monats-Abweichungsdaten im dritten Quartal für Folgendes anzeigen:
  • Produkterträge für Laptops und Tablets
  • Serviceerträge für vorhandene und neue Verträge
Beim Erstellen des Serviceertrags-KPI möchten Sie Zeit sparen, indem Sie den Produktertrags-KPI duplizieren und einige Optionen ändern.
  • Erstellen Sie eine Perspektive namens „Zusammenfassung für Geschäftsleitung“ mit dem Dashboard „Vertriebsergebnisse“.
  • Ihre Standardversion ist ein Arbeitsbudget mit einer Istzahlen-Version als Überschreibungsversion.
  • Ihr Modell verwendet folgende Hauptbuch-Konten und -Unterkonten:
    • Produktertrag
      • Produktertrag - Laptops
      • Produktertrag - Tablets
    • Serviceertrag
      • Serviceertrag - Vorhandene Verträge
      • Serviceertrag - Neue Verträge
  • Sicherheit:
    • Berechtigung
      Zugriff auf Dashboards
    • Berechtigung
      Dashboards bearbeiten
  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf
    Dashboards
    .
  2. Wählen Sie die Perspektive „Zusammenfassung für Geschäftsleitung“ aus.
  3. Wählen Sie das Dashboard „Vertriebsergebnisse“ aus.
  4. Klicken Sie auf
    Bearbeiten
    .
  5. Ziehen Sie
    KPI
     aus
    Diagramme
     in den Designbereich.
    Die
    Darstellungseinstellungen
     werden rechts automatisch geöffnet.
  6. Wählen Sie in den
    Darstellungseinstellungen
     die folgenden Werte aus:
    Abschnitt
    Feld
    Option
    Layout
    Versions-Header
    Ausblenden
    Mikrodiagramm
    Periode
    Wählen Sie
    Quartal
     aus.
    Mikrodiagramm
    Ebene der Aufgliederungsperiode
    Wählen Sie
    Monat
     aus.
  7. Öffnen Sie
    Dateneinstellungen
    .
    Sie finden
    Dateneinstellungen
     auf der rechten Seite.
  8. Fügen Sie das Konto „Produktertrag“ hinzu.
  9. Blenden Sie das Konto „Produktertrag“ ein, um auf dessen Dateneinstellungen zuzugreifen.
  10. Wählen Sie
    (#.##0) $
     in der Werteliste
    Anzeigeeinheiten
     aus.
  11. Öffnen Sie
    Zeiteinstellungen
    .
    Sie finden
    Zeiteinstellungen
     auf der rechten Seite.
  12. Wählen Sie in den
    Zeiteinstellungen
     die folgenden Werte aus:
    Feld
    Option
    Zeitschicht
    Wählen Sie
    Quartal
     aus.
    Symbol „Zeit anheften“
    Klicken Sie auf das Symbol, um die Anheftung der Zeit zu lösen.
    Wenn Sie die Anheftung lösen, wird die Zeit für Ihren KPI relativ zur Perspektivenzeit festgelegt.
    Dieser KPI zeigt Abweichungsdaten für drei Monate im dritten Quartal für den Ertrag von Laptops und Tablets an.
  13. Wählen Sie im Menü
    Diagrammoptionen
     des Produktertrag-KPI die Option
    Kopieren
     aus.
  14. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Designbereich und wählen Sie
    Diagramm einfügen
     aus.
  15. Ändern Sie
    Name
     in „Serviceertrag“.
  16. Öffnen Sie den Bereich „Dateneinstellungen“.
  17. Ändern Sie im Feld
    Konto
     das Konto von
    Produktertrag
     in
    Serviceertrag
    .
    Dieser KPI zeigt Abweichungsdaten für drei Monate im dritten Quartal für Serviceerträge an.