データインポートを使用して従業員レコードを管理する
セキュリティ:
従業員の表示
と 従業員の更新
。Microsoft Excel ワークシートと CSV ファイルを使用して従業員をインポートすると、特にアカウントを初めて設定するときに時間を節約できます。
- 人事システムから従業員の記録をダウンロードします。
- 各従業員に少なくとも 1 つの一意の識別子 (電子メール アドレスまたは従業員番号) があることを確認します。従業員番号には英数字を使用できます。既存の従業員レコードを更新するときに人為的なエラーを回避するために、両方の一意の識別子を使用することをお勧めします。
- 各従業員がデータ ファイルでマネージャーに報告していることを確認します。マネージャーは、メールアドレス (推奨)、名、姓、従業員番号で設定できます。従業員が誰にも報告しない場合は、マネージャーの値を空白のままにします。
- 会社で複数のメールドメインを使用している場合は、アップロード前にカスタマーケア チームに連絡して、アカウントにドメインを追加してください。
- で Peakon テンプレートをダウンロードします。
- ファイルを準備する際には、次の書式要件を考慮してください。書式設定要素考慮事項列ヘッダーワークシートの列ヘッダーは、属性名またはエイリアスと完全に一致している必要があり、大文字と小文字とスペースが区別されます。名と姓必須の列。ワークシートでは、名と姓は別々の列に入力する必要があります。E メールワークシートの電子メール アドレス列はEmailである必要があります。マネージャPeakon で属性名を変更していない限り、従業員のマネージャー列の名前はManagerにする必要があります。携帯電話番号電話番号フィールドを使用する場合は、シートの列がテキスト タイプのセルであることを確認してください。その他のタイプではアップロードが失敗する可能性があります。多くの電話番号の接頭辞である + 記号を Microsoft Excel が処理する方法が原因で、数値型セルは機能しません。特殊文字電子メール アドレスでは特殊文字の使用は避けてください。ただし、電子メール アドレスに含まれる通常の文字は問題ありません。日付ワークシートの日付属性列には日付型のセルが含まれている必要があります。多くの場合、Microsoft Excel は日付形式を使用していても日付を正しく保存しないため、Peakon はそれを日付として認識できません。この問題が発生した場合は、テキストとして保存されている日付を日付に変換します。Peakon は標準の日付形式を受け入れますが、包括的なオプションである YYYY-MM-DD を推奨します。これにより、潜在的な問題の数が減少します。CSV ファイルを使用する場合は、YYYY-MM-DD 形式を使用する必要があります。複数のシートワークシートには 1 枚のシートのみ含めることができます。パスワードパスワードで保護された Microsoft Excel シートは動作しません。空白セル空白セルのある列がある場合、アップロードにより、その属性の空白セルがある従業員の既存の値が削除されます。この方法を使用すると、特定の属性のデータを一括で削除できます。特定の属性を更新する必要がない場合は、ファイルからその列を削除するだけです。Peakon はファイルに存在する属性のデータのみを更新します。タイムゾーン複数のタイムゾーンにまたがる従業員がいて、各自のタイムゾーンでアンケートを受信する必要がある場合は、[タイムゾーン] 列を使用します。Peakon は tz データベース標準を使用します。例: America/New_York。言語スケジュールで複数の言語を使用する場合は、[言語]列を使用して各従業員の言語を設定します。
- ファイルをインポートするときには、追加のファイル インポート オプションを考慮してください。インポートオプション説明社員の作成をスキップするこのオプションは、新しい従業員を追加せず、既存の従業員の更新のみを行う場合に便利です。このオプションは、従業員レコードの重複を回避するのにも役立ちます。例: 従業員が自分の一意の識別子の 1 つを変更し、ファイルに間違いが含まれている場合、Peakon は重複を作成しません。代わりに、Peakon はインポート後にエラーを警告します。社員番号またはメールアドレスの上書きを有効化するPeakon は、このオプションにチェックマークを付けない限り、既存の一意の識別子を削除または変更する更新を無視します。これらのフィールドが変更されることはまれであり、多くの場合、従業員番号または電子メールの混同を示しています。安全ブロッカーを回避するためにこのオプションを使用する必要があるケースがいくつかあります。
- 従業員の誤った従業員番号を更新する必要があります。
- 従業員の電子メール アドレスまたは従業員番号を削除する必要があります。
- 電子メールのドメインまたは姓の変更により、従業員の電子メールが変更されました。
注意して使用してください。一意の識別子を更新する必要がある場合は、従業員の従業員レコードに他の一意の識別子が存在していることを確認してください。データ ファイル内で 1 つの一意の識別子を一貫して保持すると、重複した識別子の作成を回避できます。有効期間の開始日を設定アップロードしたデータは、次回の調査ラウンド以降、Peakon ダッシュボードで有効になります。アップロードしたデータはダッシュボードの履歴データを上書きしません。既存の従業員レコードの情報を遡って確認する必要がある場合は、このオプションを使用します。日付を遡及すると、既存の従業員調査の結果が遡及的に異なるセグメントに配置され、過去のダッシュボードが変更されます。このオプションを使用する場合は、インポートする従業員データの有効期限を選択する必要があります。特定の調査ラウンドに有効にする必要がある場合は、そのラウンドが開始される前の日付を選択します。アップロードすると、シート上に存在するすべての列の日付が遡及されます。日付を遡ってはいけない列を削除します。必須の列は、名、姓、電子メール/従業員 ID、および遡及する必要のある属性のみです。日付値がすでに有効期限になっているため、日付属性を遡って変更することはできません。 - トラブルシューティング ログをダウンロードし、警告やエラーに対処してから、[完了しました]をクリックします。この手順の後は、セキュリティ上の理由によりエラー ログをダウンロードすることはできません。
次の調査ラウンドでインポートした変更が表示されます。インポートを遡及しない限り、履歴データは以前と同じままになります。