Exemple : combiner manuellement des segments pour des rapports spéciaux
Les administrateurs peuvent combiner manuellement plusieurs segments déjà existants en un seul nouveau segment à des fins d'analyse. Vous pouvez combiner des segments à tout moment, même rétroactivement. La combinaison manuelle de segments est différente de l'utilisation
d'attributs de combinaison
, qui combinent automatiquement 2 attributs existants pour créer des segments qui se croisent.Un dirigeant senior qui gère 4 équipes différentes peut les voir dans une vue combinée et peut également les visualiser séparément :
- Consultants en réussite client
- Consultants en réussite client commerciale
- Consultants en réussite client d'entreprise
- Spécialistes du support client
- Allez dans .
- Cliquez surAjouter un attribut.
- Donnez un nom à l'attribut. Exemple : rapport personnalisé.
- Sélectionnez le type d'option.
- Cliquez surEnregistrer les modifications.
- Dans l'attribut, cliquez surAjouter un segment. Exemple : Réussite client hors support.
- Allez dans .
- Dans le menu de filtre de gauche, sélectionnez l’attribut Équipe.
- Définissez le filtre d’attribut Équipe sur les 3 équipes Customer Success.
- Sélectionnez tous les employés et cliquez surModifier.
- Recherchez le champ de l'attribut que vous avez créé (dans ce cas, Rapport personnalisé).
- Cliquez sur le champ d’attribut pour afficher son menu déroulant.
- Sélectionnez le segment que vous avez créé (Customer Success hors Support).
- Cliquez sur la petite icône d’horloge à côté de ce champ.
- Antidatez le changement autant que nécessaire.
- Cliquez surExaminer les modifications, puissur Enregistrer les modifications.
- Retournez dans et ouvrez la fiche d’employé du dirigeant principal.
- Accédez à l’ongletGestiondans la fiche de l’employé.
- Cliquez surAjouter un segment.
- Sélectionnez le segment Réussite client hors support.
Ce segment est désormais visible comme une option supplémentaire dans le menu contextuel du leader senior. Vous devez également maintenir et mettre à jour les modifications qui se produisent dans les 3 équipes d'origine dans le segment personnalisé.