使用数据导入管理员工记录
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和 更新员工
。使用 Microsoft Excel 工作表和 CSV 文件导入员工是一种节省时间的选择，尤其是在首次设置帐户时。
- 从您的人力资源系统下载员工记录。
- 确保每个员工至少有 1 个唯一标识符（电子邮件地址或员工编号）。员工编号可以是字母数字。我们建议使用两个唯一标识符，以避免在更新现有员工记录时出现人为错误。
- 确保每个员工都向经理汇报数据文件。您可以通过电子邮件地址（推荐）、名字和姓氏以及员工编号来设置经理。如果员工不向任何人汇报，则将其经理值留空。
- 如果您的公司使用多个电子邮件域，请在上传之前联系客户服务团队将域添加到帐户。
- 在 中下载 Peakon 模板。
- 准备文件时，请考虑以下格式要求：格式化元素注意事项列标题工作表中的列标题必须与属性名称或别名完全匹配，并且区分大小写和空格。名字和姓氏必填列。工作表中的名字和姓氏必须位于不同的列中。电子邮件工作表中的电子邮件地址列必须是电子邮件。直接主管除非您在 Peakon 上更改了属性名称，否则员工的经理列需要命名为经理。电话号码如果使用电话号码字段，请确保工作表上的列是文本类型单元格。任何其他类型都可能导致上传失败。由于 Microsoft Excel 处理 + 符号（许多电话号码的前缀）的方式，数字类型单元格将无法工作。特殊字符避免在电子邮件地址中使用特殊字符，但是，电子邮件地址中的常规字符是可以的。日期工作表上的日期属性列必须包含日期类型单元格。通常，即使使用日期格式，Microsoft Excel 也无法正确存储日期，因此 Peakon 无法将它们识别为日期。如果遇到此问题，请将存储为文本的日期转换为日期。尽管 Peakon 接受标准日期格式，但我们建议使用 YYYY-MM-DD，因为它是包罗万象的选项，因此可以减少潜在问题的数量。如果您使用 CSV 文件，则必须使用 YYYY-MM-DD 格式。多张纸工作表必须仅包含 1 张表。密码受密码保护的 Microsoft Excel 工作表将无法使用。空白单元格如果某一列中有空白单元格，则上传操作将删除该属性中有空白单元格的员工的现有值。您可以使用此方法批量删除特定属性的数据。如果您不需要更新特定属性，只需从文件中删除该列。Peakon 仅更新文件中存在的属性的数据。时区如果您的员工分布在多个时区，并且他们应该在自己的时区接收调查，请使用“时区”列。Peakon 使用 tz 数据库标准。例如：America/New_York。语言如果您在时间表中使用多种语言，请使用语言列为每位员工设置语言。
- 导入文件时，请考虑其他文件导入选项：导入选项描述跳过员工创建如果您不打算添加任何新员工，而只更新现有员工，则此选项很有用。此选项还有助于避免员工记录的重复。例如：如果员工更改了其唯一标识符之一，并且文件包含错误，Peakon 将不会创建重复项。相反，Peakon 会在导入后警告您错误。启用员工人数或电子邮件替代功能Peakon 会忽略删除或更改现有唯一标识符的更新，除非您勾选此选项。这些字段的更改很少发生，并且通常表示员工编号或电子邮件混淆。在某些情况下，您应该使用此选项来绕过安全阻止程序：
- 您需要更新员工的错误员工编号。
- 您需要删除员工的电子邮件地址或员工编号。
- 员工的电子邮件已更改，可能是由于电子邮件域名或姓氏更改。
请小心使用。在需要更新唯一标识符的情况下，请确保员工在其员工记录中具有其他唯一标识符。在数据文件中保持一致的唯一标识符可避免重复创建。设置生效日期您上传的任何数据都会从下一轮调查开始在 Peakon 仪表板上生效。您上传的数据不会覆盖历史仪表板数据。如果您需要追溯现有员工记录中的信息，请使用此选项。回溯将把现有的员工调查结果追溯到不同的部分，从而改变过去的仪表板。当您使用此选项时，您需要选择要导入的员工数据的有效日期。如果需要对某一轮调查有效，请选择该轮调查开始之前的日期。上传将追溯工作表上现有的所有列。删除任何不应回溯的列。唯一需要的列是名字、姓氏、电子邮件/员工 ID以及您需要追溯的属性。无法追溯日期属性，因为日期值已经是有效日期。 - 下载故障排除日志并解决所有警告或错误，然后单击“好的，我完成了”。出于安全原因，此步骤之后无法下载错误日志。
您将看到从下一轮调查中导入的更改。历史数据将保持与以前相同，除非您追溯导入。