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Dernière mise à jour : 2025-09-19
Ajouter des Alertes

Ajouter des Alertes

Assurez-vous que votre profil donne accès aux documents et aux champs de données que vous souhaitez suivre avec des alertes.
La fonction Alertes vous permet de définir des notifications automatiques par courriel lancées par des données dans les documents. Vous pouvez configurer des alertes à des fins telles que la gestion des contrats, les évaluations et les affectations. Les notifications peuvent être envoyées toutes les heures, tous les jours ou toutes les semaines, et vous pouvez les appliquer à tous les documents de l’espace de travail. Vous sélectionnez les champs de document, tels que la date d’expiration et le statut de l’évaluation, qui lancent les alertes. Vous pouvez sélectionner des personnes, des propriétaires de contrat ou des services comme destinataires. Les utilisateurs ne voient les résultats de l’alerte que pour les documents auxquels ils ont accès.
  1. Cliquez sur
    Rechercher
    .
  2. Cliquez sur
    Alertes
    .
  3. Cliquez sur
    Ajouter une alerte
    .
  4. Définissez les détails de base.
    1. Entrez un nom pour la ligne d’objet du courriel et un message pour le corps du courriel.
    2. Définir la fréquence de notification.
    3. (Facultatif) Sélectionnez les dossiers contenant les documents dont vous souhaitez faire le suivi pour les changements.
      Lorsque vous ne sélectionnez pas de dossier, la Gestion des contrats et l’intelligence artificielle dans les documents font le suivi de tous les documents et des alertes pour les changements.
  5. Cliquez sur
    Étape suivante : Filtres
    .
  6. Définir les filtres.
    1. Cliquez sur
      Ajouter un filtre
      .
      Sélectionnez les critères de Gestion des contrats et de veille aux documents à utiliser lors du suivi des changements apportés aux documents. Ces critères déterminent les documents qui sont inclus dans la notification d’alerte.
    2. (Facultatif) Cliquez sur
      Ajouter une section
      .
      Après avoir ajouté une section, vous devez ajouter au moins un filtre dans celle-ci pour définir la condition pour ce groupe.
  7. Cliquez sur
    Étape suivante : Destinataires
    .
  8. Sélectionnez les utilisateurs qui recevront l'alerte.
    Vous pouvez sélectionner des personnes, des propriétaires de contrat ou des services. Vous pouvez également exclure des utilisateurs ou autoriser les destinataires à modifier l’alerte, mais ceci est facultatif.
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3:01)