跳至主要內容
文件
文件
Administrator Guide
上次更新時間 ：2023-06-23
設定趨勢分析報告

設定趨勢分析報告

  • 建立自訂趨勢報告。
  • 安全性：「System」功能區中的以下網域：
    • Custom Report Creation
    • 管理︰所有自訂報告
您可以在
趨勢
 分頁上配置趨勢報告的基本選項，包括︰
  • 要在報告中顯示和匯總的欄位
  • 趨勢分析資料的時段。
您可以將趨勢報告當做綜合報告中的子報告使用，除非趨勢報告包含文字型計數非重複匯總欄位。
  1. 存取「
    編輯自訂報告」
     任務。
  2. 當您完成
    趨勢
     分頁上的
    定義時期
     區段時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    時間欄位
    從構成趨勢報告基礎的報告資料來源 (RDS) 中選取日期或時間欄位。
    範例︰對於使用「
    員工趨勢
     分析」報告資料來源的報告，請選取
    「記錄日期」
     做為時間欄位。
    依時期欄位分組
    選取用於將資料匯總到列中的初始欄位，該欄位可以是任何日期欄位。
    您也可以選取
    建立報告的時期，
     以輸入時期並套用行事歷或會計基礎的格式，例如
    「年-季」
    。
    您的格式必須與
    趨勢分析期間 ()
    的格式相符。例如，當您為會計期間配置
    趨勢分析期間時
     ，
    「依時期欄位分組」
     也必須是會計期間。
    標籤覆寫
    請輸入一個值，
    以覆寫報告標頭中顯示的「依時期欄位分組」
     提示的名稱。
    時期欄位顯示方式
    選取一個選項，透過將時段欄位顯示為欄或列，來變更報告的方向。
    如果您︰
    • 「」欄
      ，請在
      「列分組」
       網格中新增至少 1 個
      依欄位分組的
       值。
    • ，您可以在
      「欄分組 (選用)」
      網格
      中新增最多 2 個
      依欄位分組的
       值。
  3. 在填寫「
    欄分組 (選用)」
     或
    「列分組」
     區段時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    排序欄/列
    選取一個選項，以便按遞增或遞減排序值︰
    • 「依欄位分組」
       值的字母順序。
    • 根據欄或列總計進行排序。
    排序不區分大小寫。
    啟用後，Workday 會對
    「依欄位分組」
     值中指定的欄位使用邏輯排序順序。
    「其他」
     欄或列以及
    「總計」
     欄或列在報告結果中一律顯示為最右側的欄或列。
    已編入索引
    當您選取時，Workday 會選取此核取方塊︰
    • 已編入索引的資料來源。
    • 已編入索引以便進行分組的「
      依欄位分組」
      。
    如果取消勾選某列的
    「已編入索引」
     核取方塊，您的報告執行速度可能會變慢。請考慮使用已編入分組索引的欄位取代「
    依欄位分組」
    ，以便加快報告執行速度。
    欄數/列數上限
    請輸入值，以指定欄或列結果的數目上限。當欄數或列數超過限制時，Workday 會顯示匯總剩餘值的
    「其他」
     欄或列。
    在以下情況下，Workday 會顯示多個
    「其他」
    ︰
    1. 您在
      輸出
       分頁上選取了
      加總剩餘值
       核取方塊。
    2. 資料超過您指定的
      前 n 個值
       數目。
    隱藏欄/列總計
    選取此核取方塊可隱藏報告中的總計欄或列。當您執行以下操作時，Workday 會保留勾選的核取方塊︰
    • 複製隱藏欄或列總計的標準報告。
    • 將報告匯出為 Excel 或 PDF。
  4. 在
    「定義要匯總的欄位」
     網格中，指定 Workday 應如何匯總資料。
    填寫網格時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    匯總類型
    指定欄位使用的匯總方法。匯總方法的結果會顯示在報告儲存格或圖表元素 (例如欄或環圈區段) 中。
    選取︰
    • 「計算」
      ，根據算術運算式建立自訂計算，或查詢先前的值。
    • 計算不同的計數
       ，根據報告結果中的欄位或列，深入探查和檢視不同的實例數。
    匯總欄位
    當
    「匯總類型」
     為
    「計數」
    時，此欄位為非作用中。
    請為下列其中一個
    匯總類型
     選項選取貨幣、實例、數值或文字欄位︰
    • 平均
    • 計算
    • 計數不重複
    • 最高
    • 最低
    • 百分位數
    • 總和
    Workday 會將 Prism 報告資料來源 (RDS) 上的報告欄位編入索引，但可能不會將標準報告資料來源 (RDS) 上的所有欄位編入索引。若要在標準報告資料來源 (RDS) 上選取不同計數的文字欄位，請取消勾選
    「進階」
     分頁上的
    「效能最佳化」
     核取方塊。
    針對
    計算
    匯總類型
    「」，選取
    「建立
    報告的匯總計算」
     或
    「建立
    建立全系統範圍的匯總計算」，
     以︰
    • 根據算術運算式建立匯總計算。
    • 根據以下項目查詢先前值︰
      • 平均 x 個時段。
      • 前一個匯總期間
      • 上一個時段。
      • 加總 x 個時段。
    若要建立用戶範圍的匯總計算，請在「系統」功能區中配置
    「系統範圍的匯總計算管理」
     網域。
    您可以建立根據報告特定或用戶範圍計算欄位中的值計算出的欄位。為提高報告效能，請限制報告中包含的計算欄位數量。
    格式
    格式適用於︰
    • 數值標籤
    • 表格和圖表輸出
    • 水平軸。
    • 垂直軸。
    使用
    千分位
     和
    百萬分位
     格式顯示數字時，Workday 會個別舍入每個數字，因此一組數字加總後可能無法計入顯示的總和。
    若要在將報告匯出至 Excel 或 PDF 時顯示 12 位小數，您可以在下列匯總數值欄位中選取
    #,##0.000000000000
     或
    #,##0.###########︰
    • 平均
    • 最高
    • 最低
    • 總和
    資料必須包含 12 位數才能顯示 12 位小數，否則 Workday 會在數字後面加上零。
    選項
    指定選項以控制欄位資料的顯示方式。可用選項取決於欄位類型，例如貨幣、日期或文字。
    您可以從
    有效選項
     提示中選取以下選項︰
    • 「整體總計百分比」
      ︰欄和列交集處的值。Workday 會自動將
      「格式」
       欄改為百分比格式。
    • 顯示貨幣符號
      ︰Workday 在匯總不同貨幣值的欄位上顯示
      「無效」
      。
    • 做為目標行
      ︰根據數值或貨幣欄位，為每個資料群組建立一或多項目標行。您可以在
      輸出
       分頁上配置目標行。
    您也可以選取
    建立
     提示來建立以下自訂顯示選項︰
    • 建立報告 的分析指標
      ，用於建立報告特定的分析指標。若要建立分析指標以用於其他報告，請存取
      「建立分析指標」
       任務。
    • 建立詳細資料覆寫值
      。當您的報告使用
      員工趨勢分析
       報告資料來源 (RDS) 時，Workday 會為您的匯總欄位產生詳細資料覆寫。您可以為欄位輸入唯一的向下探查版面配置。您指定的詳細資料會覆寫
      「向下探查」
       分頁上的選擇。您可以為欄選取這些顯示選項︰
      • 顯示格式
      • 顯示的向下探查視窗欄。
      • 欄位標籤覆寫。
      • 排序順序。
      完成
      「建立詳細資料覆寫」
       任務後，您可以從
      「詳細資料覆寫」
      的相關動作功能表中選取
      「翻譯」
      。
      「翻譯詳細資料覆寫」
       任務可讓您指定要翻譯的覆寫和翻譯語言。
      您也可以控制要排序的欄位和排序方向。
    • 建立報告「」的百分位數
      ︰建立可在報告中使用的自訂百分位數 (小數點後 2 位)。Workday 會在貨幣和數值欄位的百分位數 (PCTL) 中使用近似值。
    如果您將趨勢報告配置為包含橫條圖或直條圖，則可以建立 1 或多個目標行。若要將欄位設為目標行，請選取
    做為目標行
     選項。若有多個目標行，您至少必須包含 1 個要匯總的貨幣或數值欄位，以及 1 個要設為目標明細的貨幣或數值欄位。
    已編入索引
    Workday 會根據索引化報告資料來源、索引化資料來源篩選條件和您選取的索引化欄位來選取核取方塊。此核取方塊會指出您的報告是否有可能加快執行速度。