範例︰建立包含圖表的報告設計
此範例說明如何建立包含圖表的報告設計。
人資部門希望您建立一份正職員工總薪酬方案摘要的報告設計，其中包含一個圓餅圖，該圓餅圖依獎勵類型劃分細項。 您需要建立 Workday 自訂報告，並在其中設定員工的主要業務物件和總薪酬項目的次要業務物件。
- 登入您的 Workday GMS 用戶。如果您沒有 Workday GMS 用戶，則可以在沙箱中使用具有正確安全存取權的任何 QA 用戶。
- 建立「正職員工總報酬」自訂報告的副本︰
- 存取「正職員工總報酬」自訂報告，並指定 1 或多位員工。
- 從報告的相關動作功能表中，選取 選項。
- 將新報告命名為「我的正職員工總報酬」。
- 按一下確定。
- 從報告中移除不需要的項目︰
- 在報告的欄分頁上，刪除下列列︰業務物件欄位欄標題覆寫員工授予的股份總數授予的股份總數員工計算出的配股價值 - RSU計算出的配股價值受限制單位 (RSU)員工計算出的配股價值 - ISO計算出的配股價值 ISO員工計算出的配股價值 - 國家統計局計算得出的配股價值 NSO員工授予的 RSU 股份授予的 RSU 股份員工授予的 ISO 份額授予的 ISO 份額員工授予的國家統計局股份授予的國家統計局股份員工股票選擇權既得百分比股票選擇權既得百分比員工顏色 1到顏色 7。顏色 1到顏色 7。員工標籤 1到標籤 7。標籤 1到標籤 7。員工公司標誌 URL公司標誌 URL員工配股所有列所有列
- 在「群組欄標題」網格中，移除「員工配股」業務物件列。
- 在「子篩選條件」分頁中，移除「總報酬項目 (請勿使用)」業務物件。
- 按一下確定。
- 在 Workday Studio 中開啟報告設計工具。
- 建立名為「我的正職員工總報酬」的報告專案。 在該專案中，建立名為My Employee Total Rewards.rptdesign的報告檔案。
- 建立 Workday 資料來源並下載一些範例資料︰
- 建立一個名為「我的正職員工總報酬」的 Workday 報告資料來源。
- 從 Workday 下載「我的正職員工總報酬」自訂報告的報告說明。
- 從 Workday 下載範例報告資料，並將檔案命名為My Employee Total Rewards.xml。
- 使用下列值建立與主要業務物件「員工」相關的資料集︰
選項 說明 資料來源選擇我的正職員工總報酬資料集類型Workday 主要報告資料集資料集名稱員工報告設計工具會顯示 XML 結構描述元素值和欄的名稱，這些欄是您在 Workday 中以列的形式新增至自訂報告的「員工」業務物件。請注意，報告設計工具會自動新增Row_Number欄以支援分組。 - 使用下列值建立與次要業務物件「薪酬項目總計」相關的資料集︰
選項 說明 資料來源選擇我的正職員工總報酬資料集類型Workday 次要報告資料集資料集名稱總計業務物件薪酬項目總數報告設計工具會針對 Workday 中的「總薪酬項目」業務物件，顯示您在自訂報告中新增為列的每一欄的 XML 結構描述元素值，以及這些欄的顯示名稱。也會顯示關於空白PrimaryRowNumber輸入參數值的警告訊息。您稍後會進行配置，因此請關閉訊息。 - 將表格新增至版面配置︰
- 在「大綱」檢視中，在「內文」節點上按一下滑鼠右鍵，然後選取「插入元素」。
- 連按兩下表格元素並配置下列值︰
選項 說明 欄數1詳細資料數1資料集員工您只需要表格的 1 欄和 1 個詳細資料列。若要刪除頁首和頁尾列以及其他欄，請在基準儲存格中按一下滑鼠右鍵，然後選取「刪除」。 - 將網格 1新增至表格︰
- 在「大綱」檢視中，以滑鼠右鍵按一下 下方的「儲存格」節點，然後選取「插入元素」。
- 連按兩下「網格」並配置 2 欄和 1 列。
- 以滑鼠右鍵按一下 下的第一個「儲存格」節點，然後選取「插入元素」。
- 連按兩下「影像」報告項目並選取內嵌影像，然後按一下新增影像...以瀏覽至公司標誌影像檔案。
- 以滑鼠右鍵按一下 下方的第二個「儲存格」節點，然後選取「插入元素」。
- 連按兩下「動態文字」並選取 ，然後插入「年度」的欄系結。如果您找不到必要的欄系結，請按一下編輯系結...並重新整理清單。
- 輸入" Executive Rewards"在+號後面按一下「確定」。
- 將「員工」資料集從 節點拖曳至第二欄，即動態文字報告項目下方。
- 在「屬性編輯器 - 資料」檢視中，將插入的項目向右對齊。
- 在屬性編輯器 - 網格檢視中，將此網格命名為「網格 1」並收合該網格。
- 儲存您的工作。
- 將網格 2新增至表格︰
- 如前所述，插入網格，然後配置 1 欄和 1 列。
- 在屬性編輯器 - 網格檢視中，從資料集清單中選取總計輔助資料集。
- 從 選項，按一下「JavaScript 語法」。
- 在運算式建置器中，選取 ，然後連按兩下RowNum以輸入row.__rownum運算式。
- 將圖表新增至網格。報告設計工具目前不支援圖表的即時預覽。 您必須先停用即時預覽，才能新增圖表。為此，請在「喜好設定」功能表的 」中清除「在圖表建置器中啟用即時預覽」核取方塊。節點上按一下滑鼠右鍵，然後選取「插入元素」。
- 連按兩下圖表並配置以下值︰欄位值選取圖表類型圓餅圖輸出格式請從下列選項中選取 1 個選項︰
- PNG
- JPG
- BMP
如果您選取SVG格式選項，則不會在產生 PDF 時呈現圖表。 - 按一下下一步。
- 在「選取資料」分頁上，選取「目標雇主提繳額度」欄，並將其拖曳至序列 1的「切片大小定義」清單。 報告設計工具會插入row ["Target_Employer_Contribution"]做為序列 1值的運算式。
- 選取「總薪酬項目」欄，並將其拖曳至「種類定義」清單。
- 按一下下一步。
- 在設定圖表格式分頁上，設定序列圖表類型的下列值的格式︰欄位值值序列刪除序列 1 的標題。配置「字型」欄位，以便︰
- 字型大小為6。
- 粗體格式B.
- 在設定圖表格式分頁上，針對圖表區域圖類型，設定下列值的格式︰欄位值標題您的預估獎勵繪圖配置以下區域格式設定︰
- 錨定︰左上角。
- 延伸︰垂直。
- 插圖 (點)︰將所有值設為0。
配置以下設定︰- 方向︰垂直。
- 位置︰左。
- 錨定︰中。
- 插圖 (點)︰將所有值設為0。
配置「字型」欄位，以便︰- 字型大小為6。
- 粗體格式B.
- 按一下「套用」並完成。
- 將網格命名為「Grid 2」並儲存您的工作。
- 將網格 3新增至表格︰
- 插入具有 3 欄 2 列的網格。
- 將背景色彩新增至網格的第一欄︰
您可以隨時透過拖曳欄控點，調整欄大小，以建立較窄的彩色條。欄位值請將以下顏色新增至自訂色彩︰- 紅色︰11。
- 綠色︰109。
- 藍色︰168。
- 自訂色彩︰RGB (11, 109, 168)。
- 框線︰所有框線。
- 在「大綱」檢視中，在第一列的第二個儲存格上按一下滑鼠右鍵，然後選取「插入元素」。
- 按兩下動態文字選項並輸入以下文字︰row["Year"] + " Base Salary"
- 在屬性編輯器 - 動態文字檢視中，配置粗體格式並選取12字型大小。
- 在「大綱」檢視中，展開 ，然後將「ER 本薪總計」欄位拖曳到第三欄，即網格的第一列。
- 在屬性編輯器 - 資料檢視中，配置粗體格式、靠右對齊，然後選取12字型大小。
- 在「大綱」檢視中，在第二列的第二個儲存格上按一下滑鼠右鍵，然後選取「插入元素」。
- 連按兩下標籤並輸入以下文字︰Base pay calculated for January 1 to December 31:
- 在屬性編輯器 - 標籤檢視中，配置內嵌顯示設定，並選取9字型大小。
- 在「大綱」檢視中，展開 ，然後將「ER 本薪總計」欄位拖曳到網格的第二列第二欄，上一個標籤之後。
- 在屬性編輯器 - 資料檢視中，配置內嵌顯示設定，並選取9字型。
- 在屬性編輯器 - 網格檢視中，指定下邊距值「12」。
- 將網格命名為「Grid 3」並儲存您的工作。
- 將網格 4新增至表格︰
- 插入一個 3 欄 3 列的網格。
- 如前所述，將背景色彩新增至網格的第一欄︰欄位值綠色
- 顏色︰綠色。
- 框線︰所有框線。
- 如前所述，將動態文字新增至網格第一列的第二個儲存格︰"Employer Allowance Contribution for " + row["Year"]
- 配置粗體格式並選取12字型。
- 在「大綱」檢視中，展開 ，並將「ER 津貼總計」欄位拖曳到第三欄，即網格的第一列。
- 配置粗體格式並選取12字型。
- 將此動態文字新增至網格第二列的第二個儲存格︰"Your Total Employer Allowance Plan Contribution was: " + row["ER_Allowances_Total"]
- 在屬性編輯器 - 動態文字檢視中，選取9字型大小和6字型下邊距值。
- 將此動態文字新增至網格的第三列第二個儲存格︰"Your Contribution to your Allowance Plan was: " + row["EE_Allowances_Total"]
- 在「屬性編輯器 - 動態文字」檢視中，選取9字型大小、6 字下邊距值和12 字下邊距值。
- 將網格命名為「Grid 4」並儲存您的工作。
- 將網格 5新增至表格︰
- 插入一個 3 欄 3 列的網格。
- 將背景色彩新增至網格的第一欄︰欄位值請將以下顏色新增至自訂色彩︰
- 紅色︰251。
- 綠色︰155。
- 藍色︰26。
- 自訂色彩︰RGB (251, 155, 26)。
- 框線︰所有框線。
- 將此動態文字新增至第二個儲存格，即網格的第一列︰"Employer Benefit Contribution for " + row["Year"]
- 配置粗體格式並選取12字型。
- 在「大綱」檢視中，展開 ，然後將「員工福利總福利」欄位拖曳到第三欄，即網格的第一列。
- 在屬性編輯器 - 資料檢視中，配置粗體格式、靠右對齊，然後選取12字型大小。
- 將此動態文字新增至網格第二列的第二個儲存格︰"Your Total Employer Benefit Plan Contribution was: " + row["ER_Benefits_Total"]
- 在屬性編輯器 - 動態文字檢視中，選取9字型大小和6下邊距。
- 將此動態文字新增至網格的第三列第二個儲存格︰"Your Contribution to your Benefit Plan was: " + row["EE_Benefits_Total"]
- 在「屬性編輯器 - 動態文字」檢視中，選取9字型大小、6 字下邊距值和12 字下邊距值。
- 將網格命名為Grid 5並儲存您的工作。
- 將網格 6新增至表格︰
- 插入一個 3 欄 3 列的網格。
- 將背景色彩新增至網格的第一欄︰欄位值紅色
- 顏色︰紅色。
- 框線︰所有框線。
- 將此動態文字新增至第二個儲存格，即網格的第一列︰"Target " + row["Year"] + " Management Incentive Plan Award"
- 配置粗體格式並選取12字型。
- 在「大綱」檢視中，展開 ，然後將「ER 獎勵總計」欄位拖曳到第三欄，即網格的第一列。
- 在屬性編輯器 - 資料檢視中，配置粗體格式、靠右對齊，然後選取12字型大小。
- 將此動態文字新增至網格第二列的第二個儲存格︰"Your Target Award is calculated using the estimated " + row["Year"] + " Base Salary shown above."
- 在屬性編輯器 - 動態文字檢視中，選取9字型大小和6下邊距。
- 將此動態文字新增至網格的第三列第二個儲存格︰"Your current Target Award as a percentage of Base Salary is: " + row["Bonus_Target_Percent"] + row["Percent_Sign"]
- 在「屬性編輯器 - 動態文字」檢視中，選取9字型大小、6 字下邊距值和12 字下邊距值。
- 將網格命名為Grid 6並儲存您的工作。
- 將網格 7新增至表格︰
- 插入具有 2 欄和 1 列的網格。
- 將背景色彩新增至網格的第一欄︰欄位值請將以下顏色新增至自訂色彩︰
- 紅色︰255。
- 綠色︰223。
- 藍色︰223。
- 自訂色彩︰RGB (255, 223, 223)。
- 框線︰所有框線。
- 將此動態文字新增至網格的第一個儲存格︰"Total Estimated " +row["Year"] + " Compensation"
- 在「大綱」檢視中，展開 ，並將「薪酬總金額」欄位拖曳至網格的第二欄。
- 在屬性編輯器 - 資料檢視中，配置粗體格式、靠右對齊，然後選取12字型大小。
- 將網格命名為Grid 7並儲存您的工作。
- 若要從報告結尾移除多餘的頁面，請修改報告版面配置喜好設定︰
- 在「大綱」檢視中，選取My Employee Total Rewards.rptdesign最上層報告設計節點。
- 在「屬性編輯器 - 報告」檢視中，選取「自動版面配置」的版面配置喜好設定。
- 儲存並預覽您的設計。
將您的設計部署至 Workday，做為業務表單版面配置。