Référence : flux permettant de créer des actions personnalisées
Contexte
Vous pouvez automatiser la création et la soumission de formulaires d’absorption pour les flux des travaux mappés de la Gestion des contrats et de l’intelligence des documents à l’aide de l’action de flux personnalisée
Flux pour créer un billet
, incluse dans le connecteur Salesforce pour l’ensemble CLM et CI. Cela vous permet de configurer les soumissions automatiques de formulaire de saisie en fonction des valeurs de champ d’un enregistrement Salesforce et de ses enregistrements associés.Comment l’utiliser
Lorsque vous utilisez cette action de flux, vous devez fournir les données entrantes suivantes :
- recordId
- L'identifiant d'enregistrement dynamique Salesforce de l'occasion, ou un autre enregistrement Salesforce contenant les champs mappés au formulaire de saisie. Exemple : Identifiant d’occasion.
- workflowId
- L’identifiant de Flux des travaux à 36 caractères de la gestion du cycle de vie des contrats. Vous pouvez la trouver dans l’adresse URL du flux des travaux dans Gestion des contrats et Document Intelligence. Exemple : https://clients.evisort.com/.../workflow/builder/ 20d6304b-e19b-4469-a949-33be90d4527a
Directives et limites :
Pour le
flux Flux pour créer un billet
, tenez compte des éléments suivants :- Lorsqu'une nouvelle version du flux des travaux est publiée dans Gestion des contrats et Document Intelligence, l'identifiant change. Vous devez mettre à jour le flux des travaux Id dans tous les flux faisant référence à ce flux des travaux.
- Toutes les valeurs de champs pour le formulaire de saisie doivent exister dans l’enregistrement Salesforce qui déclenche l’événement ou dans les enregistrements connexes.
- Vous ne pouvez pas utiliser les liens enfants dans le mappage de flux des travaux, car ils nécessitent une interaction de l’utilisateur pour sélectionner un enregistrement enfant. Les champs enfants mappés restent en blanc dans le formulaire de saisie.
- Lorsqu’un champ obligatoire dans les flux des travaux de Gestion des contrats et de veille aux documents n’a pas de valeur correspondante dans l’enregistrement Salesforce, Salesforce soumet quand même le formulaire de saisie, mais le champ est vide dans les Gestion des contrats et de veille aux documents.
- Lorsqu’il n’existe aucun mappage de flux des travaux dans Evisort Admin pour l’objet et les flux des travaux spécifiés, Salesforce soumet le formulaire de saisie avec des valeurs en blanc ou par défaut.
- Lorsque les champs mappés ne sont pas remplis dans l’enregistrement Salesforce et que les valeurs par défaut de ces champs sont précisées dans Gestion des contrats et Document Intelligence, les champs sont remplis avec les valeurs par défaut.