Criar relatórios personalizados
Segurança: estes domínios na área funcional System:
- Criação de relatório personalizado
- Gerenciar: todos os relatórios personalizados
- Gestão de etiquetas de relatório
Além de usar relatórios padrão fornecidos pelo Workday, você pode criar relatórios personalizados para analisar dados em seu locatário.
A Workday recomenda que você crie relatórios personalizados em locatários de implementação ou sandbox antes de migrá-los para o seu locatário de produção e, em seguida, valide os relatórios, caso haja um impacto posterior nos alertas e outros processos. Antes de migrar relatórios, considere o impacto downstream para relatórios editados em locatários de nível inferior para que você não migre possíveis problemas.
- Acesse a tarefaCriar relatório personalizado.
- Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição Relatório temporárioSelecione essa opção para permitir que o Workday exclua o relatório após 7 dias.Para todos os tipos de relatório, exceto relatórios simples, você pode alterar a data da exclusão na guiaAvançado.Habilitar como serviço WebPara relatórios avançados ou de pesquisa, selecione:- Use o relatório em um EIB de saída.
- Permitir que sites externos acessem o relatório.
Definaas Opções de serviços Webna guiaAvançado.Otimizado para desempenhoIndisponível para nBox e relatórios de pesquisa. Para relatórios que usam fontes de dados indexadas, selecione a exibição apenas de campos indexados em listas de opções de campos.Se você precisar usar campos não indexados, desmarque a caixa de seleção na guiaAvançado.Fonte de dadosAo selecionar uma fonte de dados, você pode escolher uma fonte de dados da pastaRecomendações. O Workday baseia essas recomendações em:- As fontes de dados usadas mais recentemente.
- As fontes de dados usadas com mais frequência.
- Fontes de dados populares entre o usuário e outros usuários com grupos de segurança semelhantes.
- Fontes de dados com um nome semelhante ao nome do relatório.
Para relatórios nBox e de pesquisa, você só pode selecionar uma fonte de dados indexada.Quando você marca a caixa de seleçãoOptimized for Performance, o Workday limita as opções exibidas apenas às fontes de dados indexadas. Para visualizar e selecionar fontes de dados padrão ou não indexadas, desmarque a caixa de seleção.Consulte Conceito: seleção de uma fonte de dados.Etiquetas de relatórioCrie ou selecioneEtiquetas de relatóriopara categorizar seu relatório e facilitar sua localização. - Para concluir a seçãoInformações adicionais, considere:
Opção Descrição ComentáriosInsira comentários para rastrear informações, como observações do relatório, quem solicitou o relatório e assim por diante. Esses comentários internos não serão exibidos na saída do relatório.Descrição resumidaO Workday exibe a descrição nos resultados da pesquisa e no menu de ações relacionadas do relatório.
Quando os usuários executam o relatório, podem clicar em
Preferências de grade
na barra de ferramentas da tabela para:
- Altere a ordem das colunas.
- Exibir ou ocultar colunas.
- Congela colunas.
As preferências de grade
são exibidas para estes tipos de relatório:
- Avançado
- Composição
- Simples
- Transposto
O Workday desabilita o congelamento de colunas para relatórios compostos que têm:
- Agrupamentos de colunas ou linhas.
- Cabeçalhos de coluna de vários níveis.
- Grupos de colunas repetidas.
Se o relatório não tem colunas elegíveis para congelamento, o Workday não exibe o menu
Preferências de coluna
para o usuário do relatório.O Workday não retém suas preferências de grade quando você exporta o relatório, mas as retém quando você se conecta ao Workday.