建立專案工作流程
您可以定義反映所需業務邏輯、流程和流程的自訂工作流程。使用「專案工作流程」建置器，您可以將專案工作流程視覺化並理解。建立新的工作流程後，您可以將工作流程指派給專案類型。
- 存取 。
- 按一下新建工作流程。您可以從現有的工作流程建立工作流程。您建置的第一個新工作流程會從預設專案工作流程 ()建立。您無法編輯預設專案工作流程「」。
- 輸入工作流程的名稱，並選取要用來建立的工作流程。
- 若要開啟工作流程建置器，請按一下新工作流程的名稱。
- 若要編輯狀態設定，請按一下齒輪圖示。
- 在側邊面板中，按一下「狀態設定」旁的編輯。
- 自訂狀態設定時，請參考以下說明︰選項說明已鎖定的預設欄位已鎖定的自訂欄位鎖定欄位，無法編輯。已鎖定的里程碑鎖定里程碑，使其無法新增或編輯。已鎖定的儲蓄追踪器鎖定新增儲蓄分錄的功能。必填預設欄位必填自訂欄位轉換到下一個狀態後， Strategic Sourcing 會在該欄位旁新增一個紅色星號，如果必填欄位未勾選，則會顯示錯誤。這不會阻止專案轉換到下一個狀態。
- 儲存狀態，並視需要自訂其他狀態的設定。
- 若要編輯狀態轉換，請按一下齒輪圖示。
- 在側邊面板中按一下轉換旁邊的編輯。
- 當您自訂狀態轉換時，請參考以下說明︰選項說明建立里程碑動作輸入您要在狀態轉換時建立的里程碑的名稱。請根據里程碑的建立時間，選取該里程碑的偏好到期日。範例︰在「申請轉為作用中」的轉換中，如果您選擇「下一個工作日」，且專案在星期五轉換為「作用中」，則里程碑將在下週一到期。選取和受指派者。當狀態轉換時，Workday 會自動為他們指派里程碑。更新預設欄位值動作選取預設欄位，以便在狀態轉換時更新資訊。例如，在從「進行中」到「已取消」的轉換中，您可以將任何已取消專案的最終支出自動設為 $0。這僅適用於欄位中沒有資料的情況。此動作不會覆寫欄位中的現有資料。您也可以勾選「清除欄位值」核取方塊，在狀態轉換時清除欄位值。必填預設欄位必填自訂欄位驗證請選取您要在狀態轉換前必須完成的欄位。如果您未填寫必填欄位，則專案無法轉換至下一個狀態。例如，在「從「規劃」到「作用中」的轉換中，您可以要求「預估支出」預設欄位或「種類」自訂欄位必須填寫完整。除非已完成欄位，否則專案狀態無法轉換為「作用中」。所有里程碑已完成驗證驗證狀態轉換時專案中的所有里程碑是否已完成。範例︰在從「作用中」轉為「待核准」的轉換中，您可以先確定所有里程碑均已完成，然後才能核准專案。您也可以移除現有的驗證作業︰必須先完成所有里程碑才能將專案標示為「」。已完成所有儲蓄驗證狀態轉換時，驗證專案中的所有「儲蓄」欄位是否完整。例如，在「從作用中轉為待核准」的轉換中，您可以先確認已填妥所有的「儲蓄」欄位，然後才能核准專案。此驗證僅驗證儲蓄明細欄位，不會驗證財務詳細資料區段中的其他欄位。
- 儲存狀態，並視需要自訂其他狀態的轉換。
當您儲存對已指派專案類型的工作流程所做的變更時，這些變更僅會套用至新專案。當您選擇在日後使用專案核准時，可能需要建立新的工作流程，以合併「已退出等待核准」和「已核准」狀態。這些狀態不會自動推送到現有的自訂工作流程中。您有兩個選項可用來管理必填自訂欄位和預設欄位︰- 如果您只想在專案中將某個欄位標示為必填，而不想限制狀態轉換，請在狀態設定中進行配置。
- 如果您要將欄位標示為必填並限制狀態轉換，只需在轉換中配置驗證即可。
- 在「自訂專案」區段中，存取您要指派新工作流程的專案。
- 在「工作流程」提示中選取新工作流程的名稱。新的工作流程僅適用於新專案。