Créer des rapports de sourçage
Publiez ou fermez un événement de sourçage.
Utilisez les rapports sur le sourçage pour créer des tableaux de données personnalisés et les visualiser sous forme de graphiques.
- Accédez àRapports.
- Sélectionnez un type de rapport dans le menuJeu de données.
- Cliquez surFiltreset sélectionnez les critères selon lesquels vous souhaitez filtrer.
- Cliquez surChoisir filtres et colonnespour afficher les champs de données sur lesquels vous pouvez générer des rapports.Si vous souhaitez créer un rapport à partir de zéro, cliquez surDécocher toutpour effacer les champs de données cochés avant de sélectionner les champs pour lesquels vous souhaitez générer un rapport.Pour les rapports sur les projets, les contrats et les événements, vous pouvez également filtrer par :
- Le statut du rapport dans le menuChoisir filtres et colonnes.
- Plagedans le menuFiltres.
- Cliquez surEnregistrerpour enregistrer les champs de rapport sélectionnés.
- Cliquez surActualiser rapportpour que les modifications y soient intégrées.
- (Facultatif) Cliquez surÉditeurpour sélectionner et réorganiser les colonnes à intégrer dans le rapport.
- (Facultatif) Passez la souris sur un en-tête de colonne et cliquez sur la flèche pour trier par ordre croissant ou décroissant.
- (Facultatif) Cliquez sur l’icône des paramètres dans un en-tête de colonne pour filtrer les rangées.Vous pouvez également supprimer des rangées précises en désactivant les cases à cocher.
- (Facultatif) Cliquez surGraphiqueset sélectionnez le format de graphique dans lequel vous souhaitez afficher votre rapport.Vous pouvez contrôler ce que votre graphique affiche à l’aide du menuÉditeur.
- Cliquez surEnregistrer sousà partir du menuFiltrespour enregistrer votre rapport en tant que rapport enregistré.
- Entrez un nom et une description, puis cliquez surEnregistrer.Vous pouvez également enregistrer votre rapport en cliquant surEnregistrer comme un nouveau rapportdans le menuEnregistrer.
- (Facultatif) Cliquez surRapports enregistrésdans le menuFiltrespour afficher votre rapport enregistré.
- (Facultatif) Pour partager votre rapport de sourçage personnalisé, cliquez sur l’icône en forme de crayon pour modifier le rapport enregistré et ajouter des utilisateurs dans le champPartager votre rapport.
- (Facultatif) Cliquez surExporteret sélectionnez le format de fichier dans lequel vous souhaitez télécharger votre rapport.
Vous avez maintenant un rapport enregistré.
Exportez ou partagez vos rapports avec les utilisateurs de votre organisation.