Edición de documentos con Microsoft Word
Un administrador del sistema debe configurar el conector de Word para la gestión del ciclo de vida del contrato. Ver Definición del conector de Microsoft Word para la gestión del ciclo de vida de los contratos
El
conector de Microsoft Word
se integra con los workflows y ofrece una experiencia de edición alternativa al editor nativo de Gestión de contratos y Document Intelligence. El conector ofrece dos opciones de edición distintas:
Microsoft Word para escritorio
y Microsoft Word para web
. Aunque Word para web ofrece una experiencia optimizada para la redacción basada en navegador, la versión de escritorio admite formato avanzado y funciones de aplicación local:
- Core Editing: permite iniciar sin problemas los documentos de Workday CLM en la aplicación de escritorio local de Microsoft Word.
- Sincronización: sincroniza automáticamente las ediciones de documentos de Microsoft Word con Workday CLM, tanto durante como después de la sesión de edición.
- Contenido de documento:admite la sincronización de comentarios y contenido a nivel de documento, incluidos iconos, tablas e imágenes.
- Resaltado: garantiza que el resaltado de texto nativo aplicado en la aplicación de escritorio se sincronice correctamente con Workday CLM.
- Acceso multiusuario: admite inicios de escritorio de un solo usuario y de varios usuarios para la edición de documentos, con una recomendación de 10 o menos usuarios simultáneos.
Microsoft Word está desarrollado por Microsoft y no contiene ninguna de las opciones del panel lateral que se ven en el editor de Gestión de contratos y Document Intelligence, como la Anotación automatizada y la Biblioteca de cláusulas.
- Haga clic enWorkflow.
- En la fichaTickets, seleccione un Ticket.
- Haga clic en el nombre del documento.
- Haga clic enEditar con Microsoften la parte inferior derecha del visor de documentos. .
- SeleccioneMicrosoft Word para webpara editar su documento en la versión web oMicrosoft Word para escritoriopara trabajar en la versión de escritorio.Para la integraciónde Microsoft Word para equipos de escritorio, la primera vez que acceda al conector, debe introducir sus credenciales de Microsoft para autorizar el acceso. Si su navegador le solicita queabra Microsoft Word, confirme la solicitud.
El documento se abre en la versión elegida de Microsoft Word. Los cambios se guardan automáticamente y se vuelven a sincronizar en CLM automáticamente durante la sesión y al finalizar la tarea de edición.
Al abrir el documento en un editor se bloquean las demás sesiones de edición (como el editor CLM nativo o Word para web) para evitar conflictos de versión. Sin embargo, otros usuarios autorizados pueden unirse a una sesión de edición activa de Microsoft Word para escritorio. Los cambios se sincronizan de nuevo con CLM automáticamente durante la sesión y una vez finalizada la tarea de edición, aunque puede notar un retraso de 0 a 5 minutos.