Criar e publicar layouts de documentos no Docs for Layouts
Segurança: estes domínios na área funcional System:
- Documentos para layouts
- Custom Report Creation
Certifique-se de que o relatório avançado que você quer usar como fonte de dados para o layout de um documento está habilitado como um serviço Web. O Docs for Layouts oferece suporte somente a relatórios avançados.
O Docs for Layouts permite que você projete, crie e pré-visualize layouts de documentos para relatórios personalizados avançados no Workday. Você pode incluir conteúdo (como texto, tabelas, imagens, cabeçalhos e rodapés), adicionar novas páginas, ajustar configurações da página e pré-visualizar o layout à medida que o cria. Você também pode inserir campos de dados e aplicar regras de condição. Depois de publicar o layout do documento, você pode selecioná-lo em um layout de formulário comercial para usar quando imprimir seus documentos.
- Acesse a tarefaCriar layout do documentoe digite um nome para o layout do documento.
- Selecione um relatório personalizado a ser usado como fonte dos dados. O relatório define os campos de dados e as regras de condição disponíveis no layout do documento e os dados incluídos no documento gerado. Para alterar o relatório selecionado para aFonte, clique emArquivo>Alterar fonte de dados.As alterações feitas no relatório são refletidas no layout do documento associado. Você pode usar a tarefaEditar layout do documentopara abrir o layout do documento, revisar campos de dados e regras de condição e fazer as atualizações conforme necessário.
- (Opcional) Altere o idioma base do layout clicando emIdioma>Gerenciar idiomas, adicionando um novo idioma e selecionando-o como base.Recomendamos definir o idioma base antes de adicionar conteúdo. Quando você adiciona uma nova instância de idioma, o Docs for Layouts copia o conteúdo do idioma base para usar como ponto inicial para a instância de idioma traduzido.
- Insira texto, tabelas e imagens e crie o layout para o seu documento.O layout do documento está inicialmente em um estado não publicado e um indicadorde alterações não publicadasé exibido na parte superior. Você deve primeiro publicar o layout para que possa selecioná-lo a ser usado quando imprimir um documento.
- (Opcional) Adicione instâncias de idiomas ao layout do documento clicando emIdioma>Gerenciar idiomas.Quando você adiciona uma instância em um novo idioma, o Docs for Layouts copia o conteúdo presente no idioma base. O Workday não traduz automaticamente texto para um novo idioma. Em vez disso, você deve substituí-lo manualmente por um texto que já foi traduzido.
- (Opcional) Clique emPré-visualizarpara carregar um arquivo XML e gerar uma pré-visualização em PDF para ver como o layout do documento fica com os dados reais.
- Clique emPublicarpara ativar o conteúdo atual e exibir o indicadorPublicadona parte superior. Depois que você publica o layout do documento, ele fica disponível para seleção ao imprimir documentos. Se você adicionou instâncias em vários idiomas, deve publicar cada idioma separadamente.
- Faça edições adicionais conforme necessário. Assim que você faz uma alteração, o indicadorAlterações não publicadasé exibido na parte superior. As alterações não são aplicadas e usadas nas ações de impressão associadas até que você clique emPublicarnovamente.
Se o seu fluxo de trabalho usa um layout de formulário comercial quando você imprime documentos:
- Acesse a tarefaCriar layout de formulário comercial(ou a tarefaEditar layout de formulário comercial).
- Marque a caixa de seleçãoAtivo.
- Selecione a opçãoLayout do documentoe escolha o layout apropriado.