承認のためのプロジェクトの送信
承認のためにプロジェクトを送信するには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- "読み取り/書き込み" 権限を持つ利害関係者
- ソーシング オーナー
承認ワークフローを編集するには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- "読み取り/書き込み" 権限を持つ全体管理者
- "読み取り/書き込み" 権限を持つ部門管理者
- "読み取り/書き込み" 権限を持つソーシング マネージャ
- プロジェクトのソーシング オーナー
以下が可能です。
- 一時的な承認者を追加 (全体管理者によって有効化されている場合)
- プロジェクトの完了前に承認リクエストを送信して監視する。
- 承認リクエストを取り消す。
- 承認の詳細を記録する。
全体管理者が企業設定で承認フローを設定します。プロジェクトが承認フローの要件を満たした場合、ストラテジック ソーシングによってそのフローが
"プロジェクト承認"
タブに追加されます。ここでフローをプレビューできます。1 つのプロジェクトに複数の承認フローを割り当てることができます。プロジェクトに複数の承認フローがある場合は、プロジェクトを "承認済"
ステータスに移行させる前にすべてのフローを完了する必要があります。承認者が複数の承認フローまたは 1 つのフローの複数のフェーズにある場合、プロジェクトを 1 回承認するだけで済みます。
- "パイプライン"で、承認に送信するプロジェクトにアクセスします。
- (任意) 一時的な承認者を追加するには、"プロジェクト承認"タブを選択します。
- "承認フローのプレビュー"をクリックします。
- "フローの編集" をクリックします。
- 承認フローの変更の理由を入力します。
- 一時的な承認者を追加するフェーズで"承認者を追加"をクリックします。承認グループですべての承認者が承認する必要がある場合は、承認者の順序を変更できます。既存の承認グループから承認者を削除することはできません。
- "Apply and send" をクリックして変更を保存します。ストラテジック ソーシングによってプロジェクトのステータスが "承認待ち"に変更されます。
- 承認のためにプロジェクトを送信するには、"プロジェクトのステータス"プロンプトから"承認者に送信"を選択します。
最初のフェーズの承認者は、プロジェクトをレビューし、決定事項を送信するよう求められる通知を受け取ります。
"プロジェクト承認"
タブで承認プロセスを監視します。