Référence : flux de création d'actions personnalisées de ticket
Contexte
Vous pouvez automatiser la création et la soumission de formulaires d'affectation pour les workflows mappés Gestion des contrats et Intelligence des documents à l'aide de l'action de flux personnalisée
Flux pour créer un ticket
, incluse dans le package Salesforce Connector for CLM et CI. Cela vous permet de configurer des soumissions automatiques de formulaire de saisie en fonction des valeurs de champ d'un enregistrement Salesforce et des enregistrements associés.Mode d'utilisation
Lorsque vous utilisez cette action de flux, vous devez fournir les saisies d'élément de paie suivantes :
- recordId
- Le code d'enregistrement Salesforce dynamique de l'opportunité, ou autre enregistrement Salesforce, contenant les champs mappés au formulaire de saisie. Exemple : code de l'opportunité.
- workflowId
- L'identifiant de Flux des travaux à 36 caractères provenant de la Gestion du cycle de vie du contrat. Vous pouvez trouver ces informations dans l'URL du workflow dans Gestion des contrats et Données intelligentes. Exemple : https://clients.evisort.com/…/workflow/builder/20d6304b-e19b-4469-a949-33be90d4527a
Recommandations et limites :
Lorsque vous utilisez le
flux Flux pour créer un ticket
, tenez compte des éléments suivants :- Lorsqu'une nouvelle version du workflow dans Gestion des contrats et Intelligence de document est publiée, l'identifiant est modifié. Vous devez mettre à jour l'identifiant du workflow dans tous les flux faisant référence à ce workflow.
- Toutes les valeurs de champ du formulaire de saisie doivent exister dans l'enregistrement Salesforce du déclenchement ou dans les enregistrements associés.
- Vous ne pouvez pas utiliser de relations enfants dans le mappage de workflow, car elles nécessitent une interaction de l'utilisateur pour sélectionner un enregistrement enfant. Les champs enfants mappés restent vides dans le formulaire de saisie.
- Si un champ obligatoire dans le workflow Gestion des contrats et Intelligence des documents n'a pas de valeur correspondante dans l'enregistrement Salesforce, Salesforce continue de soumettre le formulaire de saisie, mais le champ sera vide dans Gestion des contrats et Intelligence des documents.
- S'il n'existe aucun mappage de workflows pour l'objet et les workflows indiqués dans l'administration Evise, Salesforce soumet le formulaire de saisie avec des valeurs vides ou par défaut.
- Lorsque les champs mappés ne sont pas renseignés dans l'enregistrement Salesforce et que les valeurs par défaut de ces champs sont indiquées dans Gestion des contrats et Intelligence de document, les champs sont renseignés avec les valeurs par défaut.