Configurer des éléments d’action
Créez des fournisseurs.
Vous pouvez configurer les
éléments d’action
à l’interne pour votre équipe et à l’externe pour que vos fournisseurs les exécutent.- SélectionnezFournisseursdans le menu déroulantNaviguerpour accéder à votrerépertoire de fournisseurs.
- Recherchez et sélectionnez un fournisseur.
- Cliquez sur l’ongletÉléments d’action.
- Cliquez sur le boutonAjouter élément d’actionpour créer unélément d’action.
- Le menu déroulantDestinataire de l’affectationvous permet d’affecter deséléments d’actionà des collègues ou à un contact dans les sociétés fournisseuses.
- Cliquez surEnregistrerpour enregistrer leséléments d’actiondans l’ongletÉléments d’actionsdu fournisseur.
- Accédez à l’élément d’actionpour :
- Modifier les composantes de l’élément d’action.
- Terminer l’élément d’actionet passer automatiquement à la sectionÉléments d’action terminés.
- Envoyer un courriel audestinataire de l’affectation.
- Cliquez sur le boutonAssocier projet connexepour associer l’élément d’actionà un projet existant. Vous pouvez également créer un nouveau projet avec un lien vers l’élément d’actionque vous avez créé.
Vous pouvez passer en revue les éléments suivants :
- Pièces jointes.
- Éléments d’actionen attente et terminés.
- Priorités de projet.