Schritte: Headcount-Planung einrichten
- Aktivieren und richten Sie Human Capital Management (HCM) ein.
- Aktivieren und richten Sie Workday Workforce Planning ein. Workday Workforce Planning ist ein separates Produkt (SKU), für das eine separate Lizenz erforderlich ist.
- Aktivieren Sie die Benutzersynchronisierung und synchronisieren Sie Ihren ersten Benutzer.
- Die Linienorganisationen, die Sie in Ihren Headcount-Plan aufnehmen möchten, verwenden das Personalbesetzungsmodell „Stellenmodell“.
Sie können Headcount-Pläne für die Bottom-up- oder Top-down-Personalplanung auf Stellenebene mithilfe von aktivierten Konfigurationsmanagern für Workforce Planning verwenden. Planbeteiligte verwenden Formulare, um Stellendaten für ihre Organisationen einzugeben, und Plan-Controller verwalten den Planungsprozess. Mit dieser Kombination können Sie Live-Daten aus der Personalplanung für die Planung verwenden und diese Daten dabei mit Ihrem modellierten Tabellenblatt für Personal synchronisieren.
Richten Sie die Sicherheit ein, um festzulegen, wer folgende Aktionen durchführen kann:
- Erstellen Sie Headcount-Pläne.
- Steuern Sie Ereignisse für die Headcount-Planung.
- Sie können am Planungsprozess teilnehmen, indem Sie Stellendaten eingeben.
Sie können Ihren Geschäftsprozess auch so einrichten, dass festgelegt wird, welche Aktionen Benutzer ausführen können, während die Headcount-Planung ausgeführt wird.
- Richten Sie den Integrationssystembenutzer (ISU) ein, der die Hintergrundjobs für die Headcount-Planung ausführt.
- Wenn es noch keine Rollen mit diesen Funktionen gibt, empfehlen wir, Rollen für folgende Elemente zu erstellen:
- HR Planning Administrators. Diese Benutzer können Headcount-Pläne erstellen und Planungsprozesse steuern.
- Workforce Planer. Diese Benutzer können Stellendaten für ihre Organisationen eingeben oder ändern.
Aktiviert fürwählen SieLinienorganisation. - Weisen Sie jeder Linienorganisation, die Sie in den Plan aufnehmen, jeder am Planungsprozess beteiligten Rolle eine Person zu.Wenn Sie neue zuweisbare Rollen für die Headcount-Planung erstellt haben, fügen Sie die neuen Rollen zu Ihren Organisationen hinzu, wenn Sie Rollen Rollen für Mitarbeiter zuweisen.Um für viele Organisationen mit Planern zu planen, die Sie möglicherweise mehr als einer Organisation zuweisen, empfehlen wir, diese Planer nach Möglichkeit Rollup-Organisationen zuzuweisen. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie Meine Aufgaben-Elemente ordnungsgemäß erstellen und verteilen. Wenn Planer für mehrere Organisationen planen, werden ihre Elemente unter "Meine Aufgaben" automatisch konsolidiert. Wir empfehlen, Ihre Planer so zu strukturieren, dass jeder ihre Änderungen prüfen kann.Siehe Konzept: Rollen zuweisen.
- Erstellen oder ändern Sie vorhandene Sicherheitsgruppen für:
- Planersteller und -kontrolleur.
- Planen Sie Teilnehmer.
Wir unterstützen die Sicherheitsgruppenart„Rollen – Linienorganisation“für Planteilnehmer. - Konfigurieren Sie die Domänen-Sicherheitsrichtlinien für folgende Domänen:DomäneBeschreibungDomäneParticipate: Headcount Planningim funktionalen Bereich „Adaptive Planning for the Workforce“.Gewähren Sie "Anzeigen und ändern"-Zugriff auf die Sicherheitsgruppe für Planteilnehmer.Process: Headcount Planningin Adaptive Planning für den funktionalen Bereich „Workforce“.Gewähren Sie "Anzeigen und ändern"-Zugriff auf die Sicherheitsgruppe des Plan-Controllers.Set Up: Headcount Planningin Adaptive Planning für den funktionalen Bereich „Workforce“.Gewähren Sie "Anzeigen und ändern"-Zugriff auf die Sicherheitsgruppe des Headcount-Planerstellers.Compensation Details: Headcount Planningin Adaptive Planning für den funktionalen Bereich „Workforce“.Gewähren Sie Benutzern „Anzeigen und ändern“-Zugriff, die Vergütungsdaten in Headcount-Plänen und Headcount-Prognoseplänen sowie Daten in Berichten anzeigen und ändern müssen. Damit Benutzer die Linienorganisation einer Stelle ändern können, müssen Sie diesen Benutzern sowohl für die aktuelle als auch für die neue Linienorganisation „Ändern“-Zugriff erteilen.Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre Planteilnehmer Domänenzugriff auf die Dimensionswertelisten haben, aus denen sie in ihren Formularen auswählen müssen. Siehe: Referenz: Dimensionszugriff für Teilnehmer des Headcount-Plans.
- Fügen Sie für den GeschäftsprozessHeadcount-PlanungSicherheitsgruppen hinzu, die folgende Aktionen ausführen können:
Option Bezeichnung Wer kann den Geschäftsprozess startenFügen Sie die Sicherheitsgruppen hinzu, die die AufgabeHeadcount-Plan konfigurierenverwenden sollen, um Headcount-Pläne zu erstellen und Meine Aufgaben für Controller und Teilnehmer zu generieren.Wer kann Aktionsschritte im Geschäftsprozess ausführenFügen Sie die Sicherheitsgruppen hinzu, die die Elemente aus „Meine Aufgaben“ des Plan-Controllers erhalten sollen. - Fügen Sie für den GeschäftsprozessHeadcount-Planungden Schritt mit geteilter Teilnahme hinzu. In diesem Schritt können Sie Ihren Headcount-Plan mithilfe von Meine Aufgaben-Elementen an Ihre Planer verteilen. Sie können weitere Schritte hinzufügen.Fügen Sie den Schritt mit geteilter Teilnahme hinzu:
Option Bezeichnung ArtWählen SieGeteilte Teilnahmeaus.AngebenWählen Sie eine der folgenden Optionen:- Headcount von unten nach oben planen
- Headcount von oben nach unten planen
GruppeWir zeigen als Optionen die Sicherheitsgruppen an, die Sie im AbschnittWer kann Aktionsschritte ausführen im Abschnitt Geschäftsprozessder Geschäftsprozess-SicherheitsrichtlinieHeadcount-Planungdefiniert haben.Nachdem Sie den Schritt mit geteilter Teilnahme hinzugefügt haben, wählen SieSchritt mit geteilter Teilnahme konfigurieren. Konfigurieren Sie den Schritt mit geteilter Teilnahme:Option Bezeichnung Zu verwendende OrganisationsartWählen SieLinienorganisationaus.GruppeWählen Sie die Gruppe aus, die Ihre Planteilnehmer enthält.Verarbeitung durch alle in RolleAktivieren Sie diese Option, damit ein Geschäftsprozessschritt abgeschlossen werden kann, wenn alle dem Schritt zugewiesenen Rollen eine Übermittlung übermitteln müssen.
Sie können jetzt Headcount-Pläne aus aktivierten Konfigurationsmanagern für Workforce Planning erstellen.
Dieses Beispiel zeigt, wie Elemente der Art „Meine Aufgaben“ für eine Organisation mit folgender Struktur erstellt und an Planer verteilt werden:
- 10
- 10.1
- 6000A
- 6000B
- 10.2
- 1.000
Szenario 1
Sie weisen Ihren Managern beispielsweise folgende Planungsrollen in den Organisationen zu:
- 10 (10 Regionalmanager)
- 10.1 (10.1 State Manager)
- 6000A (6000A Filialleiter)
- 6000B (6000B Filialleiter)
- 10.2 (10.2 State Manager)
- 1000 (1000 Filialleiter)
Wenn Sie einen Headcount-Plan für 10 Personen erstellen, wird für jede Person ein Element "Meine Aufgaben" erstellt.
Szenario 2
Sie weisen Ihren Managern beispielsweise folgende Planungsrollen in den Organisationen zu:
- 10 (10 Regionalmanager)
- 10.1 (10 Regionalmanager)
- 6000A (10 Regionalmanager)
- 6000B (6000B Filialleiter)
- 10.2 (10 Regionalmanager)
- 1000 (1000 Filialleiter)
Wenn Sie einen Headcount-Plan für 10 erstellen, werden die folgenden Meine Aufgaben erstellt:
- 10 Regionalmanager erhält 1 Meine Aufgaben für: 10, 10.1, 6000A und 10.2.
- 6000B Filialleiter erhält 1 "Meine Aufgaben"-Element.
- Der Filialleiter von 1000 erhält 1 Meine Aufgaben.
Szenario 3
Sie weisen Ihren Managern beispielsweise folgende Planungsrollen in den Organisationen zu:
- 10 (kein Planer zugewiesen)
- 10.1 (10 Regionalmanager)
- 6000A (10 Regionalmanager)
- 6000B (6000B Filialleiter)
- 10.2 (10 Regionalmanager)
- 1000 (1000 Filialleiter)
Wenn Sie einen Headcount-Plan für 10 erstellen, werden die folgenden Meine Aufgaben erstellt:
- 10 Regionalmanager erhält 1 Meine Aufgaben für: 10.1, 6000A, 10.2. Bei der Bottom-Up-Headcount-Planung können sie ihr Element „Meine Aufgaben“ erst übermitteln, wenn 6000B Filialleiter die Übermittlung vorgenommen hat.
- 6000B Filialleiter erhält 1 "Meine Aufgaben"-Element.
- Der Filialleiter von 1000 erhält 1 Meine Aufgaben.
Damit 10 Regionalmanager ihr Element „Meine Aufgaben“ bei der Bottom-Up-Headcount-Planung freier übermitteln können, empfehlen wir, Folgendes zu tun:
- Weisen Sie sie als Planer für 10 zu.
- Erstellen Sie einen Headcount-Plan für 10.1 und einen separaten Headcount-Plan für 10.2.
Szenario 4
Sie weisen Ihren Managern beispielsweise folgende Planungsrollen in den Organisationen zu:
- 10 (10 Regionalmanager)
- 10.1 (10.1 State Manager)
- 6000A (10 Regionalmanager)
- 6000B (10 Regionalmanager)
- 10.2 (10.2 State Manager)
- 1000 (10 Regionalmanager)
Wenn Sie einen Headcount-Plan für 10 erstellen, werden die folgenden Meine Aufgaben erstellt:
- 10 Regionalmanager erhält 1 Meine Aufgaben für: 10, 6000A, 6000B und 1000.
- 10.1 State Manager erhält 1 Element "Meine Aufgaben".
- 6000B Filialleiter erhält 1 "Meine Aufgaben"-Element.
- 10.2 State Manager erhält 1 Element "Meine Aufgaben".
- Der Filialleiter von 1000 erhält 1 Meine Aufgaben.
Wenn 10 Regionalmanager Daten übermitteln, übermitteln sie diese für 10, 6000A, 6000B und 1000. Wenn sie während der Bottom-up-Headcount-Planung übermitteln, können 10.1 State Manager und 10.2 State Manager ihre Änderungen für 6000A, 6000B und 1000 nicht prüfen. Wenn sie während der Top-down-Headcount-Planung übermitteln, können 10.1 State Manager und 10.2 State Manager ihre Änderungen für 10 nicht prüfen.
Um sicherzustellen, dass alle Planer ihre Änderungen prüfen können, empfehlen wir Folgendes:
- Weisen Sie einen anderen Planer für 10 zu.
- Weisen Sie andere Planer für 6000A, 6000B und 1000 zu.