概念：報價中的機會
如果您沒有 CRM 解決方案或整合，可以使用「
建立機會」
任務來建立機會。您可以指定機會名稱、公司、客戶、貨幣、相關銷售人員、預計關閉日期，以及任何 Worktag 或附註。Worktag 可讓您標記機會的特定維度。Workday自動將指定的 Worktag 加入為此機會建立的報價中。對於整批交易，您可以使用
「Put Opportunity」
Web服務。建立機會時，請確保：
- 您可以指定能夠為機會建立報價的客戶。
- 此客戶不是Worktag客戶「」。
- 機會貨幣對指定的客戶有效。
機會只要有
「招聘管道」
，您就可以對其編輯。手動
。若您在建立報價後變更機會欄位：
- 變更會反映在新的報價中。
- 現有報價保留變更前的資料。
每個機會只能與 1 個主要報價建立關聯。在下列情況下，您將無法使用機會建立報價：
- 狀態不是「開放」。
- 有明細項目。
- 沒有客戶。
若要追踪特定銷售交易的售前人力成本和費用，您可以使用機會Worktag來標記費用報告和採購單。您可以在
「機會成本」
欄位中檢視這些交易的金額。您可以使用這些報告來追踪在Workday中關閉的機會和成本：
- 尋找機會
- 機會
- 機會狀態
- 檢視機會
- 檢視機會摘要
當您匯入在第三方軟體應用程式(例如 Salesforce) 中建立的機會資料時，您可以配置整合，將
來源
欄位對應到顯示 CRM 解決方案的名稱。機會狀態
機會可具有下列狀態：
- 開放︰WorkdayWorkday自動為此狀態建立機會。機會處於此狀態時，您可以建立、編輯及取消報價。
- 已結束/成交︰潛在客戶接受報價/合約。此狀態下無法建立報價。所有專案事件都完成後， Workday會建立合約。
- 已關閉/流失︰當潛在客戶拒絕合約。此狀態下無法建立報價。已取消相關專案。
- 自訂︰您為滿足組織需求而建立的狀態。您可以將 1 種狀態設為預設值。您也可以在「機會事件」業務流程的條件中使用這些條件，以推動預期的結果。
這些是 Workday 預定義的狀態，且為唯讀。您無法將其設為「非作用中」。
自訂機會狀態
除了標準的 Workday 預定義狀態，您還可以為機會定義自訂狀態。建立自訂狀態時：
- 您只能將 1 個機會狀態設為預設值。
- 預設狀態必須為作用中。
- 自訂狀態在使用中時，無法移除該狀態。
- 在「機會事件」業務流程中，可將自訂狀態做為條件設定。您可以使用自訂狀態來配置完成業務流程的條件。
- 設為「非作用中」的狀態不會顯示在狀態提示中。
您可以使用
「維護機會自訂狀態設定」
任務(具有權限「Set Up: Opportunity」
網域) 或「 Put 機會自訂狀態設定」
Web服務作業，來建立自訂狀態。機會事件業務流程注意事項
- 當您建立或編輯機會時， Workday會起始機會事件。
- 您必須指定公司，機會才能依據該公司的角色傳送核准程序。
- 當已核准主要報價的機會狀態變更為「已結束/成交」時︰
- Workday會將機會專案轉換為專案。您可以將專案送交核准。
- 如果只有 1 個專案且核准遭拒，則Workday不會建立客戶合約。
- 如果有多個專案，其中有 1 個專案遭到拒絕， Workday會為其餘已核准的專案建立客戶合約。
Workday提供的業務流程有預設條件準則，即使用已結束/成交狀態將報價轉換為機會專案並建立合約。您可以編輯條件準則，以改用其他自訂機會狀態。 - 當子流程事件正在進行中，且機會狀態變更為「已關閉/遺失」時， Workday會取消進行中的事件。
- 當子流程事件完成且機會狀態變更為「已結束/遺失」時， Workday會轉換已核准的專案「」並建立合約。您可以建立自訂報告來識別已轉換的專案。
- 當機會狀態從「已結束/成交」變回「開放」時， Workday會取消進行中的子流程事件。
- 若要檢視機會事件變更，您可以存取公司的機會，並在「流程記錄」分頁上查看詳細資料。
- 如果您在機會中配置了自訂嚴重錯誤驗證，但未符合條件，則在錯誤解決之前， Workday不會處理機會。
在使用者核准主要報價並起始業務流程後，機會事件業務流程可能有以下狀態：
- 已核准︰機會事件業務流程獲得核准時。如果符合業務流程中配置的條件， Workday會建立一個專案。
- 草稿︰起始者取消「機會事件」業務流程，或未提交業務流程。當機會處於此狀態時， Workday不會建立專案，且您可以繼續處理報價。
- 錯誤︰機會發生嚴重驗證錯誤時。Workday不會建立專案「」。您可以編輯或變更現有報價，但無法建立新報價。
- 進行中︰「機會事件」業務流程正在等候核准或有「傳回」時。Workday不會建立專案「」。當機會處於此狀態時，您可以繼續處理報價。