Creare una connessione Salesforce
Criteri di sicurezza: dominio
Prism: Manage Connection
nell'area funzionale Prism Analytics.È possibile creare una connessione Salesforce e utilizzarla come origine in un'attività di modifica dei dati.
Dopo aver creato una connessione, viene visualizzata nella scheda
Connessioni
del report Catalogo dati
. È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulla connessione per visualizzarla o modificarla.Se si utilizza OAuth per connettersi a Salesforce, è possibile determinare a quali oggetti la connessione ha accesso dall'app Salesforce Connected o dall'app client esterno.
- Accedere alCatalogo dati.
- Selezionare .
- SelezionareSalesforce.
- L'attività contiene i seguenti elementi:OpzioneDescrizioneNomeIl nome della connessione deve essere univoco nel catalogo dati. Questo nome viene visualizzato nel Catalogo dati e quando si seleziona una connessione in un'attività di modifica dati.Descrizione(Facoltativo) È consigliabile utilizzare la descrizione per definire l'utilizzo della connessione e distinguere tra connessioni diverse.Utilizzare sandboxSe questa opzione è selezionata, il sistema si connette all'ambiente sandbox di Salesforce anziché all'ambiente di produzione.Tipo di autenticazioneSelezionare la modalità di connessione a Salesforce:
- BasicAuth
- OAuth 2.0 con JWT
Per utilizzare OAuth per connettersi a Salesforce, è necessario disporre di un'app Salesforce Connected o di un'app client esterna. È consigliabile assegnare l'ambito OAuth con accesso completo all'app connessa o all'app client esterno. Se non si desidera assegnare l'accesso completo, è necessario assegnare i seguenti ambiti OAuth:- API
- refresh_token
- ID
- web
- Se si utilizza BasicAuth, utilizzare le informazioni sull'account Salesforce nei seguenti campi:
- Nome utente
- Password
- Token di sicurezza
- Se si utilizza l'autenticazione OAuth, utilizzare le informazioni dell'account Salesforce nei seguenti campi:
- ID client
- Nome utente
- Chiave privata client
L'utente deve essere autorizzato o pre-autorizzato nell'app Salesforce. - (Obbligatorio per l'autenticazione OAuth) Scaricare o copiare il certificato di autenticazione creato da Workday e caricarlo nell'app Salesforce Connected o nell'app client esterna.
- (Facoltativo) Utilizzare il pulsanteVerifica connessioneper verificare che il sistema possa connettersi a Salesforce utilizzando le informazioni di connessione configurate.
Il sistema crea la connessione Salesforce e la visualizza nella scheda
Connessioni
del Catalogo dati
.