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上次更新時間 ：2024-10-04
建立 Salesforce 連線

建立 Salesforce 連線

安全性︰
「Prism」︰位於 Prism Analytics 功能區中的「管理連線」
 網域。
您可以建立 Salesforce 連線，並將其用作資料變更任務中的來源。
建立連線後，Workday 會在
資料目錄
 報告的
「連線」
 分頁上顯示該連線。您可以在連結上按一下滑鼠右鍵，以檢視或編輯該連結。
如果您使用 OAuth 連線至 Salesforce，您可以決定連線有權從 Salesforce 連線的應用程式或外部用戶端應用程式存取哪些物件。
  1. 導覽至
    資料目錄「」
    。
  2. 選取
    建立
    人脈
    。
  3. 選取
    Salesforce
    。
  4. 完成任務時，請參考以下說明︰
    選項
    說明
    名稱
    資料目錄中的連線名稱不能重複。當您在資料目錄中以及在資料變更任務中選取連線時，Workday 會顯示此名稱。
    說明
    (選用) Workday 建議使用說明來定義連線的用途，並有助於區分不同的連線。
    使用沙箱
    選取後，Workday 會連線至 Salesforce 沙箱環境，而非正式作業環境。
    驗證類型
    選取連線至 Salesforce 的方式︰
    • BasicAuth
    • OAuth 2.0 搭配 JWT
    若要使用 OAuth 連線至 Salesforce，您必須有 Salesforce 連線的應用程式或外部用戶端應用程式。Workday 建議您將「完整存取權」OAuth 範圍指派給連接的應用程式或外部用戶端應用程式。如果您不想指派「完整存取權」，則必須指派以下 OAuth 範圍︰
    • API
    • refresh_token
    • ID
    • 網頁
  5. 如果您使用 BasicAuth，請在以下欄位中使用您的 Salesforce 帳戶資訊︰
    • 使用者名稱
    • 密碼
    • 安全權杖
  6. 如果您使用 OAuth 驗證，請在以下欄位中使用您的 Salesforce 帳戶資訊︰
    • 用戶端 ID
    • 使用者名稱
    • 用戶端密鑰
    使用者必須在 Salesforce 應用程式中獲得授權或預先授權。
  7. (OAuth 驗證時為必要) 下載或複制 Workday 建立的驗證憑證，然後上傳至 Salesforce 連線的應用程式或外部用戶端應用程式。
  8. (選用) 使用
    測試連線
     按鈕，確認 Workday 可使用您配置的連線資訊連線至 Salesforce。
Workday 會建立 Salesforce 連線，並將其顯示在
資料目錄
的
「連線」
 分頁上。