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ドキュメント
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Peakon
最終更新: 2023-09-08
例: 特別レポート用にセグメントを手動で結合する

例: 特別レポート用にセグメントを手動で結合する

管理者は、既存の複数のセグメントを手動で 1 つの新しいセグメントに結合して分析できます。セグメントはいつでも、また遡って結合できます。セグメントを手動で結合することは、既存の 2 つの属性を自動的に結合して交差するセグメントを作成する
組み合わせ属性
を使用することとは異なります。
4 つの異なるチームを管理する上級リーダーは、それらを 1 つの統合ビューで表示したり、個別に表示したりすることができます。
  • カスタマーサクセスコンサルタント
  • 商業顧客成功コンサルタント
  • エンタープライズカスタマーサクセスコンサルタント
  • カスタマーサポートスペシャリスト
上級リーダーは、カスタマー サポート チームを除いた 3 つのカスタマー サクセス チームを含む追加ビューを必要としています。
  1. [管理] > [属性]
    に移動します。
  2. [属性の追加]を
    クリックします。
  3. 属性に名前を付けます。例: カスタム レポート。
  4. オプションの
     種類を選択します。
  5. 「変更を保存」を
    クリックします。
  6. 属性内で、
    「セグメントの追加」を
    クリックします。例: サポートを除くカスタマーサクセス。
  7. [管理] > [従業員]
    に移動します。
  8. 左側のフィルター メニューで、チーム属性を選択します。
  9. チーム属性フィルターを 3 つのカスタマー サクセス チームに設定します。
  10. すべての従業員を選択し、
    「編集」
    をクリックします。
  11. 作成した属性のフィールド (この場合はカスタム レポート) を見つけます。
  12. 属性フィールドをクリックすると、ドロップダウン メニューが表示されます。
  13. 作成したセグメントを選択します (サポートを除くカスタマー サクセス)。
  14. そのフィールドの横にある小さな時計アイコンをクリックします。
  15. 必要に応じて変更を遡及します。
  16. [変更を確認]
    をクリックし、
    [変更を保存] を
    クリックします。
  17. 「管理 > 従業員」
     に戻り、上級リーダーの従業員レコードを開きます。
  18. 従業員レコードの
    「管理」
     タブに移動します。
  19. セグメントの追加を
    クリックします。
  20. サポートセグメントを除くカスタマーサクセスを選択します。
このセグメントは、上級リーダーのコンテキスト メニューに追加オプションとして表示されるようになります。カスタム セグメント内の元の 3 つのチームで発生した変更も維持および更新する必要があります。