設定注意事項︰Worktag

您可以在規劃 Worktag 的配置和使用時，參考此主題來做決定。主要內容包括︰

設定其他行事曆的原因

如何搭配 Workday 的其他功能使用

後續影響以及跨產品交互作用

安全要求事項與業務流程配置

實作前應考量的問題和限制

請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。

功能用途

Worktag 功能可讓您使用關鍵字來定義欄位和欄位選擇，以便對交易和會計資訊進行分類和報告。

商業效益

將資訊分類以供在報告中分析︰

為導覽、驗證邏輯和條件規則建立 Worktag 階層。

改善關鍵資料的差異化，以便更有效地審查交易。

在分類帳中記錄營業收入、成本和盈利能力。

將角色指派給特定 Worktag，以進行業務流程的核准和報告。

將 Worktag 指派給員工，以便財務交易 (例如費用報告) 依據特定人員的角色自動傳送給他們。

任務的導向資料輸入︰

確保員工輸入的預設值組合有效。

不再需要輸入錯誤訊息。

使用個案

您可以在費用報告和採購單上為部門和專案指派 Worktag，然後執行報告以檢視每個 Worktag 的總費用。您可以使用 Worktag 來︰

在發票上追踪客戶、成本中心和供應商。

擷取與員工時數相關的資訊，以進行成本計算、特定專案和預算。

使用者可在輸入薪資或進行手動或隨需給付時，選取 Worktag 以追踪資訊。

建立自訂組織 (例如 「儲存
為 Worktag」)，並將其指派給員工。然後，您可以依商店
追踪銷售交易和其他正職員工相關資訊。

需要考慮的問題

問題	注意事項
您要將哪些類型的資料分類以供分析？	您可以定義自訂 Worktag，Workday 也提供多種 Worktag 類型來標記業務交易。範例︰業務單位公司成本中心 Customer Employee 供應商
自動化或簡化資料輸入可讓您的哪些任務受益？	您可以將資料輸入欄位序列自動化，同時將某些輸入設為必填，以免忘記重要的組成要素。範例︰您可以使用這些提供的欄位來輸入薪資︰薪資組成薪資群組薪資標準類型薪資 - 城市主管機關薪資郡縣主管機關薪資州屬主管機關
關鍵績效指標的詳細程度如何？	您可以將效能指標細分為更精細的種類，並更徹底地追踪變更。

建議

為您使用 Web 服務載入的交易配置預設 Worktag 類型，以協助整合。

透過定義預設值和允許值，將 Worktag 與其他 Worktag 建立關聯，並控制其組合。

決定與您組織的每個交易類型相關的 Worktag 類型。

排序您的主要 Worktag，以最佳化自動行為。

將 Worktag 用於薪資和財務時，請謹慎評估員工組織指派。許多 Worktag 類型都支援將組織階層用於匯總報告。

要求

沒有影響。

限制

您最多可以將 10 種自訂組織類型配置為財務 Worktag。

您最多可以配置 15 種自訂 Worktag 類型。

某些交易類型不支援 不允許非作用中的值
選項。

並非所有交易類型都支援所有 Worktag 類型。Workday 控制著您可針對每種交易類型啟用的 Worktag 類型。

Worktag 配置的變更只會影響您編輯或更正的交易。

在具有 Worktag 的物件的 Web 服務中，Workday 會依據

「維護 Worktag 類型優先順序」

任務中配置的單一集合來決定預設值的順序。

用戶設定

Workday 會為該 Worktag 類型的所有交易儲存相關 Worktag 配置的預設值和允許值。

您可以在

「編輯用戶設定 - 財務」

任務中選取用戶範圍的配置，以在銀行業務選項、費用選項、在製品會計和保留盈餘中包含 Worktag 類型。

安全

在 Worktag 功能區中配置以下網域︰

網域	注意事項
管理︰相關 Worktag	使用者可管理為相關 Worktag 啟用的 Worktag 類型的預設值和允許值。
設定︰Worktag	使用者可啟用和維護 Worktag，以及檢視相關報告。
Worktag REST API	使用者可使用 Web 服務，針對任何相關 Worktag 可標記類型，擷取及載入預設值和允許值。

業務流程

沒有影響。

報告

報告	注意事項
自訂 Worktag 計數	顯示已啟用的自訂 Worktag
自訂 Worktag 值	顯示每個自訂 Worktag 類型的自訂 Worktag 值。
維護自訂 Worktag 值	顯示、編輯和停用自訂 Worktag 類型的 Worktag 值。
維護相關 Worktag 用途	針對支援相關 Worktag 的物件，顯示和編輯允許的 Worktag 類型配置。
維護 Worktag 類型優先順序	指定要考量的 Worktag 類型，以及考量這些類型的順序。針對支援相關 Worktag 的物件，顯示和編輯允許的 Worktag 類型配置。
維護 Worktag 用途	針對支援 Worktag 的交易類型，顯示和編輯允許的 Worktag 類型配置。
相關 Worktag	顯示為可標記類型設定的相關物件
檢視 Worktag 類型配置	顯示會計 Worktag 類型的 Worktag 類型配置。
可標記項目的 Worktag 類型	顯示 Workday 允許的 Worktag 類型，以及 Workday 為所有支援 Worktag 的交易類型和物件啟用的 Worktag 類型。

整合

Workday 提供多項 Web 服務，包括︰

Web 服務	注意事項
取得自訂 Worktag 置入自訂 Worktag	可讓您擷取、建立或更新自訂 Worktag。
取得 Worktag 的預設值	可讓您擷取為 Worktag 配置的現有預設值。
取得 Worktag 的相關 Worktag 放置 Worktag 的相關 Worktag	可讓您擷取、建立或更新相關 Worktag。
取得 Worktag 稅務規則放置 Worktag 稅務規則	可讓您擷取、建立或更新 Worktag 稅務規則。
放置整合 Worktag 對應	讓您建立或更新可用的 Worktag 對應。

連結和觸點

功能	注意事項
財務, 分類帳會計	顯示和編輯物件允許的 Worktag 類型配置。所有財務交易在交易中具有相同 Worktag，都會做為會計分錄結轉至分類帳。
人力資本管理	在「人力資本管理」中，組織指派會變成自助交易中的 Worktag。
薪資	員工自助交易和薪資系統會顯示員工的組織指派和任何相關聯的欄位。
學生	在學生版中，指派給財務交易的 Worktag 會流入營業日記帳。

Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可協助您了解用戶中的配置關係。請前往 Workday Community 進一步了解 Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件)。