Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Peakon
Laatst bijgewerkt: 2023-09-08
Voorbeeld: segmenten handmatig combineren voor speciale rapportage

Voorbeeld: segmenten handmatig combineren voor speciale rapportage

Beheerders kunnen handmatig meerdere, reeds bestaande segmenten combineren tot één nieuw segment voor analyse. U kunt segmenten op elk gewenst moment combineren, ook met terugwerkende kracht. Het handmatig combineren van segmenten is anders dan het gebruiken van
combinatiekenmerken
, waarbij automatisch twee bestaande kenmerken worden gecombineerd om kruisende segmenten te maken.
Een senior leider die leiding geeft aan vier verschillende teams, kan deze in één gecombineerde weergave zien, maar kan ze ook afzonderlijk bekijken:
  • Klantensuccesconsultants
  • Commerciële klantensuccesconsultants
  • Consultants voor klantensucces voor ondernemingen
  • Klantenservice Specialisten
De leidinggevende wil een extra weergave met daarin de drie Customer Success-teams, maar dan zonder het Customer Support-team.
  1. Ga naar
    Beheer > Kenmerken
    .
  2. Klik op
    Kenmerk toevoegen
    .
  3. Geef het kenmerk een naam. Voorbeeld: Aangepast rapport.
  4. Selecteer het type
    Optie
     .
  5. Klik op
    Wijzigingen opslaan
    .
  6. Klik binnen het kenmerk
    op Segment toevoegen
    . Voorbeeld: Klantensucces exclusief ondersteuning.
  7. Ga naar
    Beheer > Medewerkers
    .
  8. Selecteer in het filtermenu aan de linkerkant het kenmerk Team.
  9. Stel het filter Teamkenmerk in op de 3 Customer Success-teams.
  10. Selecteer alle medewerkers en klik op
    Bewerken
    .
  11. Zoek het veld van het kenmerk dat u hebt gemaakt (in dit geval Aangepast rapport).
  12. Klik op het kenmerkveld om het vervolgkeuzemenu te openen.
  13. Selecteer het segment dat u hebt gemaakt (Customer Success exclusief Support).
  14. Klik op het kleine klokpictogram naast dat veld.
  15. Voer de wijziging met terugwerkende kracht door, voor zover dat nodig is.
  16. Klik op
    Wijzigingen controleren
    en vervolgens
    op Wijzigingen opslaan
    .
  17. Ga terug naar
    Beheer > Medewerkers
     en open het medewerkersdossier van de senior manager.
  18. Ga naar het tabblad
    Beheren
     in het werknemersrecord.
  19. Klik op
    Segment toevoegen
    .
  20. Selecteer het segment Klantensucces, exclusief Ondersteuning.
Dit segment is nu zichtbaar als een extra optie in het contextmenu van de senior leider. Wijzigingen die in de oorspronkelijke drie teams worden doorgevoerd, moet u ook in het aangepaste segment onderhouden en bijwerken.