配置管理層級
若要配置管理層級，使用者需要以下權限︰
- settings.admin
- user.management_level.update
無論您使用的是嚴格的由上而下的階層或更分散的階層，管理層級都可讓您對應組織的獨特階層結構。此外，您還可以在用戶中設定核准限制並配置委派限制。
您可以根據需要建立任意數量的管理層級。建立後，您需要將每個項目與使用者基本資料相關聯。
- 從標頭中，選取 。
- 在組織下，選取管理層級。
- 選取「新增管理層級」。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 名稱特定管理層級的名稱。此名稱用於在用於核准時識別管理層級。代碼特定管理層級的代碼。上層管理層級將現有的管理層級指派為父系層級。職務核准限額此階層中與經理人員相關聯的職務和工單的支出授權金額上限。費用核准限額費用報告和雜項的支出權限金額上限在此階層中，與經理人員相關聯的調整SOW 核准限制此階層內與經理人員相關聯的 SOW 支出權限金額上限。SOW 付款核准限額此階層內與經理人員相關聯的 SOW 付款授權支出金額上限。 - 按一下新增。
- 從標頭中，選取 。
- 找出適當的使用者，然後按一下編輯。
- 選取管理層級︰。
- 按一下儲存。
管理層級一旦新增，即會顯示在
「管理層級」
頁面上。您可以按一下個別管理層級來檢視其詳細資料，也可以按一下旁邊的三個點來使用以下選項︰- 新增管理層級︰將子系層級新增至選取的層級。
- 編輯管理層級︰編輯所選層級的詳細資料。
- 停用管理層級︰停用選取的層級。如果停用，您將需要手動更新所有指派給它的項目。
「管理層級」
頁面使用樹狀結構顯示每個管理層級。您可以檢視樹狀目錄以了解管理層級之間的相互關係，也可以按一下父系層級上的箭頭圖示，以顯示或隱藏其下方的任何子系層級。範例
第一個範例說明您如何將核准規則與管理層級階層結合使用，確保由正確的核准者檢閱項目。
情境︰已提交工作單修改，導致工作單預算大幅增加 15,000 美元。由於預算修改金額較大，因此「工單修改」必須由具有適當支出權限金額的經理人員使用者核准後才能生效。預算核准者運用授權 (DoA) 概念，並使用階層系統來決定需要核准或拒絕項目的正確核准者。
管理層級︰
管理層級 | 職務核准限額 |
|---|---|
經理人員 A | $1,000 美元 |
經理人員 B | $10,000 美元 |
經理人員 C | $20,000 美元 |
結果︰由於此修改會導致 $15,000 美元的預算變更，因此核准會傳送給經理人員 A、B 和 C。即使經理人員 A 和 B 的核准限額低於 $15,000，也必須先經過這兩位經理人員，然後才能轉給經理人員。 C.
第二個範例說明您如何使用管理層級階層，確保使用者只能將用戶存取權委派給特定使用者。
情境︰您想要限制使用者 A 將用戶存取權委派給更高管理層級的使用者。使用者 B 的管理層級高於使用者 A，因此擁有更多核准權限。如果使用者 A 將用戶存取權授予使用者 B，則這些使用者可以核准超出使用者 A 核准權限的交易。當您在
公司設定的
「委派設定」
頁面上設定委派時，請選取︰- 限制的委派限制(依管理層級︰)。
- 同一層級 ()和較低層級 ()的管理層級。
結果︰ 使用者 A︰
- 無法將用戶存取權委派給更高管理層級的使用者 (例如使用者 B)，這有助於防止不需要的核准。
- 可將存取權委派給相同或較低管理層級的使用者。