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Dokumentation
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Peakon
Zuletzt aktualisiert: 2023-09-08
Beispiel: Segmente für spezielle Berichte manuell kombinieren

Beispiel: Segmente für spezielle Berichte manuell kombinieren

Administratoren können mehrere bereits vorhandene Segmente zur Analyse manuell zu einem neuen Segment zusammenfassen. Sie können Segmente jederzeit, auch nachträglich, zusammenfassen. Das manuelle Kombinieren von Segmenten unterscheidet sich von der Verwendung
von Kombinationsattributen
, bei denen zwei vorhandene Attribute automatisch kombiniert werden, um sich überschneidende Segmente zu erstellen.
Eine Führungskraft, die vier verschiedene Teams verwaltet, kann diese in einer kombinierten Ansicht sehen und sie auch separat anzeigen:
  • Kundenerfolgsberater
  • Berater für kommerziellen Kundenerfolg
  • Berater für den Erfolg von Unternehmenskunden
  • Kundendienstspezialisten
Die Führungskraft möchte eine zusätzliche Ansicht, die die drei Customer Success-Teams ohne das Customer Support-Team enthält.
  1. Gehen Sie zu
    Verwaltung > Attribute
    .
  2. Klicken Sie auf
    Attribut hinzufügen
    .
  3. Geben Sie dem Attribut einen Namen. Beispiel: Benutzerdefinierter Bericht.
  4. Wählen Sie den
    Optionstyp
     aus.
  5. Klicken Sie auf
    Änderungen speichern
    .
  6. Klicken Sie innerhalb des Attributs
    auf Segment hinzufügen
    . Beispiel: Kundenerfolg ohne Support.
  7. Gehen Sie zu
    Verwaltung > Mitarbeiter
    .
  8. Wählen Sie im linken Filtermenü das Attribut „Team“ aus.
  9. Stellen Sie den Teamattributfilter auf die 3 Customer Success-Teams ein.
  10. Wählen Sie alle Mitarbeiter aus und klicken Sie auf
    Bearbeiten
    .
  11. Suchen Sie das Feld des Attributs, das Sie erstellt haben (in diesem Fall „Benutzerdefinierter Bericht“).
  12. Klicken Sie auf das Attributfeld, um das Dropdown-Menü anzuzeigen.
  13. Wählen Sie das von Ihnen erstellte Segment aus (Kundenerfolg ohne Support).
  14. Klicken Sie auf das kleine Uhrensymbol neben diesem Feld.
  15. Datieren Sie die Änderung soweit wie nötig rückwirkend.
  16. Klicken Sie auf
    Änderungen überprüfen
    und dann
    auf Änderungen speichern
    .
  17. Gehen Sie zurück zu
    Verwaltung > Mitarbeiter
     und öffnen Sie den Mitarbeiterdatensatz der Führungskraft.
  18. Gehen Sie im Mitarbeiterdatensatz zur Registerkarte
    „Verwalten“
     .
  19. Klicken Sie auf
    Segment hinzufügen
    .
  20. Wählen Sie das Segment „Kundenerfolg ohne Support“ aus.
Dieses Segment ist jetzt als zusätzliche Option im Kontextmenü des Senior Leaders sichtbar. Sie müssen Änderungen, die in den ursprünglichen drei Teams vorgenommen werden, auch im benutzerdefinierten Segment verwalten und aktualisieren.