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範例：配置試用期提醒

範例：配置試用期提醒

此範例說明如何為即將到期的試用期設定提醒。
您希望在員工試用期結束前提前通知經理人員，以便他們執行任何必要動作。您可以配置每週提醒，報告將於未來 21 天內結束試用期的員工。
  1. 存取
    建立計算欄位
    任務。
    執行此任務時，請參考以下說明︰
    欄位名稱
    業務物件
    函數
    查詢欄位
    傳回值
    試用期員工
    Employee Probation Period
    查詢相關值
    試用期職位
    員工
  2. 存取
    建立自訂報告
    任務。
    執行此任務時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    報告名稱
    輸入「即將到期的試用期」
    。
    報告類型
    選取「進階」
    。
    Data Source (資料來源)
    選取「Probation Periods for Workers」
    。
    臨時報告
    確保清除此項目。
  3. 在
    編輯自訂報告
    任務中，從
    報告標記
    提示選取「提醒」
    。
  4. 完成
    欄
    分頁時，新增以下列：
    業務物件
    欄位
    Employee Probation Period
    試用期員工
    Employee Probation Period
    試用期開始的職位
    Employee Probation Period
    試用開始日期
    Employee Probation Period
    試用結束日期
    Employee Probation Period
    延長試用結束日期
  5. 在
    篩選條件
    分頁上，建立報告的計算欄位：
    1. 從
      欄位
      提示中，選取「建立」>
      「建立報告的計算欄位」。
    2. 在
      欄位名稱
      中，輸入「目前日期 + 21 天」
      。
    3. 從
      函數
      提示中，選取「增量或減量日期」
      。
    4. 在
      計算
      分頁的
      日期欄位
      提示中，選取「目前的生效日期」
      。
    5. 在
      要增加或扣除的天數
      提示中，選取「21」
      。
    6. 按一下
      確定
      。
  6. 移除 Workday 在
    篩選條件
    分頁中自動填入的列。
  7. 在
    篩選條件
    分頁上，新增以下列：
    且/或
    (
    欄位
    運算子
    比較類型
    比較值
    )
    且
    (
    試用結束日期
    小於或等於
    來自其他欄位的值
    目前日期 + 21 天
    且
    試用結束日期
    大於
    來自其他欄位的值
    目前的輸入日期
    )
    或
    (
    延長試用結束日期
    小於或等於
    來自其他欄位的值
    目前日期 + 21 天
    且
    延長試用結束日期
    大於
    來自其他欄位的值
    目前的輸入日期
    )
  8. 若要儲存報告，請按一下
    確定
    。
  9. 存取
    配置提醒
    任務。
  10. 執行此任務時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    報告名稱
    選取「即將到期的試用期」
    。
    執行頻率
    選取「按週重複執行」
    。
    要求名稱
    輸入不重複的提醒名稱。範例：即將到期的試用期提醒。
  11. 完成
    提醒配置
    分頁時，請參考以下資訊：
    選項 說明
    通知類型
    選取「一般通知」
    。
    生效日期
    從
    值類型
    欄位中選取「在執行階段確定值」
    ，並從
    值
    欄位中選取「今天」
    。
    群組
    選取您希望收到此提醒的安全
    群組
    。範例：「經理人員」
    。
    主旨
    輸入提醒的主旨。範例：即將到期的試用期。
    內文
    輸入提醒的說明。範例：這些員工的試用期將在 21 天內到期。
    詳細資料
    選取
    欄位
    選項，並從提示中選取「試用期員工」
    計算欄位。
  12. 在
    時間表
    分頁上，請參考以下資訊：
    選項 說明
    每 x 週執行一次
    輸入「1」。
    星期別
    選取您希望收到提醒的星期別。範例：「星期一」
    。
    開始時間
    選取開始時間。範例：「上午 9:00」
    。
    時區
    選取時區。範例：「GMT-08:00 太平洋時間 (洛杉磯)」
    開始日期
    選取您希望提醒開始的日期。
    結束日期
    選取您希望提醒結束的日期。
Workday 每週星期一會將提醒傳送至「經理人員」
安全群組，並報告試用期將於 21 天內結束。提醒會顯示在
流程監控
下的「提醒通知」
種類中。