Concept : critères de synchronisation des documents Salesforce

Le connecteur Salesforce for CI and CLM utilise une architecture de synchronisation de type capture-on pour tous
les fichiers afin de garantir l'intégrité des données. Au lieu de surveiller les composants d'interface utilisateur, le connecteur surveille les objets de données sous-jacents pour conserver une piste d'audit complète de toutes les activités liées aux fichiers.

La Gestion des contrats utilise

les déclencheurs universels

pour surveiller les objets de données Salesforce suivants afin d'identifier les nouveaux fichiers ou les fichiers mis à jour :

ContentVersion

: capture les nouveaux fichiers téléchargés et le contenu réel du fichier.

ContentDocumentLink

: indique un lien entre un fichier existant et un nouvel enregistrement, notamment une opportunité ou un compte.

Pièce jointe existante

: surveille l'ancien objet Salesforce Attachment pour détecter les données existantes.

Dans Salesforce, Salesforce capture les fichiers téléchargés via la liste associée

Remarques et pièces jointes

en surveillant l'enregistrement

ContentVersion

. Comme la Gestion des contrats surveille directement cet enregistrement, vos fichiers sont capturés quelle que soit la liste associée ou le composant d'interface utilisateur qui est utilisé pour le téléchargement.

Critères de synchronisation globale

Au niveau le plus élevé, le connecteur utilise un paramètre global pour déterminer le comportement de référence pour toutes les découvertes de fichiers.

Lorsque vous cochez la case Synchroniser tout dans le paramètre

Evisort_Status__c

, Salesforce synchronise tous les fichiers valides identifiés par le connecteur, quels que soient les autres critères définis. Si la case n'est pas cochée, Salesforce traite uniquement les fichiers qui correspondent explicitement aux filtres d'exportation définis et aux paramètres spécifiques d'objets. Consulter Créer des filtres d'objet personnalisé pour le connecteur Salesforce

Prévention des doublons

Le connecteur utilise deux couches de protection pour garantir la nettoyage des données de l'espace de travail :

Logique de contournement intelligente

: lorsque Salesforce capture un fichier lors du téléchargement initial (via le déclenchement ContentVersion), il ignore automatiquement les événements de liaison suivants pour ce fichier.

Vérification de la synchronisation des statuts

: le connecteur ignore les documents contenant déjà un identifiant Evisort dans le champ Evisort__c.

Critères

Pour qu'un document soit éligible à la synchronisation automatique, il doit répondre aux critères suivants :

Option	Description
Formats pris en charge	PDF Word (.doc, .docx)
Taille du fichier	5 Mo maximum par fichier.
Relation parent	Pour deux Orgs/Gorgs, Salesforce utilise l'objet ContentDocumentLink pour rechercher l'enregistrement parent et évaluer vos filtres. Pour les organisations classiques (existantes), Salesforce évalue directement le filtre par rapport à l'enregistrement dans lequel la pièce jointe est insérée.