調整已核准的工作付款明細表
- 必須在您的實例中配置調整工作說明 (SOW) 的功能。
- 「工作說明調整已核准的付款」必須有工作流程核准規則。
- 配置可核准付款調整的人員 ()。
您可以針對已核准的里程碑、固定價格和單位付款，調整不正確的 SOW 付款。此流程可讓您確保付款已正確開立發票，最終總額會反映在工作工作清單付款中，且工作工作清單剩餘預算總額已更新。
工時記錄應繼續直接在工時記錄上進行調整，或透過工作單調整進行。付款的調整次數目前沒有限制。
- 從標頭中，選取 。
- 按一下調整付款。
- 編輯您要調整的金額，然後按一下儲存。
- 選取調整原因，然後按一下提交。
調整會同時傳送給客戶和供應商，他們必須在其中檢閱並核准調整，調整才會生效。各方核准後，調整金額會退還或從您的
工作清單剩餘預算
和 承諾金額
中扣除，讓您掌握專案剩餘支出金額的準確總計。稽核軌跡隨即在 「付款」
頁面的新付款表中建立。此時，
「發票」
分頁中也會建立一筆新的發票交易，其中會顯示調整的借項或貸項。如果核准調整時原始付款發票明細項目仍為 「未開始」
，則會刪除該原始發票交易並建立新的調整後交易。如果原始交易已開立發票或正在進行中，則會保持原狀，並建立新的交易，其中包含借項或貸項金額。此範例說明您要調整已核准的 SOW 付款。
供應商發現他們忘記將里程碑付款標示為應稅，而您已在 2 週前核准該付款。您建立 SOW 付款調整，並將其傳送給供應商和任何需要核准的方案團隊成員進行審查。核准後，應稅金額會新增至付款，且會在付款頁面的新付款表中建立稽核軌跡。