Erstellen einer Aktion

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Zugriff auf Aktionen

Aktionen verwalten

Durch die Erstellung eines Aktionsplans können Sie auf Ihr Feedback reagieren und häufige Themen ansprechen. Wenn Sie eine Aktion erstellen, wird diese Teil des Segmentkontexts, in dem Sie sich befanden, als Sie die Aktion erstellt haben.

Es ist möglich, Aktionen für andere Segmente zu erstellen, auf die Sie Zugriff haben. Wenn jemand eine Aktion für ein anderes Segment erstellt, wird diese dennoch seinen eigenen Nutzungsmetriken in

„Manager-Nutzungsmetriken“

zugeordnet.

Sie können eine Aktion erstellen, die mit einem bestimmten Treiber verknüpft ist, oder eine eigenständige, allgemeinere Aktion. Sie können vorhandene empfohlene Aktionen hinzufügen oder Ihre eigenen benutzerdefinierten Aktionen erstellen. In diesem Thema geht es um benutzerdefinierte Aktionen.

Gehen Sie zur Seite

„Aktionsplan“

und klicken Sie auf

„Aktion hinzufügen“

. Alternativ klicken Sie auf

„Aktion in einem Fokusbereich erstellen“

, um Ihre Aktion mit dem Treiber zu verknüpfen.

Geben Sie Ihrer Aktion einen Namen.

(Optional) Fügen Sie eine Beschreibung hinzu.

(Optional) Fügen Sie eine Frist hinzu. Wenn Sie eine Frist festlegen, erhalten Sie am Montag der Woche, in der die Frist fällig ist, eine Aktionserinnerung.

Wählen Sie den Fragensatz und den Treiber aus, mit dem die Aktion verknüpft werden soll. Dieser Schritt ist bereits abgeschlossen, wenn Sie die Aktion direkt auf einem Treiber erstellt haben.

Beachten Sie beim Festlegen der Freigabeeinstellungen Folgendes:

Freigabeeinstellungen	Beschreibung
Mit allen geteilt	Teammitglieder können diese Aktion auf ihrem persönlichen Dashboard oder Ihrem freigegebenen Dashboard sehen.
Nicht auf persönlichen und freigegebenen Dashboards freigegeben	Nur Manager für diesen Kontext können diese Aktion anzeigen.

(Optional) Fügen Sie eine Checkliste hinzu.

Nachdem Sie die Aktion erstellt haben, können Sie:

Markieren Sie es als erledigt.

Bearbeiten, löschen oder archivieren Sie es.