Een Salesforce-connectie maken
Beveiliging:
Prism: domein Verbinding beheren
in het functionele gebied Prism Analytics.U kunt een Salesforce-verbinding maken en deze als bron gebruiken in een taak voor gegevenswijziging.
Nadat u een verbinding hebt gemaakt, wordt deze weergegeven op het tabblad
Verbindingen
van het gegevenscatalogusrapport
. U kunt met de rechtermuisknop op de verbinding klikken om deze weer te geven of te bewerken.Als u OAuth gebruikt om verbinding te maken met Salesforce, kunt u bepalen tot welke objecten de verbinding toegang heeft vanuit de met Salesforce verbonden app of externe client-app.
- Navigeer naar degegevenscatalogus.
- Selecteer .
- SelecteerSalesforce.
- Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:OptieOmschrijvingNaamDe verbindingsnaam moet uniek zijn in de gegevenscatalogus. Deze naam wordt in Workday weergegeven in de gegevenscatalogus en wanneer u een verbinding selecteert in een taak voor gegevenswijziging.Omschrijving(Optioneel) Workday raadt u aan de omschrijving te gebruiken om het gebruik van de verbinding te definiëren en onderscheid te maken tussen verschillende verbindingen.Sandbox gebruikenAls deze optie is geselecteerd, maakt Workday verbinding met uw Salesforce-sandboxomgeving in plaats van met de productieomgeving.VerificatietypeSelecteer hoe u verbinding wilt maken met Salesforce:
- BasicAuth
- OAuth 2.0 met JWT
Als u OAuth wilt gebruiken om verbinding te maken met Salesforce, moet u een met Salesforce verbonden app of een externe client-app hebben. U wordt aangeraden het OAuth-bereik Volledige toegang toe te wijzen aan de verbonden app of externe client-app. Als u geen volledige toegang wilt toewijzen, moet u deze OAuth-bereikwaarden toewijzen:- api
- refresh_token
- ID
- web
- Als u BasicAuth gebruikt, gebruikt u uw Salesforce-accountgegevens in de volgende velden:
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord
- Beveiligingstoken
- Als u OAuth-verificatie gebruikt, gebruikt u uw Salesforce-accountgegevens in de volgende velden:
- Client-ID
- Gebruikersnaam
- Clientgeheim
De gebruiker moet zijn geautoriseerd of vooraf zijn geautoriseerd in de Salesforce-app. - (Vereist voor OAuth-verificatie) Download of kopieer het verificatiecertificaat dat door Workday is gemaakt en upload het naar uw met Salesforce verbonden app of externe client-app.
- (Optioneel) Gebruik de knopVerbinding testenom te controleren of Workday verbinding kan maken met Salesforce met behulp van de verbindingsgegevens die u hebt geconfigureerd.
Workday maakt de Salesforce-verbinding en geeft deze weer op het tabblad
Verbindingen
in de gegevenscatalogus
.