Attribuer des actions à d'autres gestionnaires

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Gérer les actions

Accès complet au tableau de bord d'un autre gestionnaire.

Vous pouvez attribuer des actions aux segments de gestionnaires qui vous rendent compte. L'action s'affichera dans le contexte du tableau de bord de ce gestionnaire, et il recevra une notification lorsque vous l'ajouterez.

Lorsque vous cliquez sur l'action, le nom du gestionnaire qui l'a créée et la date à laquelle elle a été créée s'afficheront. De plus, dans le rapport

sur les mesures d’utilisation

, l’action sera attribuée au gestionnaire qui a créé l’action.

Accédez à la page

Actions de mon équipe

dans la barre latérale gauche.

Recherchez le responsable qui doit effectuer cette action et cliquez sur

Ajouter une action

à côté de son segment.

Nommez l'action.

(Facultatif) Ajoutez une description.

(Facultatif) Ajoutez une date limite. Lors de la définition d'une date limite, le responsable du segment recevra un rappel d'actions le lundi de la semaine indiquant que la date limite est arrivée à échéance.

Sélectionnez l’ensemble de questions et le pilote auquel associer l’action. Cette étape est déjà terminée si vous avez créé l'action directement sur un pilote.

Lors de la définition des paramètres de partage, tenez compte des points suivants :

Paramètre de partage	Description
Partagé avec tous	Les membres de l’équipe pourront voir cette action sur leur tableau de bord personnel ou sur votre tableau de bord partagé, si le responsable lie l’action à un domaine d’intérêt.
Non partagé sur les tableaux de bord personnels et partagés	Seuls les gestionnaires de ce contexte pourront visualiser cette action.

(Facultatif) Ajoutez une liste de contrôle.

Après avoir créé l'action, le gestionnaire du segment peut :

Marquez-le comme terminé.

Modifiez-le, supprimez-le ou archivez-le.