Referencia: flujo para crear acciones personalizadas de ticket
Contexto
Puede automatizar la creación y el envío de formularios de recepción para flujos de trabajo de Gestión de contratos e inteligencia de documentos asignados mediante la acción de flujo personalizado
Flujo para creación de ticket
, incluida en Salesforce Connector for CLM and CI Package. Esto le permite configurar envíos automáticos de Formulario de admisión en función de los valores de campo de un registro de Salesforce y sus registros relacionados.Modo de uso
Al utilizar esta acción de flujo, debe proporcionar las siguientes entradas:
- recordId
- El ID de registro dinámico de Salesforce de la oportunidad, u otro registro de Salesforce, que contenga los campos asignados al Formulario de admisión. Ejemplo: ID de oportunidad.
- workflowId
- El ID de Workflow de 36 caracteres de Contract Lifecycle Management. Puede encontrarlo en la URL del workflow en Gestión de contratos y Document Intelligence. Ejemplo: https://clients.evisort.com/…/workflow/builder/20d6304b-e19b-4469-a949-33be90d4527a
Pautas y limitaciones:
Cuando utilice el
flujo Flujo para creación de ticket
, tenga en cuenta lo siguiente:- Cuando se publique una nueva versión del workflow en Gestión de contratos y Document Intelligence, el ID cambiará. Debe actualizar el workflowId en todos los flujos que hagan referencia a ese flujo de trabajo.
- Todos los valores de campo del Formulario de admisión deben existir en el registro de activación de Salesforce o en registros relacionados.
- No puede usar relaciones secundarias en la asignación de flujo de trabajo porque requieren la interacción del usuario para seleccionar un registro secundario. Los campos secundarios asignados permanecen en blanco en el Formulario de admisión.
- Cuando un campo obligatorio en el workflow Gestión de contratos e inteligencia de documentos no tiene un valor correspondiente en el registro de Salesforce, Salesforce sigue enviando el Formulario de admisión, pero el campo estará vacío en Gestión de contratos e inteligencia de documentos.
- Cuando no existe ninguna asignación de flujo de trabajo en Evisort Admin para el objeto y los flujos de trabajo especificados, Salesforce envía el Formulario de admisión con valores en blanco o por defecto.
- Cuando los campos asignados no se rellenan en el registro de Salesforce y se especifican valores por defecto para esos campos en Gestión de contratos y Document Intelligence, los campos se rellenan con los valores por defecto.