ソーシング レポートの作成
ソーシング イベントを公開または終了します。
ソーシング レポートを使用して、カスタマイズされたデータ テーブルを作成し、グラフとして視覚化します。
- "レポート"に移動します。
- "データセット"メニューからレポート タイプを選択します。
- "フィルタ"をクリックし、フィルタする条件を選択します。
- "フィルタと列を選択"をクリックして、レポートに使用できるデータ フィールドを表示します。レポートを最初から作成する場合は、レポートに使用するフィールドを選択する前に、"チェックをすべて外す"をクリックして、チェックが付いているデータ フィールドをすべてクリアします。プロジェクト、契約、イベント タイプのレポートでは、さらに以下の条件でフィルタできます。
- "フィルタと列を選択"メニューのレポート ステータス。
- "フィルタ"メニューの"範囲"。
- "保存"をクリックして、選択したレポート フィールドを保存します。
- "レポートをリフレッシュ"をクリックして、変更をレポートに反映します。
- (任意)"エディタ"をクリックして、レポートに反映する列を選択して再配置します。
- (任意) 列見出しにカーソルを合わせ、矢印をクリックして昇順または降順で並べ替えます。
- (任意) 任意の列見出しの設定アイコンをクリックして行をフィルタリングします。チェックボックスをオフにして、特定の行を削除することもできます。
- (任意)"グラフ"をクリックし、レポートを表示するグラフ形式を選択します。"エディタ"メニューを使用して、グラフに表示する内容を制御できます。
- "フィルタ"メニューから"名称"をクリックして、該当するレポートを保存済みレポートとして保存します。
- 名称と説明を入力し、"保存"をクリックします。"保存"メニューから"新規レポートとして保存"をクリックしてレポートを保存することもできます。
- (任意)"フィルタ"メニューから"保存済レポート"をクリックして、保存したレポートを表示します。
- (任意) カスタム ソーシング レポートを共有するには、鉛筆アイコンをクリックして保存したレポートを編集し、"レポートを共有"フィールドにユーザーを追加します。
- (任意)"エクスポート"をクリックし、レポートをダウンロードするファイル形式を選択します。
レポートが保存されました。
レポートをエクスポートするか、組織内のユーザーと共有します。