步驟︰建立專案核准流程
您可以要求公司中的個人和群組核准專案。透過專案核准，您可以︰
- 建立規則，以自動化核准流程和核准順序。
- 允許對核准流程進行特殊變更。
當您啟用特殊核准變更時，下列角色可以編輯專案的核准工作流程︰
- 具有讀取/寫入權限的公司管理者
- 具有讀取/寫入權限的部門管理者
- 具有讀取/寫入權限的尋購經理人員
- 專案尋購負責人
當您新增特殊核准者時，Strategic Sourcing 會在傳送核准內容時，傳送通知電子郵件給新增和取代的核准者。對核准流程進行編輯後，如果撤回核准狀態，就不會保留這些編輯內容。若記錄撤回後再次送交核准，則必須重新設定特殊核准。您無法從專案現有的核准群組中刪除使用者。您只能為已確定順序的核准群組變更核准者順序。
當您啟用專案核准時，即使未配置核准群組或核准流程，現有專案和新專案仍會要求使用者必須先將專案送交核准，然後再移至「已完成」。如果您未配置核准群組或核准流程，當您將專案移至送交核准時， Strategic Sourcing 會自動核准這些專案。
- 建立核准群組時，您無法傳送至角色。您必須建立包含特定使用者的核准群組。
- 請從「設定」存取 。
- 按一下新建流程，建立新的專案核准流程。
- (選用) 選取啟用特殊核准變更，以編輯專案內的專案核准工作流程。
- 在新的核准流程中，按一下新增階段。
- 按一下新建規則。
- 若要新增專案核准工作流程條件，請按一下編輯規則。選取篩選條件和欄，以定義專案開始核准流程時必須符合的條件。當您在規則中新增多個欄位時，專案中每個新增的欄位都必須包含 1 個值。當您在一個欄位中新增多個值時，專案必須包含其中一個值。
- 按一下新增核准群組。請為定義的條件選取核准群組。中的核准群組︰
- 除非您在「然後傳送至...」區段中定義順序，否則單一階段將同時接收所有核准申請。
- 連續的階段會依序接收要求。
所有規則都會在一個階段內同時執行。核准階段內的所有適用規則後，核准流程即會移至下一個階段。 - 新增其他規則和階段，滿足您的業務需求。
包括︰
- 在專案完成前傳送並監控核准申請。
- 撤回核准申請。
- 記錄核准詳細資料。
此範例說明如何建立排除特定專案類型的規則。
GMS, Inc. 的專案類型如下︰
- 一般專案
- 績效考核
- 尋購
- 供應商引入
若要將
「績效考核」
專案類型以外的所有專案類型傳送至採購核准群組，請執行以下操作︰
- 若要新增規則，請按一下編輯規則。
- 按一下選擇篩選條件和欄。
- 在資料處理進程欄位區段中選取專案類型。
- 按一下儲存。
- 在依專案類型提示中，選取下列選項︰
- 一般專案
- 尋購
- 供應商引入
- 按一下新增。
- 請新增採購核准群組 ()。
- 儲存規則。