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上次更新時間 ：2025-05-02
設定注意事項︰綜合報告

設定注意事項︰綜合報告

本主題內容可為您規劃綜合報告的配置和使用時提供參考。主要內容包括︰
  • 設定其他行事曆的原因
  • 如何搭配 Workday 的其他功能使用
  • 後續影響以及跨產品交互作用
  • 安全要求事項與業務流程配置
  • 實作前應考量的問題和限制
請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。

功能用途

透過綜合報告，您可以將多個來源的資料合併為單一報告。您可以使用報告資料來源來整理以下類型的子報告中的資料︰
  • 進階
  • 矩陣
  • 趨勢分析

商業效益

綜合報告可讓您︰
  • 合併並比較多個資料來源和時段的資料。
  • 適用於瀏覽器、Microsoft Excel、行動裝置和 PDF 的報告格式
  • 將樣式選項直接合併到報告設計工具中，減少或消除手動 Excel 干預。

使用個案

  • 提供比較計畫和實際資料的詳細財務報表。
  • 比較人員編制與人員流動，衡量組織的健康狀況。
  • 準備綜合薪資文件。
  • 追踪組織的內部指標。

需要考慮的問題

問題
注意事項
您應使用哪種報告類型做為子報告？
  • 進階報告可讓您包含動態資料列。當您使用進階報告時，Workday 會維護綜合報告中報告中定義的任何排序順序。
  • 矩陣報告可讓您匯總並向下探查綜合報告中的資料。
  • 趨勢分析報告可讓您分析財務和正職員工資料的趨勢。
您應啟用哪些業務物件進行篩选和分組？
您為篩选和分組啟用的業務物件會決定︰
  • 可在綜合報告中參照的資料。
  • 可用於列的篩選條件
  • 可在欄上使用的分組
每個子報告都必須參照所有已啟用的業務物件做為主要或相關業務物件。
應如何定義子報告的提示值？
提示可能不會在子報告中向報告執行器顯示。您可以透過定義提示值來配置提示︰
  • 直接在子報告中
  • 在綜合報告中，以便報告執行者可輕鬆執行報告，而無需每次都提供提示值。
您可以使用自訂或 Workday 預定義的提示集來配置提示的填入值，避免在綜合報告中建立重複的提示。
您跨多個報告重複使用列配置的頻率？
當您建立或編輯綜合報告時，您可以從另一個綜合報告匯入列︰
  • 使用與目標報告相同的控制欄位。
  • 使用與目標報告相同的階層結構。
  • 包含查詢資料、計算或空白列。
Workday 會排除具有動態或組合資料列的來源報告。
當您需要在多份目標報告中重複使用相同的列配置時，可使用「
整批複製和取代綜合列」
 任務，選取多份目標報告做為來源報告中復制列的接收者。
您可以使用
「檢視整批複製和取代綜合列記錄」
 報告，依據選取的時段和使用者，檢視整批複製的綜合報告和取代綜合列的流程記錄，以便進行稽核。

建議

用途︰
  • 子報告間一致的命名慣例，有助您更輕鬆地找到子報告。範例︰將
    「子報告」
     新增至每個子報告的名稱。
  • 查詢日期匯總計算欄位，使用趨勢分析子報告時，可比較不同時間維度的趨勢分析資料。
  • 減少子報告上的篩選條件，讓您可以從綜合報告存取和管理資料。
  • 使用具有階層結構的業務物件時，階層可定義篩選條件。當您更新階層時，Workday 也會更新篩選條件。
  • 矩陣子報告，因為您可以向下探查和匯總資料
  • 動態控制欄位，讓報告使用者能夠產生具有多種會計 Worktag 組合的各種財務報告。

要求

  • 所有使用趨勢分析報告類型的子報告都必須使用相同的時間維度。
  • 子報告上的「
    依欄位分組
     」必須使用與綜合報告上控制欄位欄相同的相關業務物件。
  • 請在所有子報告上使用
    表格
     輸出選項，讓您的資料在綜合報告上使用時能正常顯示。您可以在綜合報告上配置其他輸出選項。

限制

  • 您可以使用生效日期來合併對組織階層的變更，但並非所有階層都有生效日期。
  • 您無法︰
    • 使用多個控制欄位欄時，套用大綱結構
    • 當儲存格中已有條件值時，請為重複欄群組配置欄大綱。
    • 在行動裝置上建立綜合報告。
    • 將圖表匯出至 Excel。
    • 當報告具有欄或列分組、多層級欄標頭或重複的欄群組時，請使用表格工具列上的
      網格喜好設定
       選項凍結欄。
    • 在重複的欄群組中包含控制欄位欄。
    • 匯出為 PDF 時保留欄寬和列高。
    • 使用含有篩選條件匯總的進階、矩陣或趨勢報告做為子報告。
    • 使用具有文字型計數非重複匯總欄位或僅百分位數匯總欄位的矩陣或趨勢報告做為子報告。
    • 在行動裝置上檢視條件式格式設定或所有格式設定樣式。

安全性

網域
注意事項
「System」功能區中的「Custom Report Creation」
網域
可讓您建立和管理自訂報告。
「系統」功能區中的
「自訂報告管理」
 網域。
可讓您刪除、編輯和檢視您擁有的自訂報告。
「系統」功能區中的
「格式設定樣式管理」
 網域。
可讓您建立、管理及檢視格式設定樣式。
在「系統」功能區中
維護 Excel 範
 本網域。
可讓您將 Excel 範本附加至報告定義。
「管理︰系統」功能區中的「所有自訂報告」
 網域。
可讓您刪除、編輯和檢視用戶中的所有自訂報告，包括其他人擁有的報告。
「系統」功能區中的
「大綱結構管理」
 網域。
可讓您管理綜合報告的大綱結構。
「系統」功能區中的
「報告提示集管理」
 網域。
可讓您建立、刪除和編輯提示集。
Workday 會依據子報告的安全性設定來決定綜合報告的安全性。如果您無法存取綜合報告和子報告，Workday 會動態修改報告，讓您只能檢視您有權存取的欄位。

報告

報告
注意事項
報告定義用途
顯示您使用子報告的頻率。
驗證綜合報告
顯示綜合報告的異常、例外和警告，方便您採取動作。

連結和觸點

Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可協助您了解用戶中的配置關係。在 Workday Community 深入了解 Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件)。