Concept : critères de synchronisation de documents Salesforce

Le connecteur Salesforce pour CI et CLM utilise une architecture de synchronisation
des fichiers pour assurer l’intégrité des données. Plutôt que de surveiller les composantes de l’interface utilisateur, le connecteur surveille les objets de données sous-jacents pour conserver une piste d’audit complète de toutes les activités liées aux fichiers.

Gestion des contrats utilise

des déclencheurs universels

pour surveiller les objets de données Salesforce suivants afin de repérer les nouveaux fichiers ou les fichiers mis à jour :

ContenuVersion

: saisit les nouveaux téléversements de fichiers et le contenu réel du fichier.

ContentDocumentLink

: indique lorsqu’un fichier existant est associé à un nouvel enregistrement, tel qu’une occasion ou un compte.

Pièce jointe existante

: surveille l’ancien objet de la pièce jointe de Salesforce pour les données existantes.

Dans Workday Salesforce, Salesforce saisit les fichiers téléversés à partir de la liste

de remarques et pièces

jointes en surveillant l’enregistrement

de la version du contenu

. Étant donné que le Gestion des contrats surveille directement cet enregistrement, vos fichiers sont enregistrés, quelle que soit la liste associée ou la composante de l’interface utilisateur qui est utilisée pour le téléversement.

Critères de synchronisation globale

Au niveau le plus élevé, le connecteur utilise un paramètre global pour déterminer le comportement de base pour toutes les découvertes de fichiers.

Lorsque vous cochez la case Synchroniser tout dans le paramètre

Evisort_Status__c

, Salesforce synchronise tous les fichiers valides découvertes par le connecteur, quels que soient les autres critères définis. Lorsque la case n’est pas cochée, Salesforce traite uniquement les fichiers qui correspondent explicitement aux filtres d’exportation définis et aux paramètres propres aux objets. Voir Créer des filtres d’objets personnalisés pour le connecteur Salesforce

Précision en double

Le connecteur utilise deux couches de protection pour garantir l’intégrité des données de l’espace de travail :

Logique de contournement intelligent

: Lorsque Salesforce saisit un fichier lors du téléversement initial (grâce au déclencheur de contenude version), il ignore automatiquement les événements de liaison ultérieurs de ce fichier.

Synchroniser la vérification du statut

: Le connecteur ignore les documents qui contiennent déjà un identifiant d'Evisort dans le champ Evisort__c.

Exigences

Pour qu’un document soit admissible à la synchronisation automatisée, il doit répondre aux critères suivants :

Option	Description
Formats pris en charge	PDF Word (.doc, .docx)
Taille du fichier	Maximum de 5 Mo par fichier.
Lien parent	Pour les organisations Lightning, Salesforce utilise l’objet ContentDocumentLink pour rechercher l’enregistrement parent et évaluer vos filtres. Pour les organisations classiques (existant), Salesforce évalue le filtre directement par rapport à l’enregistrement dans lequel la pièce jointe est insérée.