概念: レイアウトに Docs を使用した報酬レビュー明細の印刷のワークフロー
このトピックでは、Docs for Layouts を使用してドキュメント レイアウトを作成し、それを報酬レビュー明細を生成するワークフローに組み込む方法を説明します。
- スタンダードレポート "報酬レビュー明細の印刷"レポートをカスタム レポートにコピーします (またはデータ ソース"Compensation Review Employee Adjustment for Merit Statement"を使用して、新しい詳細レポートを作成します)。
- "Copy Standard Report to Custom Report"タスクにアクセスします。
- "Standard Report Name"プロンプトから"報酬レビュー明細の印刷"レポートを選択し、レポートの名前を変更します。
- "共有"タブで適切な共有オプションをクリックし、レポートを保存します。
- "ドキュメント レイアウトの作成"タスクにアクセスして、ドキュメント レイアウトを作成してパブリッシュします。
- ドキュメント レイアウトで使用可能なデータのソースとして使用するカスタム レポートを選択します。
- テキスト、テーブル、画像、ヘッダー、フッター、データ フィールドを挿入する。
- 条件ルールを適用して、コンテンツを表示するタイミングを定義します。 例: 賞与額の合計がゼロでない場合にのみ賞与報奨が表示されるように、テキストのセクションに条件を適用できます。
- "パブリッシュ"をクリックして、レイアウト内のコンテンツをアクティブにします。レイアウトをパブリッシュすると、ドキュメントを印刷するときにそのレイアウトを選択できるようになります。
- ドキュメントのレイアウトをプレビューして、実際のデータがどのように表示されるかを確認します。プレビュー用にアップロードする XML ファイルを生成する際は、1 人の社員のデータのみを含めてください。複数の明細をレビューするには、サンドボックスまたは実装テナントの"報酬レビュー明細の発行"タスクを使用します。
- ドキュメント レイアウトから、"ソース" フィールドのレポートを開き、レポートの関連アクション メニューから"カスタム レポート">"実行"を選択します。
- 適切なプロンプトを選択し、"OK"をクリックします。
- レポートの関連アクション メニューから、"Web サービス">"View URLs"を選択します。
- 適切なプロンプトを選択し、"OK"をクリックします。
- "Workday XML"セクションで"REST Workday XML"を選択します。XML ソース コードが新しいブラウザ タブに表示されます。
- XML を含む領域を右クリックして "名前を付けて保存" をクリックし、データを XML ファイルとして保存します。
- ドキュメント レイアウトで"プレビュー"をクリックします。
- "アップロード"をクリックし、保存した XML ファイルに移動して"開く"をクリックします。プレビューがブラウザの新しいタブに表示されます。
- "ビジネス フォーム レイアウトの作成"タスクにアクセスし、ドキュメント レイアウトをカスタム レポートに関連付けます。
- "アクティブ"チェックボックスをオンにします。
- "ドキュメント レイアウト"オプションを選択し、適切なドキュメント レイアウトを"ソース"として選択します。
- ドキュメント レイアウトで使用したのと同じレポートを"カスタム レポート"フィールドで選択します。
- "報酬レビュー明細ルールの作成"タスクにアクセスし、"レイアウト"フィールドから、ドキュメント レイアウトを含むビジネス フォーム レイアウトを選択します。
- "報酬レビュー明細の発行"タスクにアクセスし、"報酬レビュー明細ルール"フィールドから、ビジネス フォーム レイアウトを使用してルールを選択します。