設定注意事項︰自訂 ConnectR
本主題提供有關設定自訂 ConnectR 功能前應考量因素的指引。
內容
自訂 ConnectR 是多步驟任務精靈，您可以建立這些精靈來引導使用者完成流程。這些可配置的精靈可讓您根據組織的特定需求，簡化資料收集和工作流程。您可以建立自訂 ConnectR，並將其指派給任何網域。管理者可在支援的啟動點設定 ConnectR 的條件式公開性。使用者可從搜尋、公告、儀表板和卡片存取 ConnectR。
您可以使用以下任務和 Web 服務來管理這些物件︰
- Create ConnectR
- 維護 ConnectR
- Delete ConnectR
- Get/Put 自訂 ConnectR 定義
商業效益
此功能可為使用者提供更具導向性和直覺的體驗。透過建立自訂任務精靈，您可以簡化複雜的流程，確保以正確的順序收集正確的資訊，並將這些任務直接嵌入到登陸頁面 (例如中心、儀表板等) 上使用者的工作流程中。
使用個案
您可以使用自訂 ConnectR 來︰
- 簡化通常需要一起排序的管理任務，例如用戶或功能設定任務。
- 在指定功能區中新增多個網域的編輯權限任務，並在完成時將啟用待處理的安全原則變更新增為下一步。
- 請將差旅、帳戶和學習等使用者喜好設定組合在一起，建立單一工作流程來完成這些步驟。
- 建立新路徑，加快完成您希望共同完成的常見任務。
安全性
若要設定和管理自訂 ConnectR，您需要有以下網域的存取權︰
網域 | 注意事項 |
|---|---|
設定︰ConnectR
| 「設定 ConnectR」 任務可讓您檢視所有自訂和 Workday 預定義的 ConnectR。 |
您選擇的網域
| 您可以保護任何網域的自訂 ConnectR。 |
每個區段都會強制執行任務層級的安全性。如果使用者無法存取區段中的任務，則該區段仍對該使用者隱藏。
使用者應盡可能在 ConnectR 中將至少一個任務的網域指派為輸入網域。這可避免出現沒有可用區段的情況。
報告
Workday 提供以下報告來協助您管理 ConnectR︰
- 新的報告資料來源，可用來在使用中的 ConnectR 上建置自訂報告。
- 「符合 ConnectR 資格的任務」報告，其中列出您可以新增至 ConnectR 的所有任務，並說明某些任務可能不受支援的原因。
不支援的任務
自訂 ConnectR 不支援某些任務，原因如下︰
- 多個步驟︰精靈僅支援單步驟任務。
- 業務流程︰精靈僅支援非業務流程任務。
- 不支援的業務物件︰某些任務需要特定的業務物件才能執行，且並非所有業務物件都受支援。您可以依據業務需求，要求 Workday 啟用這些物件。
任務環境定義
某些任務需要環境定義才能執行。當您選取任務時，Workday 會以醒目提示標出執行該任務所需的業務物件。您可以透過以下方式提供此環境定義︰
- 為任務設定特定值 (例如，特定員工)。
- 使用可在執行階段決定值的報告欄位 (例如，目前的員工)。
您也可以選取業務物件中的提示選項，讓使用者能夠完成精靈中的所有步驟的環境定義。當您選取此選項時，ConnectR 區段的提示中會有一個名為
「業務物件的所有任務」的
可用資料夾。特殊注意事項
- ConnectR 定義上的網域欄位可用來保護 ConnectR 的輸入。如果使用者無權存取至少一個指定網域，則無法執行或搜尋該 ConnectR。
- 請使用「符合 ConnectR 資格的任務」報告來協助設計您的定義。對於許多物件，Workday 必須以遞增方式啟用這些物件。定義您想要支援的高價值物件，有助於 Workday 在我們的藍圖上設定這些物件的優先順序。
- ConnectR 用於排序任務。如果您將包含按鈕的登陸頁面任務放在 ConnectR 內，使用者可能會因為按一下該按鈕而中斷流程。這些類型的任務最好從中心執行，因為這些任務會在完成後將使用者帶回起始點。
- 如果您從業務物件欄位填寫提示，ConnectR 區段的提示中會有一個名為「業務物件的所有任務」的可用資料夾。這提供了一種替代方式，讓您圍繞您要建立工作流程的業務物件來設計 ConnectR。
設定自訂 ConnectR 的步驟
若要設定自訂 ConnectR，請完成下列任務︰
- 在系統管理中心的「導覽」下存取「建立 ConnectR」任務，為您的自訂 ConnectR 建立和配置區段和邏輯。
- 在系統管理中心的導覽任務下方按一下維護 ConnectR，以檢視和管理新的 ConnectR。
- 將新精靈指派給適當的安全網域，為其配置安全性。
- 將 ConnectR 做為任務新增至中心快速動作、中心公告、中心建議連結和卡片頁尾。
連結和觸點
Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可協助您了解用戶中的配置關係。請前往 Workday Community 深入了解 Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件)。