Assegnare azioni ad altri gestori

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Gestisci azioni

Accesso completo alla dashboard di un altro gestore.

Puoi assegnare azioni ai segmenti di manager che ti fanno capo. L'azione verrà visualizzata nel contesto della dashboard del gestore in questione, il quale riceverà una notifica quando la aggiungerai.

Facendo clic sull'azione, verrà visualizzato il nome del gestore che l'ha creata e la data in cui l'ha creata. Inoltre, nel report

Metriche di utilizzo

, l'azione verrà attribuita al gestore che l'ha creata.

Vai alla pagina

Azioni del mio team

nella barra laterale sinistra.

Individua il gestore che dovrebbe avere questa azione e clicca su

Aggiungi azione

accanto al suo segmento.

Assegna un nome all'azione.

(Facoltativo) Aggiungi una descrizione.

(Facoltativo) Aggiungi una scadenza. Quando si imposta una scadenza, il responsabile del segmento riceverà un promemoria delle azioni il lunedì della settimana in cui scade la scadenza.

Selezionare il set di domande e il driver a cui associare l'azione. Questo passaggio è già completo se hai creato l'azione direttamente su un driver.

Quando imposti le impostazioni di condivisione, tieni presente quanto segue:

Impostazione di condivisione	Descrizione
Condiviso con tutti	I membri del team potranno vedere questa azione sulla loro dashboard personale o sulla dashboard condivisa, se il responsabile collega l'azione a un'area di interesse.
Non condiviso su dashboard personali e condivise	Solo i gestori di questo contesto potranno visualizzare questa azione.

(Facoltativo) Aggiungi una checklist.

Dopo aver creato l'azione, il gestore del segmento può:

Contrassegnalo come fatto.

Modificarlo, eliminarlo o archiviarlo.