Creación de una conexión de Salesforce
Seguridad: dominio
Prism: Manage Connection
en el área funcional Prism Analytics.Puede crear una conexión de Salesforce y utilizarla como origen en una tarea de cambio de datos.
Después de crear una conexión, Workday la muestra en la ficha
Conexiones
del informe Catálogo de datos
. Puede hacer clic con el botón derecho en la conexión para consultarla o editarla.Si utiliza OAuth para conectarse a Salesforce, puede determinar a qué objetos tiene acceso la conexión desde la aplicación conectada de Salesforce o la aplicación de cliente externo.
- Navegue hasta elcatálogo de datos.
- Seleccione .
- SeleccioneSalesforce.
- Mientras realiza la tarea, contemple las siguientes posibilidades:OpciónDescripciónNombreEl nombre de conexión debe ser exclusivo en el catálogo de datos. Workday muestra este nombre en el catálogo de datos y cuando selecciona una conexión en una tarea de cambio de datos.DescripciónWorkday recomienda utilizar la descripción para definir el uso de la conexión y ayudar a diferenciar entre las distintas conexiones (opcional).Utilizar entorno de pruebasCuando se selecciona, Workday se conecta a su entorno de pruebas de Salesforce en lugar de al entorno de producción.Tipo de autenticaciónSeleccione cómo conectarse a Salesforce:
- BasicAuth
- OAuth 2.0 con JWT
Si desea utilizar OAuth para conectarse a Salesforce, debe tener una aplicación conectada de Salesforce o una aplicación de cliente externa. Workday recomienda asignar el ámbito Acceso completo de OAuth a la aplicación conectada o a la aplicación de cliente externo. Si no desea asignar acceso completo, debe asignar los siguientes ámbitos de OAuth:- api
- refresh_token
- ID
- web
- Si utiliza BasicAuth, utilice la información de su cuenta de Salesforce en los siguientes campos:
- Nombre de usuario
- Contraseña
- Credencial de seguridad
- Si utiliza la autenticación OAuth, utilice la información de su cuenta de Salesforce en los siguientes campos:
- ID de cliente
- Nombre de usuario
- Clave secreta de cliente
El usuario debe estar autorizado o preautorizado en la aplicación Salesforce. - (Obligatorio para la autenticación OAuth) Descargue o copie el certificado de autenticación creado por Workday y cárguelo en su aplicación Salesforce Connected o aplicación de cliente externo.
- Utilice el botónProbar conexiónpara verificar que Workday puede conectarse a Salesforce utilizando la información de conexión que ha configurado (opcional).
Workday crea la conexión de Salesforce y la muestra en la ficha
Conexiones
del catálogo de datos
.