概念: DocuSign インテグレーション
DocuSign を使用すると、デジタル署名を安全かつ効率的に取得できます。
以下に対して DocuSign を有効にできます。
- 企業 ("設定"の"インテグレーション")。
- 個別のアカウント ("ユーザー プロフィール")。
企業に対して DocuSign を有効にした後にのみ、個々のアカウントに対して DocuSign を有効にすることができます。
契約の作業中に DocuSign を使用できます。DocuSign に送信するファイルを作成する際には、以下を実行できます。
- 封筒に含めるファイルを選択する。
- グレーの三角形を使用してファイルをドラッグし、ファイルに優先順位を付ける。
- グレーの三角形をクリックして、重要なドキュメントにフラグを設定する。
- ドキュメントを"チェックアウト"して編集のためにロックする。
- ドキュメントを"チェックイン"して、他のチーム メンバーがドキュメントを編集のためにチェックアウトできるようにする。
"Send to DocuSign"
をクリックできない場合は、DocuSign アカウントが適切に認証されているかどうかを確認してください。署名のためにドキュメントを送信できるのは、全体管理者とソーシング マネージャのみです。DocuSign にファイルを送信したら、封筒の宛先を選択できます。 契約にアクセスできる利害関係者は、封筒の受信者として選択されていない場合でも、
"ダウンロード"
をクリックして署名済みの契約を表示できます。