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Adaptive Planning
Werte-Lookups zu modellierten Tabellenblättern hinzufügen

Werte-Lookups zu modellierten Tabellenblättern hinzufügen

Ein Werte-Lookup ist eine optionale Funktion des modellierten Tabellenblatts. Sie weisen den Optionen, die Benutzer im Tabellenblatt auswählen, Werte zu. Der Wert wird berechnet und in einem anderen Konto im selben Tabellenblatt ausgefüllt. Sie können Werte-Lookups zu
Dimensionsspalten
 oder
Textauswahlspalten
 hinzufügen. Bei Dimensionen sind die Optionen die verfügbaren Dimensionswerte. Für Textauswahlen erstellen Sie die verfügbaren Optionen.
Beispiel: In Ihrem modellierten Tabellenblatt „Personal“ verfolgen Sie Zusatzleistungen für jeden Mitarbeiter. Sie haben eine Textauswahl namens
Medizinische Zusatzleistungen
 und die Optionen sind
Familie
,
Single
,
Keine
. Sie weisen jeder Option für das Jahr Werte zu:
200
 für
Single
,
600
 für
Familie
und
0
 für
Keine
. Anschließend erstellen Sie ein berechnetes Konto mit dem Namen
Aufwand für medizinische Zusatzleistungen
. Die Formel referenziert den Werte-Lookup. Wenn Benutzer nun eine der Optionen
für medizinische Zusatzleistungen
auswählen, werden die Kosten automatisch im Konto
für Aufwendungen für medizinische Zusatzleistungen
 im Laufe des Jahres berechnet.
Der Vorteil bei der Verwendung von Werte-Lookups ist, dass Sie die Werte im Zeitverlauf anpassen können. Beispiel: Die Kosten für Zusatzleistungen erhöhen sich zur Jahresmitte. Sie können die Werte im Werte-Lookup ändern, um die Berechnung korrekt zu halten.
Für Werte-Lookups ist Folgendes erforderlich:
  • Modellierte Tabellenblätter.
  • Spalten
    „Dimensionen“
     oder
    „Textauswahl“
     : Sie fügen den Werte-Lookup zur Spalte hinzu. Die Dimensionswerte sind die für Dimensionen verfügbaren Optionen. Für
    die Textauswahl
    müssen Sie die Optionen erstellen. In der Tabellenblattansicht wählen Benutzer eine der Optionen aus, um den Werte-Lookup zu triggern. Beispiel: Die Textauswahl
    Medizinische Zusatzleistungen
    hat drei Optionen:
    Single
    ,
    Familie
    oder
    Keine
    .
  • Werten, die in die Zellen des Werte-Lookup-Tabellenblatts eingegeben wurden. Sie gelangen zum Werte-Lookup-Tabellenblatt, indem Sie den Werte-Lookup in den Einstellungen der Spalte „Dimension“ oder „Textauswahl“ im Tabellenblatt-Builder bearbeiten.
  • Berechnete Konten: Das berechnete Konto enthält die Werte-Lookups für die Zeile im modellierten Tabellenblatt.
  1. Klicken Sie in der
    Tabellenblattzusammenfassung
    auf
    Spalten und Ebenen
    .
  2. Markieren Sie im Erstellungsbereich die benutzerdefinierte Dimension oder Textauswahl.
  3. Klicken Sie im Abschnitt
    Werte-Lookups
    auf Neuen Werte-Lookup hinzufügen
    .
  4. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Name
    Geben Sie den Namen des Werte-Lookups ein. Sie referenzieren den Lookup-Namen für den Wert in der Formel des berechneten Kontos.
    Anzeigen als
    Wählen Sie
    Zahl
     oder
    Prozent
     , um anzugeben, wie Sie die Werte in das Werte-Lookup-Tabellenblatt eingeben möchten.
    Dezimalstellen
    Wählen Sie die Anzahl der Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen, die Sie in das Werte-Lookup-Tabellenblatt eingeben können möchten.
  5. Speichern Sie das Tabellenblatt.
    Sie müssen das Tabellenblatt speichern, bevor Sie das Werte-Lookup-Tabellenblatt öffnen können.
  6. Markieren Sie die Textauswahlspalte oder die benutzerdefinierte Dimensionsspalte mit dem Werte-Lookup.
  7. Klicken Sie im Abschnitt
    Werte-Lookups
     auf das Symbol
    Bearbeiten
     neben dem Namen des Werte-Lookups. , um die Liste der Dimensionswerte oder Textauswahloptionen anzuzeigen.
    Diese Aktion öffnet das Werte-Lookup-Tabellenblatt. Jeder Dimensionswert oder jede Textauswahloption wird in den Zeilen angezeigt. Die Spalten zeigen eine Zeitspanne an.
  8. Geben Sie die Werte für jede Zeile in die Zellen ein.
    Als Best Practice für Werte, die im Zeitverlauf konsistent sind, können Sie den Wert in die erste Spalte eingeben, dann mit der rechten Maustaste klicken und
    Vorwärts kopieren
    wählen.
  9. Klicken Sie in der Tabellenblatt-Symbolleiste
    auf Speichern
    .
  10. Wenn Sie ein berechnetes Konto erstellen oder bearbeiten, um die Werte zu speichern, geschieht Folgendes:
    Geben Sie bei
    „Formel
    “ den Namen der Werte-Lookup-Tabelle mithilfe von ROW an. Beispiel:
    ROW.BenefitLookup
    . Diese Formel lautet: Sehen Sie sich die Option an, die in derselben Zeile für die Spalte mit dem Werte-Lookup
    BenefitLookup
    ausgewählt wurde. Berechnet einen Wert basierend auf den Werten, die in der Lookup-Tabelle für jede Zeitperiode zugewiesen sind.
Das berechnete Konto wird mit den Werten ausgefüllt, die Sie in der Werte-Lookup-Tabelle basierend auf den in jeder Zeile ausgewählten Optionen zugewiesen haben. Berechnungen in modellierten Tabellenblättern werden im Hintergrund durchgeführt. Um diese Werte im Konto anzuzeigen, fügen Sie das Konto entweder als Anzeigespalte zum modellierten Tabellenblatt hinzu oder klicken Sie in der Tabellenblattansicht mit der rechten Maustaste auf die Zeile und wählen Sie
Zeilendetails
. Sie können mit dem Konto auch Diagramme und Berichte erstellen.
So bearbeiten Sie Werte-Lookups:
  1. Klicken Sie im Bildschirm
    Tabellenblattzusammenfassung
    auf Werte-Lookups
     .
  2. Klicken Sie auf den Werte-Lookup, um das Tabellenblatt zu öffnen.
  3. Ändern Sie die Werte im Tabellenblatt und speichern Sie.