Concept : insérer des données dynamiques dans les présentations de document

Lorsque vous créez une présentation de document, le rapport personnalisé que vous choisissez comme source définit les champs de données et les règles de condition disponibles dans la présentation, ainsi que les données incluses dans le document généré. Si des modifications sont apportées aux champs de données du rapport, vous pouvez utiliser la tâche

Modifier une présentation de document

pour ouvrir la présentation de document, réviser les champs de données et les règles de condition et effectuer des mises à jour si nécessaire.

Vous pouvez insérer un champ de données dans la zone de texte d'un élément de texte ou de tableau. Les champs de données s'affichent dans le panneau

Données dynamiques

avec un signe +. Vous pouvez sélectionner l'icône

Filtre

dans le panneau pour afficher les descriptions et les types de champ de données.

Chaque fois qu'un format pour un champ de données de type devise ou numérique est ajouté, supprimé ou modifié dans un rapport, les champs de données sont mis à jour dans le panneau

Données dynamiques

de la présentation de document. Toutefois, vous devez supprimer les instances de champ de données de la présentation de document elle-même. , puis ajoutez-les à nouveau, afin que les documents imprimés affichent précisément les valeurs.

Pour insérer un champ de données :

Cliquez dans la zone de texte d'un élément de texte ou de tableau.
Dans l'onglet
Données dynamiques
du panneau de droite, cliquez sur le signe
 +
en regard du champ de données que vous souhaitez insérer. Le champ de données s'affiche dans l'élément sous forme de texte avec un soulignement en pointillé et un arrière-plan vert.

Pour supprimer un champ de données, sélectionnez-le et appuyez sur la touche

Supprimer

.

Pour remplacer toutes les instances d'un champ de données par une autre, procédez comme suit :

Recherchez le champ de données dans l'onglet
Données dynamiques
du panneau de droite.
Dans le menu des actions associées, qui figure à côté du champ de données du panneau, cliquez sur
Tout remplacer
.
Recherchez le nouveau champ de données que vous souhaitez insérer et cliquez sur l'icône
Remplacer les données
.

Lorsque vous ajoutez des données dynamiques à une table, vous devez placer les données multi-instances issues de différents objets de gestion sur différentes lignes de la table afin de garantir que les lignes de données récurrentes s'alignent correctement lors de la génération du document. Si le signe

 +

en regard d'un champ de données dans le panneau

Données dynamiques

est grisé, le champ de données ne peut pas être placé sur cette même ligne de tableau. Vous pouvez sélectionner le menu des actions associées en regard du champ de données, puis cliquer sur

Afficher le détail des données

pour obtenir des informations sur l'objet de gestion associé.

Vous pouvez insérer une case à cocher dans la zone de texte d'un élément de texte ou de tableau et l'associer à un champ de données booléen (True/False). Lorsque vous imprimez la présentation de document, la case à cocher apparaît comme cochée (vrai) ou désélectionnée (faux) en fonction du champ de données auquel elle est associée.

Pour insérer une case à cocher :

Cliquez dans la zone de texte d'un élément de texte ou de tableau.
Cliquez sur l'icône
Case à cocher
dans la barre d'outils.
Sélectionnez le champ de données pour la case à cocher dans la liste des champs de données booléens disponibles, puis cliquez sur
Insérer
.
Saisissez un libellé pour la case à cocher en ajoutant du texte en regard de celui-ci dans l'élément de texte.

La case à cocher apparaît dans la présentation cochée avec un arrière-plan vert. Pour voir le nom du champ de données associé à la case à cocher, cochez la case et affichez l'onglet

Mise en forme

à droite.

Pour supprimer une case à cocher, cliquez dessus, puis appuyez sur la touche

Supprimer

.

Vous pouvez insérer un paramètre substituable pour une image associée à un champ de données, tel qu'une photo d'employé. Les paramètres substituables d'image s'affichent dans le panneau

Données dynamiques

avec d'autres champs de données et sont identifiés par une icône avec un carré et le signe +. Alors que les champs de données doivent être placés dans la zone de texte d'un élément de texte ou de tableau, les paramètres substituables d'image sont contenus dans leur propre élément et peuvent être placés n'importe où sur la page.

Pour insérer une image dynamique :

Localisez l'image dynamique dans l'onglet
Données dynamiques
du panneau de droite.
Cliquez sur l'icône
Paramètre substituable d'image
(un carré avec le signe +) en regard de l'image dynamique que vous souhaitez insérer.
Déplacer le curseur sur le coin supérieur, inférieur ou latéral d'un élément existant. Un indicateur bleu s'affiche pour indiquer les emplacements où vous pouvez insérer le paramètre substituable d'image.
Cliquez pour insérer le paramètre substituable d'image. Le paramètre substituable d'image s'affiche sous la forme d'un rectangulaire vide avec un arrière-plan vert.

Pour supprimer un paramètre substituable d'image, sélectionnez-le et cliquez sur

Supprimer

dans l'onglet

Format

du panneau de droite.

Pour déplacer un paramètre substituable d'image, sélectionnez-le et cliquez sur

Déplacer

dans l'onglet

Format

du panneau de droite. Déplacez le curseur au nouvel emplacement et cliquez pour placer le paramètre substituable d'image.

Vous pouvez regrouper et sous-totaliser les données dans une table qui comporte des lignes de données récurrentes et des champs de données numériques ou de devise. Lorsque vous créez la ligne de tableau, insérez le champ de données récurrentes pour regrouper par dans la première colonne, et un champ de données numériques ou de devise pour calculer un sous-total dans la dernière colonne. Sélectionnez ensuite la ligne de table que vous souhaitez sous-totaliser et cliquez sur la bascule

sous-total des lignes récurrentes

dans l'onglet

Format

du panneau de droite.

Une ligne de données récurrentes dans un tableau qui est activé pour les sous-totaux affiche un indicateur de sous-total à gauche de la ligne. Lorsque vous imprimez la présentation de document, une nouvelle ligne avec une valeur de sous-total dans la dernière colonne s'affiche sous le groupe de lignes de données dans le tableau.

Workday ne prend pas en charge les éléments suivants :

Sous-total des champs de données non numériques.
En calculant le sous-total uniquement pour certaines lignes d'une table.
Sous-totaliser les champs de données de différents types de devise.
Total général de tous les champs de données numériques ou de devise dans une table.
En regroupant des lignes de données dans une table sans les sous-totaliser.
Regroupement de lignes de données dans une table avec plusieurs champs de données.
Modification de l'ordre des lignes de la table dans un groupe de lignes de sous-total.

Si vous activez une ligne de tableau pour les sous-totaux, puis que vous modifiez ou supprimez les champs de données de cette ligne, vous devrez peut-être l'activer de nouveau pour les sous-totaux.