Erstellen Sie eine Salesforce-Verbindung
Sicherheit: Domäne
Prism: Manage Connection
im funktionalen Bereich „Prism Analytics“.Sie können eine Salesforce-Verbindung erstellen und diese als Quelle in einer Datenänderungsaufgabe verwenden.
Nachdem Sie eine Verbindung erstellt haben, zeigt Workday diese auf dem Register
Verbindungen
des Berichts Datenkatalog
an. Sie können mit der rechten Maustaste auf die Verbindung klicken, um sie anzuzeigen oder zu bearbeiten.Wenn Sie über OAuth eine Verbindung zu Salesforce herstellen, können Sie über die mit Salesforce verbundene Anwendung oder die externe Client-Anwendung bestimmen, auf welche Objekte die Verbindung Zugriff hat.
- Navigieren Sie zumDatenkatalog "".
- Wählen Sie .
- Wählen SieSalesforce.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:OptionBeschreibungNameDer Name der Verbindung muss im Datenkatalog eindeutig sein. Workday zeigt diesen Namen im Datenkatalog an und wenn Sie eine Verbindung in einer Datenänderungsaufgabe auswählen.Beschreibung(Optional) Workday empfiehlt, die Beschreibung zu verwenden, um die Verwendung der Verbindung zu definieren und die Unterscheidung zwischen verschiedenen Verbindungen zu erleichtern.Sandbox verwendenWenn diese Option aktiviert ist, stellt Workday eine Verbindung zu Ihrer Salesforce-Sandbox-Umgebung anstelle der Produktionsumgebung her.AuthentifizierungsartWählen Sie aus, wie Sie eine Verbindung zu Salesforce herstellen möchten:
- BasicAuth
- OAuth 2.0 mit JWT
Um über OAuth eine Verbindung zu Salesforce herstellen zu können, benötigen Sie entweder eine mit Salesforce verbundene Anwendung oder eine externe Client-Anwendung. Workday empfiehlt, den OAuth-Bereich „Vollzugriff“ der verbundenen Anwendung oder externen Client-App zuzuweisen. Wenn Sie nicht Vollzugriff zuweisen möchten, müssen Sie folgende OAuth-Bereiche zuweisen:- api
- refresh_token
- id
- Webservice
- Wenn Sie BasicAuth verwenden, geben Sie die Informationen Ihres Salesforce-Kontos in die folgenden Felder ein:
- Benutzername
- Kennwort
- Sicherheits-Token
- Wenn Sie die OAuth-Authentifizierung verwenden, geben Sie die Informationen Ihres Salesforce-Kontos in die folgenden Felder ein:
- Client-ID
- Benutzername
- Geheimer Client-Schlüssel
Der Benutzer muss in der Salesforce-App autorisiert oder vorautorisiert werden. - (Erforderlich für OAuth-Authentifizierung) Laden Sie das von Workday erstellte Authentifizierungszertifikat herunter oder kopieren Sie es und laden Sie es in Ihre mit Salesforce verbundene Anwendung oder externe Client-Anwendung hoch.
- (Optional) Verwenden Sie die SchaltflächeVerbindung testen, um zu prüfen, ob Workday mithilfe der von Ihnen konfigurierten Verbindungsinformationen eine Verbindung zu Salesforce herstellen kann.
Workday erstellt die Salesforce-Verbindung und zeigt sie auf dem Register
"Verbindungen"
im Datenkatalog ""
an.