Criar uma conexão com o Salesforce
Segurança: domínio
Prism: Manage Connection
na área funcional Prism Analytics.Você pode criar uma conexão com o Salesforce e usá-la como origem em uma tarefa de alteração de dados.
Depois que você cria uma conexão, o Workday a exibe na guia
Conexões
do relatório Catálogo de dados
. Você pode clicar com o botão direito do mouse na conexão para visualizá-la ou editá-la.Se você usa o OAuth para se conectar ao Salesforce, pode determinar a quais objetos a conexão tem acesso no aplicativo Salesforce Connected ou no aplicativo de cliente externo.
- Navegue até oCatálogo de dados.
- Selecione .
- SelecioneSalesforce.
- Durante a execução da tarefa, considere:OpçãoDescriçãoNameO nome da conexão deve ser exclusivo no catálogo de dados. O Workday exibe esse nome no Catálogo de dados e quando você seleciona uma conexão em uma tarefa de alteração de dados.Descrição(Opcional) A Workday recomenda usar a descrição para definir o uso da conexão e ajudar a diferenciar entre diferentes conexões.Usar sandboxQuando selecionado, o Workday se conecta ao seu ambiente de sandbox do Salesforce, em vez do ambiente de produção.Tipo de autenticaçãoSelecione como se conectar ao Salesforce:
- BasicAuth
- OAuth 2.0 com JWT
Para usar o OAuth para se conectar ao Salesforce, você deve ter um aplicativo Salesforce Connected ou um aplicativo cliente externo. A Workday recomenda que você atribua o escopo Acesso total OAuth ao aplicativo Connected ou ao aplicativo cliente externo. Se você não quer atribuir Acesso total, deve atribuir estes escopos OAuth:- api
- refresh_token
- ID
- web
- Se você usar BasicAuth, use as informações de conta do Salesforce nestes campos:
- Nome de usuário
- Senha
- Token de segurança
- Se você usa autenticação OAuth, use as informações de conta do Salesforce nestes campos:
- ID de cliente
- Nome de usuário
- Chave secreta cliente
O usuário deve estar autorizado ou pré-autorizado no aplicativo Salesforce. - (Obrigatório para autenticação OAuth) Baixe ou copie o certificado de autenticação criado pelo Workday e carregue-o em seu aplicativo Salesforce Connected ou aplicativo cliente externo.
- (Opcional) Use o botãoTestar conexãopara verificar se o Workday consegue se conectar ao Salesforce usando as informações de conexão que você configurou.
O Workday cria a conexão do Salesforce e a exibe na guia
Conexões
no Catálogo de dados
.